Lido Advisors, LLC er en formueforvaltningsvirksomhed, der betjener velhavende privatpersoner, iværksættere, velgørenhedsorganisationer og mediepersonligheder gennem en personlig family office-tilgang. Virksomheden blev grundlagt i 1999 og kombinerer økonomisk planlægning, investeringsforvaltning samt strategisk koordinering af skatte- og bo- og arveplanlægning for at hjælpe kunder med at beskytte, øge og bevare deres formue. Lido forvalter mere end 20 milliarder dollar i aktiver og samarbejder med tilknyttede juridiske og skattemæssige eksperter, når kunder har brug for tjenester uden for virksomhedens eget tilbud. Med 201–500 medarbejdere og 33 kontorer i USA tilbyder Lido Advisors en række muligheder inden for privat formueforvaltning, finans, rådgivning og relaterede tjenester.
Vice President, kundeansvarlig – Lido Advisors (hybrid, Century City)
Håndter kunderelationer, finansielle analyser, handler og investeringsaktiviteter for Lido Advisors’ kunder inden for formueforvaltning. Denne hybride stilling i Century City understøtter en Senior Wealth Manager.
Beskrivelse
- Være primær kontaktperson for Senior Wealth Managers kundeportefølje
- Forudse kundernes behov og besvare spørgsmål hurtigt og velovervejet
- Styrke kunderelationerne gennem imødekommende service og konsekvent opfølgning
- Udarbejde mødeinformation og præsentationer for potentielle og eksisterende kunder
- Indsamle finansiel dokumentation, investeringsdokumentation og skattedokumentation
- Udføre finansielle analyser og udarbejde materiale til forslag og præsentationer
- Koordinere finansiering af investeringer ved nye allokeringer og porteføljeombalancering
- Gennemføre og afstemme handler efter anvisning fra Senior Wealth Manager
- Hjælpe kunder med behov inden for likviditetsstyring
- Holde sig opdateret om investeringsstrategier og følge politikker for allokering og compliance
- Aftale møder med potentielle og eksisterende kunder
- Registrere opkald, mødenotater og daglige opgaver i relationsstyringssystemet
- Udarbejde rapporter og materiale til kundernes statusmøder
- Rejse til kundemøder efter behov
Krav
- Bachelorgrad
- Mindst to års erfaring inden for formueforvaltning eller et beslægtet område
- Mindst to års erfaring fra en kundevendt rolle
- Mindst to års aktuel, sammenhængende IAR-registrering
- Series 65 eller tilsvarende, enten allerede opnået eller erhvervet inden for den tidsramme, som lederen angiver; CFP®-registrerede er undtaget
- Dokumenteret initiativ, selvstændighed og evne til at samarbejde som en del af et team
- Stærk viden om investeringer
- Evne til konsekvent og effektiv opfølgning
- Fremragende skriftlig og mundtlig kommunikation
- Erfaring med Microsoft Excel
Fordele
- Fleksibelt arbejdsmiljø
- Støtte til personlig og faglig udvikling
- En kultur med fokus på at støtte kolleger, lokalsamfund og kunder