副总裁,客户关系经理——Lido Advisors(混合办公,世纪城)
负责管理 Lido Advisors 财富管理客户的客户关系、财务分析、交易和投资活动。 该职位位于世纪城,采用混合办公模式,为高级财富经理提供支持。
描述
- 担任高级财富经理客户组合的主要联系人
- 预判客户需求,并及时、周到地解答问题
- 通过积极响应的服务和持续跟进,巩固客户关系
- 为潜在客户和现有客户准备会议资料和演示文稿
- 收集财务、投资和税务文件
- 开展财务分析,准备方案和演示材料
- 协调新配置和投资组合再平衡的资金投入
- 按照高级财富经理的指示执行交易并进行核对
- 协助客户处理现金管理需求
- 及时了解投资策略,同时遵循资产配置和合规政策
- 安排潜在客户和现有客户的预约
- 在客户关系管理系统中记录通话、会议纪要和日常任务
- 为客户审查会议创建报告和材料
- 根据需要前往客户会议现场
任职要求
- 学士学位
- 至少两年财富管理或相关领域工作经验
- 至少两年面向客户岗位的工作经验
- 至少两年当前且连续的 IAR 注册经历
- 持有 Series 65 或同等资格,或在经理规定的期限内取得;CFP® 注册人员可免除该要求
- 具备主动性、自我驱动力以及团队协作能力
- 深入了解投资
- 具备持续且有效的跟进能力
- 出色的书面和口头沟通能力
- 具备使用 Microsoft Excel 的经验
福利待遇
- 灵活的工作环境
- 支持个人和职业发展
- 重视支持同事、社区和客户的文化
