Η Lido Advisors, LLC είναι εταιρεία διαχείρισης πλούτου που εξυπηρετεί άτομα υψηλής καθαρής αξίας, επιχειρηματίες, φιλανθρωπικούς οργανισμούς και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης, μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης οικογενειακού γραφείου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και συνδυάζει τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη διαχείριση επενδύσεων και τον στρατηγικό συντονισμό του φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού, βοηθώντας τους πελάτες να προστατεύσουν, να αυξήσουν και να διατηρήσουν τον πλούτο τους. Η Lido διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνεργάζεται με συνδεδεμένους νομικούς και φορολογικούς επαγγελματίες όταν οι πελάτες χρειάζονται υπηρεσίες πέρα από το δικό της αντικείμενο. Με ομάδα 201–500 εργαζομένων και 33 γραφεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Lido Advisors προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες στη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου, τα χρηματοοικονομικά, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και συναφείς κλάδους.
Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Σχέσεων με Πελάτες – Lido Advisors (Υβριδική εργασία, Century City)
Διαχείριση σχέσεων με πελάτες, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, συναλλαγών και επενδυτικής δραστηριότητας για πελάτες διαχείρισης πλούτου της Lido Advisors. Η υβριδική θέση στο Century City υποστηρίζει έναν Senior Wealth Manager.
Περιγραφή
- Να λειτουργείτε ως κύριο σημείο επαφής για το χαρτοφυλάκιο πελατών του Senior Wealth Manager
- Να προβλέπετε τις ανάγκες των πελατών και να επιλύετε ερωτήματα με έγκαιρες και προσεκτικές απαντήσεις
- Να ενισχύετε τις σχέσεις με τους πελάτες μέσω άμεσης εξυπηρέτησης και συνεπούς παρακολούθησης
- Να αναπτύσσετε πληροφορίες για συναντήσεις και παρουσιάσεις για υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες
- Να συγκεντρώνετε χρηματοοικονομικά, επενδυτικά και φορολογικά έγγραφα
- Να εκτελείτε χρηματοοικονομικές αναλύσεις και να προετοιμάζετε υλικό προτάσεων και παρουσιάσεων
- Να συντονίζετε τη χρηματοδότηση νέων κατανομών και την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων
- Να εκτελείτε και να συμφωνείτε συναλλαγές υπό την καθοδήγηση του Senior Wealth Manager
- Να υποστηρίζετε τους πελάτες στις ανάγκες διαχείρισης μετρητών
- Να παραμένετε ενημερωμένοι για τις επενδυτικές στρατηγικές, ακολουθώντας τις πολιτικές κατανομής και συμμόρφωσης
- Να προγραμματίζετε ραντεβού με υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες
- Να καταγράφετε κλήσεις, σημειώσεις συναντήσεων και καθημερινές εργασίες στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων
- Να δημιουργείτε αναφορές και υλικό για συναντήσεις ανασκόπησης πελατών
- Να ταξιδεύετε για συναντήσεις με πελάτες όταν απαιτείται
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πλούτου ή σε συναφή τομέα
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας σε ρόλο με άμεση επαφή με πελάτες
- Τουλάχιστον δύο χρόνια τρέχουσας, συνεχόμενης εγγραφής ως IAR
- Series 65 ή ισοδύναμη πιστοποίηση, είτε ήδη αποκτημένη είτε αποκτημένη εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο διευθυντής· οι εγγεγραμμένοι CFP® εξαιρούνται
- Αποδεδειγμένη πρωτοβουλία, αυτονομία και ικανότητα συνεργασίας ως μέλος ομάδας
- Ισχυρή γνώση επενδύσεων
- Συνεπείς και αποτελεσματικές δεξιότητες παρακολούθησης
- Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας
- Εμπειρία στη χρήση του Microsoft Excel
Παροχές
- Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας
- Υποστήριξη για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
- Κουλτούρα με επίκεντρο την υποστήριξη συναδέλφων, κοινοτήτων και πελατών