Lido Advisors, LLC; yüksek net değere sahip bireylere, girişimcilere, hayır kurumlarına ve medya dünyasından kişilere kişiselleştirilmiş aile ofisi yaklaşımıyla hizmet veren bir varlık yönetimi şirketidir. 1999 yılında kurulan şirket, müşterilerinin varlıklarını korumasına, büyütmesine ve sürdürmesine yardımcı olmak için finansal planlama, yatırım yönetimi ve stratejik vergi ile miras planlaması koordinasyonunu bir araya getirir. Lido, 20 milyar ABD dolarından fazla varlığı yönetir ve müşterilerin kendi hizmet kapsamının ötesinde desteğe ihtiyaç duyması hâlinde bağlı hukuk ve vergi uzmanlarıyla çalışır. Amerika Birleşik Devletleri genelinde 33 ofiste görev yapan 201–500 çalışanıyla Lido Advisors; özel varlık yönetimi, finans, danışmanlık ve ilgili hizmetler alanlarında çeşitli fırsatlar sunar.
Başkan Yardımcısı, Müşteri İlişkileri Yöneticisi – Lido Advisors (Hibrit, Century City)
Lido Advisors’ın varlık yönetimi müşterileri için müşteri ilişkilerini, finansal analizleri, işlemleri ve yatırım faaliyetlerini yönetin. Hibrit çalışma düzenindeki Century City pozisyonunda Kıdemli Varlık Yöneticisine destek verin.
Açıklama
- Kıdemli Varlık Yöneticisinin müşteri portföyü için birincil iletişim noktası olun
- Müşteri ihtiyaçlarını öngörün ve soruları zamanında, özenli yanıtlarla çözün
- Duyarlı hizmet ve düzenli takip yoluyla müşteri ilişkilerini güçlendirin
- Potansiyel ve mevcut müşteriler için toplantı bilgileri ve sunumlar hazırlayın
- Finansal, yatırım ve vergi belgelerini toplayın
- Finansal analizler yapın ve teklif ile sunum materyalleri hazırlayın
- Yeni tahsisler ve portföy yeniden dengelemesi için yatırım fonlamasını koordine edin
- Kıdemli Varlık Yöneticisinin yönlendirmesiyle işlemleri gerçekleştirin ve mutabakatını yapın
- Nakit yönetimi ihtiyaçları konusunda müşterileri destekleyin
- Tahsis ve uyum politikalarına uyarak yatırım stratejileri hakkındaki güncel bilgileri takip edin
- Potansiyel ve mevcut müşterilerle randevular ayarlayın
- Aramaları, toplantı notlarını ve günlük görevleri müşteri ilişkileri yönetim sistemine kaydedin
- Müşteri değerlendirme toplantıları için raporlar ve materyaller oluşturun
- Gerektiğinde müşteri toplantılarına seyahat edin
Gereksinimler
- Lisans derecesi
- Varlık yönetimi veya ilgili bir alanda en az iki yıl deneyim
- Müşteriyle doğrudan iletişim gerektiren bir rolde en az iki yıl deneyim
- En az iki yıl güncel ve kesintisiz IAR kaydı
- Hâlihazırda sahip olunan veya yöneticinin belirlediği süre içinde alınan Series 65 ya da eşdeğeri; CFP® kayıtlı olanlar muaftır
- İnisiyatif alma, kendi kendini yönlendirme ve ekip içinde iş birliği yapabilme becerisi
- Yatırımlar hakkında güçlü bilgi
- Düzenli ve etkili takip becerileri
- Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri
- Microsoft Excel kullanma deneyimi
Yan Haklar
- Esnek çalışma ortamı
- Kişisel ve mesleki gelişim desteği
- Çalışma arkadaşlarını, toplulukları ve müşterileri desteklemeye odaklanan bir kültür