Truist on rahoituspalveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan konttoripankkitoiminnan, yrityspankkitoiminnan, yritys- ja instituutiopankkitoiminnan, asuntoluotonannon sekä kuluttajalainojen kautta. Sen toiminta kattaa yksityishenkilöiden, yritysten ja instituutioiden tarpeet, ja yhtiö korostaa välittämistä, monimuotoisuutta, osallisuutta ja vaikutustaan yhteisöihin. Truist tarjoaa uramahdollisuuksia pankki- ja rahoitustoimintansa parissa sekä painottaa työntekijöiden kehittymistä, yhdenvertaisuutta työpaikalla ja hyvinvointia tukevia resursseja.
Trust-hallinnon asiantuntija – Truist – Charlotte, NC, työskentely toimistolla
Hoidat vaativia edunvalvontatilejä ja annat trusteihin, jäämistösuunnitteluun, verotukseen ja asiakasneuvontaan liittyvää ohjausta Truistin toimistolla Charlottessa.
Kuvaus
- Hoidat ja valvot varallisuudenhoidon trustitilejä sekä annat edunvalvontaan liittyvää ohjausta henkilökohtaisissa, erityistarpeisiin liittyvissä, sijoitustenhoito-, säilytys- ja holhousrahastoissa.
- Hallinnoit edunvalvontatilien kokonaisuutta, jonka tilit vaihtelevat monimutkaisuudeltaan ja varallisuusarvoltaan.
- Tulkitset talous- ja jäämistösuunnittelustrategioita yhdessä oikeudellisten ja edunvalvontaan liittyvien asiakirjojen kanssa.
- Annat edunvalvontaan liittyvää neuvontaa suoraan asiakkaille ja asiakasrajapinnassa toimiville tiimeille.
- Työskentelet asiakastiimien kanssa uuden edunvalvontaliiketoiminnan tunnistamiseksi ja käynnistämiseksi.
- Teet yhteistyötä asiakasneuvojien, sijoitussalkunhoitajien, varallisuusstrategien ja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa tukeaksesi asiakkaiden vero-, talous-, jäämistösuunnittelu- ja pankkitavoitteita.
- Hoidat trustien hallinnointitehtäviä, kuten hallintoasiakirjojen tarkastamista, kassanhallintaa, ongelmien ratkaisemista ja asiakirjojen tallentamista iWorkiin ja Advisor Desktopiin.
- Koordinoit vuosittaisten Reg 9 -hallinnollisten tarkastusten ratkaisemista.
- Hallinnoit verotukseen liittyviä asioita, mukaan lukien lomakkeiden 1099 ja 1041 vaatimukset.
- Ohjaat asiat tarvittaessa riskien valvonnan, lakiasiain ja compliance-toimintojen käsiteltäviksi.
- Saat päätökseen liiketoiminta-alueen osoittamat projektit.
- Noudatat Truistin käytäntöjä, sovellettavia lakeja, Reg 9 -sääntöjä, harkinnanvaraista jakoa koskevia menettelyjä, Sarbanes–Oxley-lakia ja rahanpesun torjuntaa koskevia vaatimuksia.
Vaatimukset
- Vähintään 10 vuoden kokemus asiakkuuspäällikkönä edunvalvontapalveluissa, yksityisessä varainhoidossa tai institutionaalisessa sijoitustenhoidossa.
- Vähintään 5 vuoden kokemus trustien hallinnoinnista.
- Vahva jäämistösuunnittelua, edunvalvontaa ja verolainsäädäntöä koskeva ymmärrys.
- Edistynyt analyyttinen kyky tunnistaa ja ratkaista ongelmia.
- Laaja kokemus oikeudellisten asiakirjojen tulkitsemisesta.
- Perusteellinen pankki- ja trustien hallinnointijärjestelmien tuntemus.
- Tietotekniikan keskitason tai edistynyt osaaminen, mukaan lukien Microsoft Office ja tietokantasovellukset.
- Vahvat organisointi- ja priorisointitaidot nopeatempoisessa ympäristössä.
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä kyky selittää monimutkaisia tietoja selkeästi asiakkaille ja sisäisille yhteistyökumppaneille.
- Kyky ohjata ja perehdyttää epävirallisesti trustineuvojia ja muita tiimin jäseniä.
- Soveltuva alempi korkeakoulututkinto liiketaloudesta, laskentatoimesta, edunvalvonnan hallinnosta tai vastaavalta alalta katsotaan eduksi.
- Ylempi korkeakoulututkinto tai tutkinto, kuten JD, MBA, CFP, CPA tai CTFA, suoritettuna tai kesken katsotaan eduksi.
- Trust Financial Software -ohjelmiston käyttökokemus katsotaan eduksi.
- Sujuva englannin kielen taito vaaditaan.
Edut
- Sairausvakuutus
- Hammasvakuutus
- Näkövakuutus
- Henkivakuutus
- Työkyvyttömyysvakuutus
- Tapaturmaisen kuoleman ja raajojen menetyksen vakuutusturva
- Verotuksellisesti edulliset säästötilit
- 401(k)-eläkesäästöohjelma
- Vähintään 10 lomapäivää ensimmäisen vuoden aikana, suhteutettuna työsuhteen aloituspäivään ja kokoaikaisuuteen tai osa-aikaisuuteen
- 10 sairauspäivää suhteutettuna
- Palkalliset pyhäpäivät
- Etukäteen määritelty etuuspohjainen eläkejärjestelmä tehtävästä ja divisioonasta riippuen
- Rajoitetut osakeyksiköt tehtävästä ja divisioonasta riippuen
- Laskennallisen palkkion järjestelmä tehtävästä ja divisioonasta riippuen