Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 员工
保险咨询金融
Lido Advisors, LLC 是一家财富管理公司,采用个性化的家族办公室服务模式,为高净值个人、企业家、慈善机构和媒体人士提供服务。公司成立于1999年,将财务规划、投资管理以及战略性税务和遗产规划协调结合起来,帮助客户保护、增长并传承财富。Lido 管理的资产规模超过200亿美元;当客户需要其自身服务范围之外的支持时,公司会与关联的法律和税务专业人士合作。Lido Advisors 拥有201至500名员工,并在美国设有33家办公室,为私人财富管理、金融、咨询及相关服务领域提供多种职业机会。

副总裁,客户关系经理——Lido Advisors(混合办公,世纪城)

负责管理 Lido Advisors 财富管理客户的客户关系、财务分析、交易和投资活动。 该职位位于世纪城,采用混合办公模式,为高级财富经理提供支持。

描述

  • 担任高级财富经理客户组合的主要联系人
  • 预判客户需求,并及时、周到地解答问题
  • 通过积极响应的服务和持续跟进,巩固客户关系
  • 为潜在客户和现有客户准备会议资料和演示文稿
  • 收集财务、投资和税务文件
  • 开展财务分析,准备方案和演示材料
  • 协调新配置和投资组合再平衡的资金投入
  • 按照高级财富经理的指示执行交易并进行核对
  • 协助客户处理现金管理需求
  • 及时了解投资策略,同时遵循资产配置和合规政策
  • 安排潜在客户和现有客户的预约
  • 在客户关系管理系统中记录通话、会议纪要和日常任务
  • 为客户审查会议创建报告和材料
  • 根据需要前往客户会议现场

任职要求

  • 学士学位
  • 至少两年财富管理或相关领域工作经验
  • 至少两年面向客户岗位的工作经验
  • 至少两年当前且连续的 IAR 注册经历
  • 持有 Series 65 或同等资格,或在经理规定的期限内取得;CFP® 注册人员可免除该要求
  • 具备主动性、自我驱动力以及团队协作能力
  • 深入了解投资
  • 具备持续且有效的跟进能力
  • 出色的书面和口头沟通能力
  • 具备使用 Microsoft Excel 的经验

福利待遇

  • 灵活的工作环境
  • 支持个人和职业发展
  • 重视支持同事、社区和客户的文化