ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงและสินทรัพย์สูงมากของ Lido Advisors เกี่ยวกับทรัสต์ พินัยกรรม และกลยุทธ์การวางแผนมรดกที่ซับซ้อน ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกในประเด็นการวางแผนข้ามรัฐที่ซับซ้อน
เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ CRM ของ Salesforce การจัดทำรายงานข่าวกรองธุรกิจ และการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารความมั่งคั่งโดยใช้ข้อมูลที่ Lido Advisors ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีการกำกับดูแลและนำไปใช้ได้จริง ครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านการขาย การดำเนินงาน และลูกค้า
สหรัฐอเมริกา
แคลิฟอร์เนียดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า การวิเคราะห์ทางการเงิน การซื้อขาย และกิจกรรมการลงทุนสำหรับลูกค้าบริหารความมั่งคั่งของ Lido Advisors ตำแหน่งงานแบบไฮบริดใน Century City นี้สนับสนุนผู้จัดการความมั่งคั่งอาวุโส
