Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
امور مالیبیمهمشاوره
Lido Advisors, LLC یک شرکت مدیریت ثروت است که با رویکرد شخصی‌سازی‌شده دفتر خانوادگی به افراد دارای ثروت بالا، کارآفرینان، مؤسسات خیریه و چهره‌های رسانه‌ای خدمات ارائه می‌دهد. این شرکت که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده است، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و هماهنگی راهبردی امور مالیاتی و برنامه‌ریزی دارایی را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا به مشتریان در حفاظت، افزایش و حفظ ثروتشان کمک کند. Lido بیش از ۲۰ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند و هرگاه مشتریان به خدماتی فراتر از offerings خود نیاز داشته باشند، با متخصصان حقوقی و مالیاتی وابسته همکاری می‌کند. Lido Advisors با تیمی متشکل از ۲۰۱ تا ۵۰۰ کارمند و ۳۳ دفتر در سراسر ایالات متحده، فرصت‌های گوناگونی در حوزه‌های مدیریت ثروت خصوصی، امور مالی، مشاوره و خدمات مرتبط ارائه می‌دهد.

معاون رئیس، مدیر روابط با مشتری – لیدو ادوایزرز (هیبرید، سنچری سیتی)

روابط با مشتریان، تحلیل‌های مالی، معاملات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشتریان مدیریت ثروت لیدو ادوایزرز را مدیریت کنید. این موقعیت هیبرید در سنچری سیتی از یک مدیر ارشد ثروت پشتیبانی می‌کند.

توضیحات

  • به‌عنوان رابط اصلی سبد مشتریان مدیر ارشد ثروت فعالیت کنید
  • نیازهای مشتریان را پیش‌بینی و پرسش‌های آنان را با پاسخ‌های به‌موقع و سنجیده حل کنید
  • با ارائه خدمات پاسخ‌گو و پیگیری مستمر، روابط با مشتریان را تقویت کنید
  • اطلاعات جلسات و ارائه‌ها را برای مشتریان بالقوه و فعلی تهیه کنید
  • اسناد مالی، سرمایه‌گذاری و مالیاتی را جمع‌آوری کنید
  • تحلیل‌های مالی انجام دهید و مطالب پیشنهادی و ارائه‌ها را آماده کنید
  • تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید و متعادل‌سازی مجدد سبد را هماهنگ کنید
  • معاملات را طبق دستور مدیر ارشد ثروت اجرا و تطبیق دهید
  • در زمینه نیازهای مدیریت نقدینگی به مشتریان کمک کنید
  • ضمن رعایت سیاست‌های تخصیص و انطباق، از راهبردهای سرمایه‌گذاری به‌روز بمانید
  • برای مشتریان بالقوه و فعلی وقت ملاقات تنظیم کنید
  • تماس‌ها، یادداشت‌های جلسات و وظایف روزانه را در سامانه مدیریت روابط ثبت کنید
  • برای جلسات بررسی مشتریان گزارش‌ها و مطالب لازم را ایجاد کنید
  • در صورت نیاز برای جلسات مشتریان سفر کنید

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی
  • حداقل دو سال تجربه در مدیریت ثروت یا حوزه‌ای مرتبط
  • حداقل دو سال تجربه در نقشی که مستقیماً با مشتریان در ارتباط باشد
  • حداقل دو سال تجربه ثبت‌نام فعلی و پیوسته به‌عنوان IAR
  • Series 65 یا مدرکی معادل آن؛ این مدرک باید از قبل داشته باشید یا در بازه زمانی تعیین‌شده مدیر دریافت کنید؛ ثبت‌نام‌شدگان CFP® معاف هستند
  • سابقه ابتکار عمل، خودهدایتی و توانایی همکاری به‌عنوان عضوی از تیم
  • دانش قوی درباره سرمایه‌گذاری‌ها
  • مهارت مستمر و مؤثر در پیگیری
  • توانایی عالی در ارتباطات کتبی و شفاهی
  • تجربه کار با Microsoft Excel

مزایا

  • محیط کاری انعطاف‌پذیر
  • پشتیبانی از رشد شخصی و حرفه‌ای
  • فرهنگی مبتنی بر حمایت از همکاران، جوامع و مشتریان