Truist — компанія, що надає фінансові послуги через роздрібний банкінг у відділеннях, комерційний і корпоративно-інституційний банкінг, іпотечне та споживче кредитування. Компанія задовольняє потреби приватних осіб, підприємств і установ, приділяючи особливу увагу турботі, різноманіттю, інклюзивності та впливу на громади. Truist пропонує кар’єрні можливості в різних сферах банківської та фінансової діяльності й наголошує на розвитку працівників, рівності на робочому місці та ресурсах для підтримки добробуту.
Радник з адміністрування трастів — Truist — Шарлотт, Північна Кароліна, робота в офісі
Адміністрування складних фідуціарних рахунків і консультування з питань трастів, спадкового планування, оподаткування та роботи з клієнтами. Робота в офісі Truist у Шарлотті.
Опис
- Адмініструвати рахунки Wealth-трастів і надавати фідуціарні консультації щодо особистих трастів, трастів для осіб з особливими потребами, інвестиційних, кастодіальних та опікунських трастів.
- Керувати портфелем фідуціарних рахунків із різним рівнем складності та вартістю активів.
- Тлумачити фінансові стратегії та стратегії спадкового планування разом із юридичними та фідуціарними документами.
- Надавати фідуціарні консультації безпосередньо клієнтам і командам, що працюють із клієнтами.
- Співпрацювати з клієнтськими командами для виявлення та залучення нового фідуціарного бізнесу.
- Співпрацювати з консультантами клієнтів, керівниками інвестиційних портфелів, фахівцями зі стратегій управління капіталом і зовнішніми радниками для підтримки податкових, фінансових, спадково-планувальних і банківських цілей клієнтів.
- Виконувати завдання з адміністрування трастів, зокрема перевірку установчих документів, управління коштами, вирішення проблем і документування файлів у iWork та Advisor Desktop.
- Координувати усунення зауважень за результатами щорічних адміністративних перевірок Reg 9.
- Керувати податковими питаннями, зокрема вимогами щодо форм 1099 і 1041.
- За потреби передавати питання до підрозділів нагляду за ризиками, юридичного та комплаєнс-підрозділу.
- Виконувати проєкти, доручені бізнес-підрозділом.
- Дотримуватися політик Truist, чинного законодавства, вимог Reg 9, процедур дискреційних виплат, Закону Сарбейнса — Окслі та вимог щодо протидії відмиванню коштів.
Вимоги
- Щонайменше 10 років досвіду роботи менеджером із відносин у сфері фідуціарних послуг, приватного управління капіталом або інституційного управління інвестиціями.
- Щонайменше 5 років досвіду адміністрування трастів.
- Глибоке розуміння законодавства про спадкове планування, фідуціарні послуги та оподаткування.
- Розвинені аналітичні здібності для виявлення та вирішення проблем.
- Значний досвід тлумачення юридичних документів.
- Глибоке знання банківських систем і систем адміністрування трастів.
- Середній або просунутий рівень володіння ПК, зокрема Microsoft Office і програмами для роботи з базами даних.
- Сильні навички організації та визначення пріоритетів у динамічному середовищі.
- Відмінні навички письмової та усної комунікації, здатність чітко пояснювати складну інформацію клієнтам і внутрішнім партнерам.
- Здатність наставляти та неформально навчати радників із питань трастів та інших членів команди.
- Бажано мати ступінь бакалавра в галузі бізнесу, бухгалтерського обліку, фідуціарного адміністрування або суміжної дисципліни.
- Бажано мати або здобувати науковий ступінь чи сертифікат JD, MBA, CFP, CPA або CTFA.
- Бажаний досвід роботи з Trust Financial Software.
- Вільне володіння англійською мовою є обов’язковим.
Переваги
- Медичне страхування
- Стоматологічне страхування
- Страхування зору
- Страхування життя
- Страхування на випадок непрацездатності
- Страхування від випадкової смерті та втрати працездатності
- Ощадні рахунки з податковими перевагами
- План 401(k)
- Щонайменше 10 днів відпустки протягом першого року, пропорційно до дати прийняття на роботу та повної або неповної зайнятості
- 10 днів лікарняного, пропорційно
- Оплачувані святкові дні
- Пенсійний план із визначеними виплатами залежно від посади та підрозділу
- Акції з обмеженим обігом залежно від посади та підрозділу
- План відкладених компенсацій залежно від посади та підрозділу