
Lido Advisors, LLC — компания по управлению благосостоянием, которая обслуживает состоятельных частных лиц, предпринимателей, благотворительные организации и представителей медиаиндустрии, применяя персонализированный подход семейного офиса. Основанная в 1999 году, компания объединяет финансовое планирование, управление инвестициями, а также координацию стратегического налогового и наследственного планирования, помогая клиентам защищать, увеличивать и сохранять капитал. Lido управляет активами на сумму более 20 миллиардов долларов США и сотрудничает с аффилированными специалистами в области права и налогообложения, когда клиентам требуются услуги, выходящие за рамки собственного предложения компании. В Lido Advisors работает от 201 до 500 сотрудников, а 33 офиса расположены по всей территории США. Компания предлагает различные возможности в сфере управления частным капиталом, финансов, консалтинга и смежных услуг.
Вице-президент, менеджер по работе с клиентами — Lido Advisors (гибридный формат, Сентури-Сити)
Управление отношениями с клиентами, финансовым анализом, сделками и инвестиционной активностью состоятельных клиентов Lido Advisors. Гибридная должность в Сентури-Сити предполагает поддержку старшего менеджера по работе с состоятельными клиентами.
Описание
- Выступать основным контактным лицом по клиентскому портфелю старшего менеджера по работе с состоятельными клиентами
- Предугадывать потребности клиентов и своевременно, внимательно отвечать на вопросы
- Укреплять отношения с клиентами благодаря оперативному обслуживанию и регулярному сопровождению
- Готовить информацию и презентации для встреч с потенциальными и действующими клиентами
- Собирать финансовую, инвестиционную и налоговую документацию
- Проводить финансовый анализ и готовить материалы для предложений и презентаций
- Координировать финансирование новых инвестиций и ребалансировку портфелей
- Исполнять и сверять сделки под руководством старшего менеджера по работе с состоятельными клиентами
- Помогать клиентам решать вопросы управления денежными средствами
- Следить за актуальными инвестиционными стратегиями и соблюдать политики распределения активов и комплаенса
- Организовывать встречи с потенциальными и действующими клиентами
- Вносить записи о звонках, встречах и ежедневных задачах в систему управления отношениями с клиентами
- Создавать отчёты и материалы для встреч по обзору клиентских портфелей
- Выезжать на встречи с клиентами при необходимости
Требования
- Степень бакалавра
- Не менее двух лет опыта в управлении состоянием или смежной сфере
- Не менее двух лет опыта работы с клиентами
- Не менее двух лет действующей непрерывной регистрации IAR
- Лицензия Series 65 или эквивалентная квалификация, уже полученная или оформленная в установленный менеджером срок; зарегистрированные специалисты CFP® освобождаются от этого требования
- Инициативность, самостоятельность и способность работать в команде
- Глубокое знание инвестиций
- Систематичность и эффективность в последующем взаимодействии
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации
- Опыт работы в Microsoft Excel
Преимущества
- Гибкий формат работы
- Поддержка личного и профессионального развития
- Культура, основанная на поддержке коллег, сообществ и клиентов