Lido Advisors, LLC je spoločnosť poskytujúca správu majetku jednotlivcom s vysokým čistým imaním, podnikateľom, charitatívnym organizáciám a osobnostiam z oblasti médií prostredníctvom personalizovaného prístupu rodinnej kancelárie. Spoločnosť bola založená v roku 1999 a prepája finančné plánovanie, riadenie investícií a strategickú koordináciu daňového plánovania a plánovania dedičstva, aby klientom pomohla chrániť, zhodnocovať a zachovávať ich majetok. Lido spravuje aktíva v hodnote viac ako 20 miliárd USD a v prípade potreby služieb nad rámec vlastnej ponuky spolupracuje s pridruženými právnymi a daňovými odborníkmi. Lido Advisors má 201 až 500 zamestnancov a 33 kancelárií po celých Spojených štátoch amerických a ponúka rôzne príležitosti v oblasti správy súkromného majetku, financií, poradenstva a súvisiacich služieb.
Viceprezident, manažér vzťahov s klientmi – Lido Advisors (hybridná práca, Century City)
Riadenie vzťahov s klientmi, finančných analýz, obchodov a investičnej činnosti pre klientov správy majetku spoločnosti Lido Advisors. Táto hybridná pozícia v Century City podporuje seniorného manažéra správy majetku.
Popis
- Pôsobiť ako hlavný kontakt pre portfólio klientov seniorného manažéra správy majetku
- Predvídať potreby klientov a riešiť otázky včasnými a premyslenými odpoveďami
- Posilňovať vzťahy s klientmi pohotovými službami a pravidelným následným kontaktom
- Pripravovať podklady na stretnutia a prezentácie pre potenciálnych aj existujúcich klientov
- Zhromažďovať finančnú, investičnú a daňovú dokumentáciu
- Vykonávať finančné analýzy a pripravovať návrhy a prezentačné materiály
- Koordinovať financovanie nových investícií a rebalansovanie portfólií
- Vykonávať a zosúlaďovať obchody podľa pokynov seniorného manažéra správy majetku
- Podporovať klientov pri potrebách súvisiacich s riadením hotovosti
- Sledovať aktuálne investičné stratégie a zároveň dodržiavať pravidlá alokácie a súladu s predpismi
- Dohadovať stretnutia s potenciálnymi aj existujúcimi klientmi
- Zaznamenávať hovory, poznámky zo stretnutí a každodenné úlohy v systéme riadenia vzťahov
- Vytvárať správy a materiály na stretnutia s klientmi zamerané na kontrolu
- Cestovať na stretnutia s klientmi podľa potreby
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie
- Najmenej dva roky skúseností v správe majetku alebo v príbuznej oblasti
- Najmenej dva roky skúseností na pozícii v priamom kontakte s klientmi
- Najmenej dva roky aktuálnej, nepretržitej registrácie IAR
- Series 65 alebo ekvivalent, ktorý je už získaný alebo bude získaný v lehote určenej manažérom; registrovaní držitelia CFP® sú oslobodení
- Preukázaná iniciatíva, samostatnosť a schopnosť spolupracovať v tíme
- Dobrá znalosť investícií
- Dôsledná a efektívna schopnosť následného kontaktu
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti
- Skúsenosti s používaním programu Microsoft Excel
Benefity
- Flexibilné pracovné prostredie
- Podpora osobného a profesionálneho rozvoja
- Kultúra zameraná na podporu kolegov, komunít a klientov