Lido Advisors, LLC on varahaldusettevõte, mis teenindab jõukaid eraisikuid, ettevõtjaid, heategevusorganisatsioone ja meediategelasi personaalse perebüroo lähenemisviisi kaudu. 1999. aastal asutatud ettevõte ühendab finantsplaneerimise, investeeringute haldamise ning strateegilise maksu- ja pärandiplaneerimise koordineerimise, et aidata klientidel oma vara kaitsta, kasvatada ja säilitada. Lido haldab rohkem kui 20 miljardi dollari väärtuses varasid ning teeb koostööd seotud õigus- ja maksunõustajatega, kui kliendid vajavad teenuseid, mis ei kuulu ettevõtte enda pakkumisse. Lido Advisorsil on 201–500 töötajat ja 33 kontorit üle Ameerika Ühendriikide ning ettevõte pakub mitmesuguseid võimalusi eravarahalduse, rahanduse, konsultatsiooni ja seotud teenuste valdkonnas.
Asepresident, kliendisuhete juht – Lido Advisors (hübriidtöö, Century City)
Juhid Lido Advisorsi varahaldusklientide suhteid, finantsanalüüse, tehinguid ja investeerimistegevust. See Century City hübriidpositsioon toetab Senior Wealth Manageri tööd.
Ameerika Ühendriigid
California90 000 $ – 110 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuhtivspetsialistNõutav Keel: ingliseKliendihaldurMüükKirjeldus
- Tegutse Senior Wealth Manageri kliendiportfelli peamise kontaktisikuna
- Enneta klientide vajadusi ja lahenda küsimusi õigeaegsete ning läbimõeldud vastustega
- Tugevda kliendisuhteid kiire teeninduse ja järjepideva järeltegevusega
- Koosta kohtumiste materjale ja esitlusi potentsiaalsetele ning olemasolevatele klientidele
- Kogu finants-, investeerimis- ja maksudokumente
- Tee finantsanalüüse ning valmista ette ettepanekute ja esitluste materjale
- Koordineeri investeerimisvahendite suunamist uutesse jaotustesse ja portfelli tasakaalustamist
- Tee ja lepi kokku tehinguid Senior Wealth Manageri juhiste järgi
- Toeta kliente rahavoogude haldamise vajadustes
- Hoia end investeerimisstrateegiatega kursis ning järgi jaotuse ja vastavusnõudeid
- Korralda kohtumisi potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega
- Salvesta kõned, kohtumiste märkmed ja igapäevased ülesanded kliendisuhete haldussüsteemi
- Koosta klientide ülevaatekohtumiste jaoks aruandeid ja materjale
- Reisi vajaduse korral kliendikohtumistele
Nõuded
- Bakalaureusekraad
- Vähemalt kaheaastane töökogemus varahalduses või sellega seotud valdkonnas
- Vähemalt kaheaastane töökogemus kliendisuhtlusega seotud rollis
- Vähemalt kaheaastane kehtiv järjestikune IAR-i registreering
- Series 65 või samaväärne kvalifikatsioon, mis on kas juba omandatud või saadakse juhi määratud tähtaja jooksul; CFP®-i registreeringuga isikud on sellest vabastatud
- Tõestatud algatusvõime, iseseisvus ja suutlikkus teha meeskonnas koostööd
- Head teadmised investeeringutest
- Järjepidevad ja tõhusad järeltegevuse oskused
- Suurepärane kirjalik ja suuline suhtlusoskus
- Microsoft Exceli kasutamise kogemus
Hüved
- Paindlik töökeskkond
- Tugi isiklikule ja professionaalsele arengule
- Kultuur, mille keskmes on kolleegide, kogukondade ja klientide toetamine