LogoFresh Jobs Ahead
Truist
Truist
Sponsor for H1B-visumB2BBankvæsenFinans
Truist er en virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener kunder gennem filialbankvirksomhed, erhvervsbank, virksomheds- og institutionsbank, realkredit samt forbrugslån. Virksomheden imødekommer behovene hos privatpersoner, virksomheder og institutioner med et erklæret fokus på omsorg, mangfoldighed, inklusion og samfundsmæssig påvirkning. Truist tilbyder karrieremuligheder inden for bank- og finansdrift og fremhæver medarbejderudvikling, lighed på arbejdspladsen samt ressourcer, der understøtter trivsel.
LinkedIn
Job i virksomheden

Rådgiver inden for trustadministration – Truist – Charlotte, NC på stedet

Administrer komplekse fiduciære konti, og rådgiv om trusts, skifteplanlægning, skat og kunder for Truist i en stilling på stedet i Charlotte.

USUSAFLFloridaNCNorth CarolinaTNTennesseePå arbejdspladsenFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskAdministration

Beskrivelse

  • Administrere og føre tilsyn med Wealth-trustkonti, samtidig med at du yder fiduciær vejledning om personlige trusts, trusts for personer med særlige behov, investeringsforvaltningstrusts, forvaltertrusts og værgemålstrusts.
  • Administrere en portefølje af fiduciære konti med varierende kompleksitet og aktivværdi.
  • Fortolke finansielle strategier og strategier for skifteplanlægning sammen med juridiske og fiduciære dokumenter.
  • Yde fiduciær rådgivning direkte til kunder og kundevendte teams.
  • Samarbejde med kundeteams om at identificere og onboarde nye fiduciære forretninger.
  • Samarbejde med kunderådgivere, investeringsporteføljeforvaltere, formuerådgivere og eksterne rådgivere for at understøtte kundernes skattemæssige, finansielle, skifteplanlægningsmæssige og bankmæssige mål.
  • Håndtere opgaver inden for trustadministration, herunder gennemgang af styrende dokumenter, likviditetsstyring, problemløsning og dokumentation i iWork og Advisor Desktop.
  • Koordinere løsningen af årlige administrative gennemgange i henhold til Reg 9.
  • Håndtere skatterelaterede forhold, herunder krav vedrørende 1099 og 1041.
  • Henvise sager til risikotilsyn, juridisk afdeling og compliance efter behov.
  • Gennemføre projekter, der tildeles af forretningsområdet.
  • Overholde Truists politikker, gældende lovgivning, Reg 9, procedurer for skønsmæssige udlodninger, Sarbanes-Oxley og krav til bekæmpelse af hvidvask.

Krav

  • Mindst 10 års erfaring som relationsansvarlig inden for fiduciære tjenester, private wealth eller institutionel investeringsforvaltning.
  • Mindst 5 års erfaring med trustadministration.
  • Stærk forståelse af lovgivning om skifteplanlægning, fiduciære forhold og skat.
  • Avancerede analytiske evner til at identificere og løse problemer.
  • Omfattende erfaring med fortolkning af juridiske dokumenter.
  • Dybdegående kendskab til bank- og trustadministrationssystemer.
  • Mellemøvet eller avanceret PC-kompetence, herunder Microsoft Office og databaseapplikationer.
  • Stærke organisatoriske evner og prioriteringsevner i et tempofyldt miljø.
  • Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner samt evne til at forklare komplekse oplysninger klart for kunder og interne samarbejdspartnere.
  • Evne til at vejlede og uformelt coache Trust Advisors og andre teammedlemmer.
  • En bachelorgrad inden for erhvervsøkonomi, regnskab, fiduciær administration eller en relateret disciplin er en fordel.
  • En igangværende eller gennemført videregående uddannelse eller certificering såsom JD, MBA, CFP, CPA eller CTFA er en fordel.
  • Erfaring med Trust Financial Software er en fordel.
  • Flydende engelsk er påkrævet.

Fordele

  • Sundhedsforsikring
  • Tandforsikring
  • Synsforsikring
  • Livsforsikring
  • Invaliditetsforsikring
  • Dækning ved utilsigtet dødsfald og lemlæstelse
  • Skattebegunstigede opsparingskonti
  • 401(k)-ordning
  • Mindst 10 feriedage i det første år, forholdsmæssigt beregnet efter ansættelsesdato og fuldtids- eller deltidsstatus
  • 10 sygedage, forholdsmæssigt beregnet
  • Betalte helligdage
  • Ydelsesbaseret pensionsordning afhængigt af stilling og division
  • Aktieenheder med begrænset rådighed afhængigt af stilling og division
  • Udskudt kompensationsordning afhængigt af stilling og division

Relaterede job

Westinghouse Electric Company

CLM-værktøjsadministrator

Westinghouse Electric Company
5.001 – 10.000 Medarbejdere
EnergiFremstillingNuklear
USUSA
45 $ – 55 $ / time
FjernarbejdeKontraktMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskAdministration
ERP

Administrér og forbedr Westinghouse Electric Companys platform til håndtering af kontrakters livscyklus for virksomhedens bemandingsløsninger inden for ren energi. Konfigurér arbejdsgange, adgang, rapportering, compliancekontroller og integrationer i samarbejde med teams på tværs af virksomheden.

Åbn