
Lido Advisors, LLC là công ty quản lý tài sản phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, doanh nhân, tổ chức từ thiện và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông thông qua mô hình văn phòng gia đình được cá nhân hóa. Được thành lập vào năm 1999, công ty kết hợp lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư và phối hợp hoạch định thuế, di sản chiến lược nhằm giúp khách hàng bảo vệ, gia tăng và duy trì tài sản. Lido quản lý hơn 20 tỷ USD tài sản và hợp tác với các chuyên gia pháp lý, thuế liên kết khi khách hàng cần những dịch vụ nằm ngoài phạm vi cung cấp của công ty. Với đội ngũ 201–500 nhân viên và 33 văn phòng trên khắp Hoa Kỳ, Lido Advisors mang đến nhiều cơ hội trong lĩnh vực quản lý tài sản tư nhân, tài chính, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Phó Chủ tịch, Quản lý Quan hệ Khách hàng – Lido Advisors (Làm việc kết hợp, Century City)
Quản lý quan hệ khách hàng, phân tích tài chính, giao dịch và hoạt động đầu tư cho các khách hàng quản lý tài sản của Lido Advisors. Vị trí làm việc kết hợp tại Century City này hỗ trợ một Giám đốc Quản lý Tài sản Cấp cao.
90.000 $ – 110.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrưởng nhómNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhBán hàngQuản lý khách hàngMô tả
- Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính cho danh mục khách hàng của Giám đốc Quản lý Tài sản Cấp cao
- Dự đoán nhu cầu của khách hàng và giải đáp thắc mắc bằng các phản hồi kịp thời, chu đáo
- Củng cố quan hệ khách hàng thông qua dịch vụ nhanh nhạy và việc theo dõi nhất quán
- Phát triển thông tin và bài thuyết trình cho các cuộc họp với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại
- Thu thập tài liệu tài chính, đầu tư và thuế
- Thực hiện phân tích tài chính và chuẩn bị tài liệu đề xuất, thuyết trình
- Điều phối nguồn vốn đầu tư cho các khoản phân bổ mới và việc tái cân bằng danh mục
- Thực hiện và đối chiếu giao dịch theo chỉ đạo của Giám đốc Quản lý Tài sản Cấp cao
- Hỗ trợ khách hàng về nhu cầu quản lý tiền mặt
- Cập nhật các chiến lược đầu tư đồng thời tuân thủ chính sách phân bổ và quy định
- Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại
- Ghi lại các cuộc gọi, ghi chú cuộc họp và công việc hằng ngày trong hệ thống quản lý quan hệ
- Tạo báo cáo và tài liệu cho các cuộc họp đánh giá với khách hàng
- Di chuyển đến các cuộc họp với khách hàng khi cần thiết
Yêu cầu
- Bằng cử nhân
- Ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản hoặc lĩnh vực liên quan
- Ít nhất hai năm kinh nghiệm ở vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
- Ít nhất hai năm đăng ký IAR hiện tại và liên tục
- Có Series 65 hoặc chứng chỉ tương đương, hoặc取得 trong thời hạn do quản lý quy định; người đăng ký CFP® được miễn
- Thể hiện tinh thần chủ động, khả năng tự định hướng và khả năng cộng tác trong đội nhóm
- Kiến thức vững về đầu tư
- Kỹ năng theo dõi công việc nhất quán và hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc
- Có kinh nghiệm sử dụng Microsoft Excel
Phúc lợi
- Môi trường làm việc linh hoạt
- Hỗ trợ phát triển cá nhân và nghề nghiệp
- Văn hóa chú trọng hỗ trợ đồng nghiệp, cộng đồng và khách hàng