
Lido Advisors, LLC یک شرکت مدیریت ثروت است که با رویکرد شخصیسازیشده دفتر خانوادگی به افراد دارای ثروت بالا، کارآفرینان، مؤسسات خیریه و چهرههای رسانهای خدمات ارائه میدهد. این شرکت که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده است، برنامهریزی مالی، مدیریت سرمایهگذاری و هماهنگی راهبردی امور مالیاتی و برنامهریزی دارایی را با یکدیگر ترکیب میکند تا به مشتریان در حفاظت، افزایش و حفظ ثروتشان کمک کند. Lido بیش از ۲۰ میلیارد دلار دارایی را مدیریت میکند و هرگاه مشتریان به خدماتی فراتر از offerings خود نیاز داشته باشند، با متخصصان حقوقی و مالیاتی وابسته همکاری میکند. Lido Advisors با تیمی متشکل از ۲۰۱ تا ۵۰۰ کارمند و ۳۳ دفتر در سراسر ایالات متحده، فرصتهای گوناگونی در حوزههای مدیریت ثروت خصوصی، امور مالی، مشاوره و خدمات مرتبط ارائه میدهد.
معاون رئیس، مدیر روابط با مشتری – لیدو ادوایزرز (هیبرید، سنچری سیتی)
روابط با مشتریان، تحلیلهای مالی، معاملات و فعالیتهای سرمایهگذاری مشتریان مدیریت ثروت لیدو ادوایزرز را مدیریت کنید. این موقعیت هیبرید در سنچری سیتی از یک مدیر ارشد ثروت پشتیبانی میکند.
$۹۰٬۰۰۰ – $۱۱۰٬۰۰۰ / سال
ترکیبیتماموقتسرپرستزبان مورد نیاز: انگلیسیفروشمدیر حسابتوضیحات
- بهعنوان رابط اصلی سبد مشتریان مدیر ارشد ثروت فعالیت کنید
- نیازهای مشتریان را پیشبینی و پرسشهای آنان را با پاسخهای بهموقع و سنجیده حل کنید
- با ارائه خدمات پاسخگو و پیگیری مستمر، روابط با مشتریان را تقویت کنید
- اطلاعات جلسات و ارائهها را برای مشتریان بالقوه و فعلی تهیه کنید
- اسناد مالی، سرمایهگذاری و مالیاتی را جمعآوری کنید
- تحلیلهای مالی انجام دهید و مطالب پیشنهادی و ارائهها را آماده کنید
- تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید و متعادلسازی مجدد سبد را هماهنگ کنید
- معاملات را طبق دستور مدیر ارشد ثروت اجرا و تطبیق دهید
- در زمینه نیازهای مدیریت نقدینگی به مشتریان کمک کنید
- ضمن رعایت سیاستهای تخصیص و انطباق، از راهبردهای سرمایهگذاری بهروز بمانید
- برای مشتریان بالقوه و فعلی وقت ملاقات تنظیم کنید
- تماسها، یادداشتهای جلسات و وظایف روزانه را در سامانه مدیریت روابط ثبت کنید
- برای جلسات بررسی مشتریان گزارشها و مطالب لازم را ایجاد کنید
- در صورت نیاز برای جلسات مشتریان سفر کنید
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی
- حداقل دو سال تجربه در مدیریت ثروت یا حوزهای مرتبط
- حداقل دو سال تجربه در نقشی که مستقیماً با مشتریان در ارتباط باشد
- حداقل دو سال تجربه ثبتنام فعلی و پیوسته بهعنوان IAR
- Series 65 یا مدرکی معادل آن؛ این مدرک باید از قبل داشته باشید یا در بازه زمانی تعیینشده مدیر دریافت کنید؛ ثبتنامشدگان CFP® معاف هستند
- سابقه ابتکار عمل، خودهدایتی و توانایی همکاری بهعنوان عضوی از تیم
- دانش قوی درباره سرمایهگذاریها
- مهارت مستمر و مؤثر در پیگیری
- توانایی عالی در ارتباطات کتبی و شفاهی
- تجربه کار با Microsoft Excel
مزایا
- محیط کاری انعطافپذیر
- پشتیبانی از رشد شخصی و حرفهای
- فرهنگی مبتنی بر حمایت از همکاران، جوامع و مشتریان