Ang Truist ay isang kompanya ng mga serbisyong pinansyal na naglilingkod sa mga customer sa pamamagitan ng branch banking, commercial banking, corporate at institutional banking, mortgage lending, at consumer lending. Saklaw ng mga gawain nito ang mga pangangailangan ng mga indibidwal, negosyo, at institusyon, na may ipinahayag na pagtutuon sa malasakit, pagkakaiba-iba, inklusyon, at epekto sa komunidad. Nag-aalok ang Truist ng mga oportunidad sa karera sa mga operasyon nito sa pagbabangko at pananalapi at binibigyang-diin ang pagpapaunlad ng empleyado, pagkakapantay-pantay sa lugar ng trabaho, at mga mapagkukunang sumusuporta sa kagalingan.
Tagapayo sa Pangangasiwa ng Trust - Truist - Charlotte, NC Onsite
Pangangasiwa sa mga kumplikadong fiduciary account at pagbibigay ng gabay sa trust, pagpaplano ng ari-arian, buwis, at pagpapayo sa kliyente para sa Truist sa isang onsite na tungkulin sa Charlotte.
Paglalarawan
- Pangangasiwa at pagmomonitor sa mga Wealth trust account habang nagbibigay ng fiduciary guidance para sa personal, special needs, investment management, custodial, at guardianship trust.
- Pamamahala ng portfolio ng mga fiduciary account na may magkakaibang antas ng pagiging kumplikado at halaga ng asset.
- Pagbibigay-kahulugan sa mga estratehiya sa pananalapi at pagpaplano ng ari-arian kasama ng mga legal at fiduciary document.
- Direktang pagbibigay ng fiduciary advice sa mga kliyente at team na nakikipag-ugnayan sa kliyente.
- Pakikipagtulungan sa mga client team upang tumukoy at makapag-onboard ng bagong fiduciary business.
- Pakikipagtulungan sa Client Advisors, Investment Portfolio Managers, Wealth Strategists, at external advisors upang suportahan ang mga layunin ng kliyente sa buwis, pananalapi, pagpaplano ng ari-arian, at pagbabangko.
- Pangangasiwa sa mga gawain sa trust administration, kabilang ang pagsusuri ng governing document, cash management, paglutas ng isyu, at pagdodokumento ng file sa iWork at Advisor Desktop.
- Koordinasyon sa paglutas ng taunang Reg 9 administrative review.
- Pamamahala sa mga usaping may kaugnayan sa buwis, kabilang ang mga kinakailangan sa 1099 at 1041.
- Pagsangguni ng mga usapin sa Risk Oversight, Legal, at Compliance kung kinakailangan.
- Pagtatapos ng mga proyektong itinalaga ng linya ng negosyo.
- Pagsunod sa mga patakaran ng Truist, naaangkop na batas, Reg 9, Discretionary Distribution procedures, Sarbanes-Oxley, at mga kinakailangan sa Anti-Money Laundering.
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa 10 taong karanasan bilang relationship manager sa fiduciary services, private wealth, o institutional investment management.
- Hindi bababa sa 5 taong karanasan sa trust administration.
- Matibay na pag-unawa sa mga batas sa pagpaplano ng ari-arian, fiduciary, at buwis.
- Mataas na kakayahang analitikal upang tumukoy at lumutas ng mga isyu.
- Malawak na karanasan sa pagbibigay-kahulugan sa mga legal document.
- Malalim na pamilyaridad sa mga banking at trust administration system.
- Intermediate o advanced na kasanayan sa PC, kabilang ang Microsoft Office at database application.
- Matibay na kasanayan sa organisasyon at pag-priyoridad sa mabilis na kapaligiran sa trabaho.
- Mahusay na kasanayan sa pasulat at pasalitang komunikasyon, na may kakayahang ipaliwanag nang malinaw ang kumplikadong impormasyon sa mga kliyente at internal partner.
- Kakayahang mag-mentor at magbigay ng impormal na coaching sa Trust Advisors at iba pang miyembro ng team.
- Mas gusto ang undergraduate degree sa business, accounting, fiduciary administration, o kaugnay na disiplina.
- Mas gusto ang advanced degree o certification gaya ng JD, MBA, CFP, CPA, o CTFA na kasalukuyang kinukuha o nakumpleto na.
- Mas gusto ang karanasan sa paggamit ng Trust Financial Software.
- Kinakailangan ang kahusayan sa wikang Ingles.
Mga Benepisyo
- Medical insurance
- Dental insurance
- Vision insurance
- Life insurance
- Disability insurance
- Saklaw para sa aksidenteng pagkamatay at pagkakaputol ng bahagi ng katawan
- Mga savings account na may bentahe sa buwis
- 401(k) plan
- Hindi bababa sa 10 araw ng bakasyon sa unang taon, prorated ayon sa petsa ng pagkuha at full-time o part-time na katayuan
- 10 araw ng sick leave, prorated
- Bayad na mga holiday
- Defined benefit pension plan, depende sa posisyon at dibisyon
- Restricted stock units, depende sa posisyon at dibisyon
- Deferred compensation plan, depende sa posisyon at dibisyon