Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ให้บริการแก่บุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ผู้ประกอบการ องค์กรการกุศล และบุคคลในวงการสื่อ ผ่านแนวทางสำนักงานครอบครัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละราย บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยผสานการวางแผนทางการเงิน การบริหารการลงทุน และการประสานงานด้านการวางแผนภาษีและมรดกเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยลูกค้าปกป้อง เพิ่มพูน และรักษาความมั่งคั่ง Lido บริหารสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีจากบริษัทในเครือเมื่อลูกค้าต้องการบริการนอกเหนือจากข้อเสนอของบริษัท ด้วยทีมงาน 201–500 คนและสำนักงาน 33 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา Lido Advisors จึงมอบโอกาสหลากหลายในด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล การเงิน การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง

รองประธาน ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า – Lido Advisors (ทำงานแบบไฮบริด, Century City)

ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า การวิเคราะห์ทางการเงิน การซื้อขาย และกิจกรรมการลงทุนสำหรับลูกค้าบริหารความมั่งคั่งของ Lido Advisors ตำแหน่งงานแบบไฮบริดใน Century City นี้สนับสนุนผู้จัดการความมั่งคั่งอาวุโส

รายละเอียด

  • ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับพอร์ตลูกค้าของผู้จัดการความมั่งคั่งอาวุโส
  • คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและตอบข้อสงสัยอย่างทันท่วงทีและรอบคอบ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการให้บริการที่รวดเร็วและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดทำข้อมูลการประชุมและงานนำเสนอสำหรับลูกค้าที่คาดหวังและลูกค้าปัจจุบัน
  • รวบรวมเอกสารทางการเงิน การลงทุน และภาษี
  • วิเคราะห์ทางการเงินและจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและงานนำเสนอ
  • ประสานงานการจัดหาเงินทุนสำหรับการจัดสรรการลงทุนใหม่และการปรับสมดุลพอร์ต
  • ดำเนินการและกระทบยอดธุรกรรมตามคำแนะนำของผู้จัดการความมั่งคั่งอาวุโส
  • สนับสนุนลูกค้าในด้านการบริหารเงินสด
  • ติดตามกลยุทธ์การลงทุนให้ทันสมัย พร้อมปฏิบัติตามนโยบายการจัดสรรและการกำกับดูแล
  • นัดหมายกับลูกค้าที่คาดหวังและลูกค้าปัจจุบัน
  • บันทึกการโทร บันทึกการประชุม และงานประจำวันในระบบจัดการความสัมพันธ์
  • จัดทำรายงานและเอกสารสำหรับการประชุมทบทวนกับลูกค้า
  • เดินทางไปประชุมกับลูกค้าเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในด้านการบริหารความมั่งคั่งหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปีในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
  • มีการขึ้นทะเบียน IAR ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี
  • มีใบอนุญาต Series 65 หรือเทียบเท่าอยู่แล้ว หรือได้รับภายในกรอบเวลาที่ผู้จัดการกำหนด ผู้ขึ้นทะเบียน CFP® ได้รับการยกเว้น
  • แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม ความสามารถในการกำกับดูแลตนเอง และการทำงานร่วมกับทีม
  • มีความรู้ด้านการลงทุนเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาเป็นเลิศ
  • มีประสบการณ์ใช้งาน Microsoft Excel

สวัสดิการ

  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • การสนับสนุนด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพ
  • วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และลูกค้า