
Lido Advisors, LLC on varainhoitoyritys, joka palvelee varakkaita yksityishenkilöitä, yrittäjiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja media-alan henkilöitä henkilökohtaiseen perhetoimistomalliin perustuvalla palvelulla. Vuonna 1999 perustettu yritys yhdistää taloussuunnittelun, sijoitusten hallinnoinnin sekä strategisen vero- ja perintösuunnittelun koordinoinnin auttaakseen asiakkaitaan suojaamaan, kasvattamaan ja säilyttämään varallisuutensa. Lido hallinnoi yli 20 miljardin dollarin varoja ja tekee yhteistyötä siihen liittyvien laki- ja veroalan ammattilaisten kanssa, kun asiakkaat tarvitsevat yrityksen oman palvelutarjonnan ulkopuolisia palveluja. Lido Advisorsilla on 201–500 työntekijää ja 33 toimipistettä eri puolilla Yhdysvaltoja, ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yksityisen varainhoidon, rahoituksen, konsultoinnin ja niihin liittyvien palvelujen parissa.
Varapresidentti, asiakassuhdepäällikkö – Lido Advisors (hybridityö, Century City)
Hoidat asiakassuhteita, talousanalyyseja, kaupankäyntiä ja sijoitustoimintaa Lido Advisorsin varainhoidon asiakkaille. Tässä Century Cityssä sijaitsevassa hybriditehtävässä tuet Senior Wealth Manageria.
90 000 $ – 110 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenJohtavaVaadittu Kieli: englantiAsiakkuuspäällikköMyyntiKuvaus
- Toimi Senior Wealth Managerin asiakassalkun ensisijaisena yhteyshenkilönä
- Ennakoi asiakkaiden tarpeita ja ratkaise kysymykset oikea-aikaisilla ja harkituilla vastauksilla
- Vahvista asiakassuhteita reagoivalla palvelulla ja johdonmukaisella seurannalla
- Laadi kokousmateriaaleja ja esityksiä potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille
- Kerää talous-, sijoitus- ja verodokumentaatio
- Tee talousanalyyseja ja valmistele ehdotus- ja esitysmateriaaleja
- Koordinoi sijoitusvarojen kohdentamista uusiin allokaatioihin ja salkun tasapainottamista
- Toteuta ja täsmäytä kaupat Senior Wealth Managerin ohjauksessa
- Tue asiakkaita kassanhallintaan liittyvissä tarpeissa
- Pidä sijoitusstrategioita koskevat tietosi ajan tasalla ja noudata allokaatio- ja compliance-käytäntöjä
- Sovi tapaamisia potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa
- Kirjaa puhelut, kokousmuistiinpanot ja päivittäiset tehtävät asiakkuudenhallintajärjestelmään
- Laadi raportteja ja materiaaleja asiakkaiden katselmuskokouksia varten
- Matkusta asiakastapaamisiin tarvittaessa
Vaatimukset
- Alempi korkeakoulututkinto
- Vähintään kahden vuoden kokemus varainhoidosta tai siihen liittyvältä alalta
- Vähintään kahden vuoden kokemus asiakasrajapinnassa työskentelystä
- Vähintään kahden vuoden yhtäjaksoinen voimassa oleva IAR-rekisteröinti
- Series 65 -pätevyys tai vastaava, joko ennestään suoritettuna tai hankittuna esihenkilön määrittämässä määräajassa; CFP®-rekisteröidyt ovat vapautettuja
- Osoitettu oma-aloitteisuus, itsenäinen työote ja kyky toimia yhteistyössä osana tiimiä
- Vahva sijoitusten tuntemus
- Johdonmukaiset ja tehokkaat seurantataidot
- Erinomainen kirjallinen ja suullinen viestintätaito
- Kokemusta Microsoft Excelin käytöstä
Edut
- Joustava työympäristö
- Tukea henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen
- Kulttuuri, jossa tuetaan työtovereita, yhteisöjä ja asiakkaita