A Lido Advisors, LLC é uma empresa de gestão patrimonial que atende pessoas de alto patrimônio, empreendedores, organizações beneficentes e personalidades da mídia por meio de uma abordagem personalizada de family office. Fundada em 1999, a empresa combina planejamento financeiro, gestão de investimentos e coordenação estratégica do planejamento tributário e sucessório para ajudar os clientes a proteger, aumentar e preservar seu patrimônio. A Lido administra mais de 20 bilhões de dólares em ativos e trabalha com profissionais jurídicos e tributários afiliados quando os clientes precisam de serviços que vão além de sua própria oferta. Com uma equipe de 201 a 500 funcionários e 33 escritórios nos Estados Unidos, a Lido Advisors oferece diversas oportunidades em gestão de patrimônio privado, finanças, consultoria e serviços relacionados.
Vice-presidente, gerente de relacionamento com clientes – Lido Advisors (híbrido, Century City)
Gerencie relacionamentos com clientes, análises financeiras, operações e atividades de investimento para os clientes de gestão patrimonial da Lido Advisors. Esta posição híbrida em Century City oferece suporte a um gerente sênior de patrimônio.
Estados Unidos
Califórnia$ 90.000 – $ 110.000 / ano
HíbridoTempo integralLíderIdioma Obrigatório: inglêsGerente de contasVendasDescrição
- Atuar como principal contato da carteira de clientes do gerente sênior de patrimônio
- Antecipar as necessidades dos clientes e responder às suas dúvidas de forma ágil e atenciosa
- Fortalecer o relacionamento com os clientes por meio de um atendimento ágil e acompanhamento consistente
- Desenvolver informações e apresentações para reuniões com clientes potenciais e atuais
- Reunir documentação financeira, de investimentos e tributária
- Realizar análises financeiras e preparar materiais de propostas e apresentações
- Coordenar o financiamento de investimentos para novas alocações e o rebalanceamento de carteiras
- Executar e reconciliar operações sob a orientação do gerente sênior de patrimônio
- Apoiar os clientes em suas necessidades de gestão de caixa
- Manter-se atualizado sobre estratégias de investimento, seguindo as políticas de alocação e conformidade
- Agendar reuniões com clientes potenciais e atuais
- Registrar ligações, notas de reuniões e tarefas diárias no sistema de gestão de relacionamentos
- Criar relatórios e materiais para reuniões de revisão com clientes
- Viajar para reuniões com clientes quando necessário
Requisitos
- Bacharelado
- Pelo menos dois anos de experiência em gestão patrimonial ou área relacionada
- Pelo menos dois anos de experiência em uma função voltada ao atendimento de clientes
- Pelo menos dois anos de registro IAR atual e consecutivo
- Series 65 ou equivalente, já obtido ou obtido dentro do prazo especificado pelo gerente; profissionais com registro CFP® estão isentos
- Iniciativa comprovada, autonomia e capacidade de colaborar como parte de uma equipe
- Sólidos conhecimentos sobre investimentos
- Habilidade consistente e eficaz de acompanhamento
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal
- Experiência com o Microsoft Excel
Benefícios
- Ambiente de trabalho flexível
- Apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional
- Uma cultura voltada ao apoio a colegas, comunidades e clientes