Truist是一家金融服務公司，透過分行銀行業務、商業銀行業務、企業與機構銀行業務、抵押貸款及消費貸款為客戶提供服務。其業務涵蓋個人、企業與機構的需求，明確重視關懷、多元化、包容性及社區影響。Truist提供涵蓋銀行與金融業務的職涯機會，並強調員工發展、職場公平，以及支持員工身心健康的資源。
信託管理顧問 - Truist - 夏洛特，北卡羅來納州現場辦公
負責管理複雜的受託帳戶，並為Truist夏洛特現場職位提供信託、遺產規劃、稅務及客戶諮詢指導。 支援財富信託管理、客戶服務及受託業務拓展。
說明
- 管理和監督財富信託帳戶，為個人信託、特殊需求信託、投資管理信託、保管信託和監護信託提供受託指導。
- 管理一組複雜程度和資產價值各異的受託帳戶。
- 結合法律和受託文件解讀金融及遺產規劃策略。
- 直接向客戶及面向客戶的團隊提供受託建議。
- 與客戶團隊合作，識別並承接新的受託業務。
- 與客戶顧問、投資組合經理、財富策略師及外部顧問協作，支援客戶的稅務、財務、遺產規劃和銀行業務目標。
- 處理信託管理工作，包括管理文件審查、現金管理、問題解決，以及在iWork和Advisor Desktop中完成文件記錄。
- 協調解決年度Reg 9行政審查事項。
- 管理稅務相關事項，包括1099和1041申報要求。
- 根據需要將相關事項轉交風險監督、法務和合規部門。
- 完成業務線分配的專案。
- 遵守Truist政策、適用法律、Reg 9、酌情分配程序、《薩班斯-奧克斯利法案》及反洗錢要求。
職位要求
- 至少10年受託服務、私人財富或機構投資管理領域關係經理工作經驗。
- 至少5年信託管理經驗。
- 深入了解遺產規劃、受託及稅務法律。
- 具備出色的分析能力，能夠識別並解決問題。
- 擁有豐富的法律文件解讀經驗。
- 深度熟悉銀行和信託管理系統。
- 具備中級或高級個人電腦操作能力，包括Microsoft Office和資料庫應用程式。
- 能夠在快節奏環境中進行有效組織和安排優先順序。
- 具備出色的書面和口頭溝通能力，能夠向客戶和內部合作夥伴清楚解釋複雜資訊。
- 能夠指導和非正式培訓信託顧問及其他團隊成員。
- 具商業、會計、受託管理或相關學科大學本科學位者優先。
- 正在攻讀或已取得JD、MBA、CFP、CPA或CTFA等高級學位或認證者優先。
- 具備使用Trust Financial Software的經驗者優先。
- 必須能流利使用英語。
福利待遇
- 醫療保險
- 牙科保險
- 視力保險
- 人壽保險
- 身心障礙保險
- 意外身故及肢體殘障保險
- 具稅務優惠的儲蓄帳戶
- 401(k)計畫
- 入職第一年至少10天年假，按入職日期及全職或兼職狀態按比例計算
- 10天病假，按比例計算
- 帶薪假日
- 固定收益退休金計畫，視職位和部門而定
- 限制型股票單位，視職位和部門而定
- 遞延薪酬計畫，視職位和部門而定