Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
شركة Lido Advisors, LLC هي شركة لإدارة الثروات تخدم الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال والمؤسسات الخيرية والشخصيات الإعلامية من خلال نهج مخصص يشبه مكاتب إدارة شؤون الأسرة. تأسست الشركة عام 1999، وتجمع بين التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات وتنسيق التخطيط الاستراتيجي للضرائب والتركات لمساعدة العملاء على حماية ثرواتهم وتنميتها والحفاظ عليها. تدير Lido أصولًا تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، وتتعاون مع متخصصين قانونيين وضريبيين تابعين لها عندما يحتاج العملاء إلى خدمات تتجاوز نطاق عروضها الخاصة. وبفريق يضم بين 201 و500 موظف و33 مكتبًا في أنحاء الولايات المتحدة، توفر Lido Advisors مجموعة متنوعة من الفرص في إدارة الثروات الخاصة والتمويل والاستشارات والخدمات ذات الصلة.

نائب الرئيس، مدير علاقات العملاء – ليدو أدفايزرز (هجين، سنتشري سيتي)

إدارة علاقات العملاء والتحليلات المالية والصفقات والأنشطة الاستثمارية لعملاء إدارة الثروات لدى ليدو أدفايزرز. يدعم هذا المنصب الهجين في سنتشري سيتي مدير ثروات أولًا.

الوصف

  • العمل كجهة الاتصال الأساسية لمحفظة عملاء مدير الثروات الأول
  • استباق احتياجات العملاء وحل استفساراتهم من خلال ردود سريعة ومدروسة
  • تعزيز علاقات العملاء عبر تقديم خدمة سريعة ومتابعة منتظمة
  • إعداد معلومات الاجتماعات والعروض التقديمية للعملاء المحتملين والحاليين
  • جمع المستندات المالية والاستثمارية والضريبية
  • إجراء التحليلات المالية وإعداد مواد المقترحات والعروض التقديمية
  • تنسيق تمويل الاستثمارات الجديدة وإعادة موازنة المحافظ
  • تنفيذ الصفقات وتسويتها وفقًا لتوجيهات مدير الثروات الأول
  • دعم العملاء في احتياجات إدارة السيولة النقدية
  • مواكبة استراتيجيات الاستثمار مع الالتزام بسياسات التخصيص والامتثال
  • تنظيم المواعيد مع العملاء المحتملين والحاليين
  • تسجيل المكالمات وملاحظات الاجتماعات والمهام اليومية في نظام إدارة العلاقات
  • إنشاء التقارير والمواد اللازمة لاجتماعات مراجعة العملاء
  • السفر إلى اجتماعات العملاء عند الحاجة

المتطلبات

  • درجة البكالوريوس
  • خبرة لا تقل عن عامين في إدارة الثروات أو مجال ذي صلة
  • خبرة لا تقل عن عامين في دور يتعامل مباشرة مع العملاء
  • تسجيل حالي ومتواصل كممثل استشاري استثماري IAR لمدة لا تقل عن عامين
  • شهادة Series 65 أو ما يعادلها، سواء كانت حاصلة بالفعل أو يتم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية المحددة من المدير؛ ويُعفى حاملو تسجيل CFP®
  • المبادرة والاعتماد على النفس والقدرة المثبتة على التعاون ضمن فريق
  • معرفة قوية بالاستثمارات
  • مهارات متابعة منتظمة وفعالة
  • مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي
  • خبرة في استخدام Microsoft Excel

المزايا

  • بيئة عمل مرنة
  • دعم التطور الشخصي والمهني
  • ثقافة تركز على دعم الزملاء والمجتمعات والعملاء