
Truist یک شرکت خدمات مالی است که از طریق بانکداری شعبهای، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و نهادی، وامهای رهنی و وامهای مصرفی به مشتریان خدمترسانی میکند. فعالیتهای این شرکت نیازهای افراد، کسبوکارها و مؤسسات را پوشش میدهد و بر مراقبت، تنوع، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تمرکز دارد. Truist در بخشهای بانکی و مالی خود فرصتهای شغلی ارائه میدهد و بر توسعه کارکنان، برابری در محیط کار و منابع پشتیبان رفاه تأکید میکند.
مشاور ارشداری تراست - تروئیست - حضوری در شارلوت، کارولینای شمالی
در نقشی حضوری در شارلوت، حسابهای امانی پیچیده تروئیست را اداره کنید و درباره تراست، برنامهریزی املاک، مالیات و امور مشتریان مشاوره دهید.
توضیحات
- حسابهای تراست مدیریت ثروت را اداره و نظارت کنید و برای تراستهای شخصی، نیازهای ویژه، مدیریت سرمایهگذاری، امانی و سرپرستی راهنمایی امانی ارائه دهید.
- پرتفویی از حسابهای امانی با سطوح مختلف پیچیدگی و ارزش دارایی را مدیریت کنید.
- راهبردهای مالی و برنامهریزی املاک را در کنار اسناد حقوقی و امانی تفسیر کنید.
- مستقیماً به مشتریان و تیمهای در ارتباط با مشتری مشاوره امانی دهید.
- برای شناسایی و پذیرش کسبوکار امانی جدید با تیمهای مشتری همکاری کنید.
- برای پشتیبانی از اهداف مالیاتی، مالی، برنامهریزی املاک و بانکی مشتریان با مشاوران مشتری، مدیران پرتفوی سرمایهگذاری، راهبردپردازان ثروت و مشاوران خارجی همکاری کنید.
- وظایف اداره تراست، از جمله بررسی اسناد حاکم، مدیریت نقدینگی، حل مسائل و مستندسازی پروندهها در iWork و Advisor Desktop را انجام دهید.
- حلوفصل بررسیهای اداری سالانه Reg 9 را هماهنگ کنید.
- موضوعات مرتبط با مالیات، از جمله الزامات 1099 و 1041، را مدیریت کنید.
- در صورت نیاز موضوعات را به نظارت ریسک، حقوقی و انطباق ارجاع دهید.
- پروژههای محولشده از سوی بخش کسبوکار را تکمیل کنید.
- از سیاستهای تروئیست، قوانین قابل اجرا، Reg 9، رویههای توزیع اختیاری، Sarbanes-Oxley و الزامات مبارزه با پولشویی پیروی کنید.
شرایط لازم
- حداقل ۱۰ سال تجربه بهعنوان مدیر ارتباط با مشتری در خدمات امانی، مدیریت ثروت خصوصی یا مدیریت سرمایهگذاری نهادی.
- حداقل ۵ سال تجربه در اداره تراست.
- درک قوی از قوانین برنامهریزی املاک، امانی و مالیاتی.
- توانایی تحلیلی پیشرفته برای شناسایی و حل مسائل.
- تجربه گسترده در تفسیر اسناد حقوقی.
- آشنایی عمیق با سامانههای بانکی و اداره تراست.
- مهارت متوسط یا پیشرفته در کار با رایانه شخصی، از جمله Microsoft Office و برنامههای پایگاه داده.
- مهارتهای قوی سازماندهی و اولویتبندی در محیطی پرشتاب.
- مهارتهای عالی کتبی و شفاهی و توانایی توضیح روشن اطلاعات پیچیده به مشتریان و شرکای داخلی.
- توانایی راهنمایی و مربیگری غیررسمی مشاوران تراست و سایر اعضای تیم.
- مدرک کارشناسی در کسبوکار، حسابداری، اداره امانی یا رشته مرتبط ترجیح داده میشود.
- داشتن یا در حال گذراندن مدرک یا گواهی پیشرفته مانند JD، MBA، CFP، CPA یا CTFA ترجیح داده میشود.
- تجربه استفاده از Trust Financial Software ترجیح داده میشود.
- تسلط به زبان انگلیسی الزامی است.
مزایا
- بیمه درمانی
- بیمه دندانپزشکی
- بیمه بینایی
- بیمه عمر
- بیمه ازکارافتادگی
- پوشش فوت و نقص عضو ناشی از حادثه
- حسابهای پسانداز با مزیت مالیاتی
- طرح 401(k)
- حداقل ۱۰ روز مرخصی در سال اول، متناسب با تاریخ استخدام و وضعیت تماموقت یا پارهوقت
- ۱۰ روز مرخصی استعلاجی، بهصورت متناسب
- تعطیلات با حقوق
- طرح بازنشستگی با مزایای معین، بسته به سمت و بخش
- واحدهای سهام محدودشده، بسته به سمت و بخش
- طرح جبران خدمات معوق، بسته به سمت و بخش