Lido Advisors, LLC adalah firma pengelolaan kekayaan yang melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi, pengusaha, badan amal, dan tokoh media melalui pendekatan kantor keluarga yang dipersonalisasi. Didirikan pada tahun 1999, perusahaan ini menggabungkan perencanaan keuangan, pengelolaan investasi, serta koordinasi perencanaan pajak dan warisan strategis untuk membantu klien melindungi, mengembangkan, dan mempertahankan kekayaan mereka. Lido mengelola aset senilai lebih dari 20 miliar dolar AS dan bekerja sama dengan profesional hukum dan pajak yang berafiliasi ketika klien membutuhkan layanan di luar penawarannya sendiri. Dengan tim yang terdiri dari 201–500 karyawan dan 33 kantor di seluruh Amerika Serikat, Lido Advisors menyediakan beragam peluang di bidang pengelolaan kekayaan privat, keuangan, konsultasi, dan layanan terkait.
Wakil Presiden, Manajer Hubungan Klien – Lido Advisors (Hibrida, Century City)
Mengelola hubungan klien, analisis keuangan, perdagangan, dan aktivitas investasi untuk klien pengelolaan kekayaan Lido Advisors. Posisi hibrida di Century City ini mendukung Manajer Kekayaan Senior.
Amerika Serikat
California$90.000 – $110.000 / tahun
HibridaPenuh waktuLeadBahasa Wajib: InggrisManajer AkunPenjualanDeskripsi
- Bertindak sebagai kontak utama untuk portofolio klien Manajer Kekayaan Senior
- Mengantisipasi kebutuhan klien dan menjawab pertanyaan dengan tanggapan yang tepat waktu dan penuh perhatian
- Memperkuat hubungan klien melalui layanan yang responsif dan tindak lanjut yang konsisten
- Mengembangkan informasi rapat dan presentasi untuk klien prospektif dan klien yang sudah ada
- Mengumpulkan dokumentasi keuangan, investasi, dan pajak
- Melakukan analisis keuangan serta menyiapkan materi proposal dan presentasi
- Mengoordinasikan pendanaan investasi untuk alokasi baru dan penyeimbangan kembali portofolio
- Melaksanakan dan merekonsiliasi transaksi sesuai arahan Manajer Kekayaan Senior
- Mendukung klien dalam kebutuhan pengelolaan kas
- Mengikuti perkembangan strategi investasi sambil mematuhi kebijakan alokasi dan kepatuhan
- Mengatur janji temu dengan klien prospektif dan klien yang sudah ada
- Mencatat panggilan, catatan rapat, dan tugas harian dalam sistem manajemen hubungan
- Membuat laporan dan materi untuk rapat peninjauan klien
- Melakukan perjalanan ke rapat klien jika diperlukan
Persyaratan
- Gelar sarjana
- Setidaknya dua tahun pengalaman dalam pengelolaan kekayaan atau bidang terkait
- Setidaknya dua tahun pengalaman dalam peran yang berhadapan langsung dengan klien
- Setidaknya dua tahun pendaftaran IAR yang masih berlaku dan berkesinambungan
- Series 65 atau yang setara, baik sudah dimiliki maupun diperoleh dalam jangka waktu yang ditetapkan manajer; pendaftar CFP® dikecualikan
- Menunjukkan inisiatif, kemampuan mengarahkan diri sendiri, dan kemampuan berkolaborasi sebagai bagian dari tim
- Pengetahuan yang kuat tentang investasi
- Kemampuan tindak lanjut yang konsisten dan efektif
- Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik
- Pengalaman menggunakan Microsoft Excel
Tunjangan
- Lingkungan kerja yang fleksibel
- Dukungan untuk pengembangan pribadi dan profesional
- Budaya yang berfokus pada dukungan bagi rekan kerja, komunitas, dan klien