تقديم المشورة لعملاء شركة ليدو أدفايزرز من ذوي الثروات العالية والثروات العالية جدًا بشأن الصناديق الاستئمانية والوصايا واستراتيجيات التركات المتقدمة. التعاون مع مستشاري الثروات والمستشارين القانونيين الخارجيين في مسائل التخطيط المعقدة ومتعددة الولايات.
قيادة تحليلات نظام Salesforce CRM وتقارير ذكاء الأعمال والنمذجة التنبؤية لدعم قرارات إدارة الثروات القائمة على البيانات لدى ليدو أدفايزرز. التعاون مع أصحاب المصلحة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومحكومة عبر المبيعات والعمليات وتحليل العملاء.
الولايات المتحدة
كاليفورنياإدارة علاقات العملاء والتحليلات المالية والصفقات والأنشطة الاستثمارية لعملاء إدارة الثروات لدى ليدو أدفايزرز. يدعم هذا المنصب الهجين في سنتشري سيتي مدير ثروات أولًا.
