Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC — компания по управлению благосостоянием, которая обслуживает состоятельных частных лиц, предпринимателей, благотворительные организации и представителей медиаиндустрии, применяя персонализированный подход семейного офиса. Основанная в 1999 году, компания объединяет финансовое планирование, управление инвестициями, а также координацию стратегического налогового и наследственного планирования, помогая клиентам защищать, увеличивать и сохранять капитал. Lido управляет активами на сумму более 20 миллиардов долларов США и сотрудничает с аффилированными специалистами в области права и налогообложения, когда клиентам требуются услуги, выходящие за рамки собственного предложения компании. В Lido Advisors работает от 201 до 500 сотрудников, а 33 офиса расположены по всей территории США. Компания предлагает различные возможности в сфере управления частным капиталом, финансов, консалтинга и смежных услуг.

Вице-президент, менеджер по работе с клиентами — Lido Advisors (гибридный формат, Сентури-Сити)

Управление отношениями с клиентами, финансовым анализом, сделками и инвестиционной активностью состоятельных клиентов Lido Advisors. Гибридная должность в Сентури-Сити предполагает поддержку старшего менеджера по работе с состоятельными клиентами.

Описание

  • Выступать основным контактным лицом по клиентскому портфелю старшего менеджера по работе с состоятельными клиентами
  • Предугадывать потребности клиентов и своевременно, внимательно отвечать на вопросы
  • Укреплять отношения с клиентами благодаря оперативному обслуживанию и регулярному сопровождению
  • Готовить информацию и презентации для встреч с потенциальными и действующими клиентами
  • Собирать финансовую, инвестиционную и налоговую документацию
  • Проводить финансовый анализ и готовить материалы для предложений и презентаций
  • Координировать финансирование новых инвестиций и ребалансировку портфелей
  • Исполнять и сверять сделки под руководством старшего менеджера по работе с состоятельными клиентами
  • Помогать клиентам решать вопросы управления денежными средствами
  • Следить за актуальными инвестиционными стратегиями и соблюдать политики распределения активов и комплаенса
  • Организовывать встречи с потенциальными и действующими клиентами
  • Вносить записи о звонках, встречах и ежедневных задачах в систему управления отношениями с клиентами
  • Создавать отчёты и материалы для встреч по обзору клиентских портфелей
  • Выезжать на встречи с клиентами при необходимости

Требования

  • Степень бакалавра
  • Не менее двух лет опыта в управлении состоянием или смежной сфере
  • Не менее двух лет опыта работы с клиентами
  • Не менее двух лет действующей непрерывной регистрации IAR
  • Лицензия Series 65 или эквивалентная квалификация, уже полученная или оформленная в установленный менеджером срок; зарегистрированные специалисты CFP® освобождаются от этого требования
  • Инициативность, самостоятельность и способность работать в команде
  • Глубокое знание инвестиций
  • Систематичность и эффективность в последующем взаимодействии
  • Отличные навыки письменной и устной коммуникации
  • Опыт работы в Microsoft Excel

Преимущества

  • Гибкий формат работы
  • Поддержка личного и профессионального развития
  • Культура, основанная на поддержке коллег, сообществ и клиентов