Asesore a los clientes de alto y ultra alto patrimonio de Lido Advisors en fideicomisos, testamentos y estrategias patrimoniales sofisticadas. Colabore con asesores patrimoniales y abogados externos en asuntos complejos de planificación multijurisdiccional.
Estados UnidosRemotoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésDesarrollador de inteligencia empresarialLidera el análisis del CRM Salesforce, los informes de inteligencia empresarial y los modelos predictivos para respaldar decisiones de gestión patrimonial basadas en datos en Lido Advisors. Colabora con las partes interesadas para ofrecer información gobernada y útil en ventas, operaciones y análisis de clientes.
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CaliforniaGestiona las relaciones con clientes, los análisis financieros, las operaciones y la actividad de inversión de los clientes de gestión patrimonial de Lido Advisors. Este puesto híbrido en Century City brinda apoyo a un gerente sénior de patrimonio.
