A Truist pénzügyi szolgáltató vállalat, amely fióki banki szolgáltatásokkal, kereskedelmi banki szolgáltatásokkal, vállalati és intézményi banki megoldásokkal, jelzáloghitelezéssel, valamint fogyasztási hitelekkel szolgálja ügyfeleit. Tevékenysége magánszemélyek, vállalkozások és intézmények igényeit egyaránt lefedi, miközben hangsúlyt helyez a törődésre, a sokszínűségre, a befogadásra és a közösségi hatásra. A Truist a banki és pénzügyi működés különböző területein kínál karrierlehetőségeket, és kiemeli a munkatársak fejlődését, a munkahelyi egyenlőséget, valamint a jóllétet támogató erőforrásokat.
Bizalmi vagyonkezelési tanácsadó - Truist - Charlotte, NC, irodai munkavégzés
A Truist Charlotte-i irodai munkakörében összetett bizalmi számlákat kezelhet, valamint bizalmi vagyonkezelési, hagyatéktervezési, adózási és ügyféltanácsadási útmutatást nyújthat.
Leírás
- Kezelje és felügyelje a Wealth bizalmi számláit, miközben bizalmi vagyonkezelési útmutatást nyújt magánszemélyek, speciális igényű személyek, befektetéskezelési, letétkezelési és gondnoksági vagyonkezelői konstrukcióihoz.
- Kezelje a különböző összetettségű és eszközértékű bizalmi számlák portfólióját.
- Értelmezze a pénzügyi és hagyatéktervezési stratégiákat a jogi és bizalmi vagyonkezelési dokumentumokkal együtt.
- Nyújtson bizalmi vagyonkezelési tanácsot közvetlenül az ügyfeleknek és az ügyfélkapcsolati csapatoknak.
- Működjön együtt az ügyfélcsapatokkal az új bizalmi vagyonkezelési üzleti lehetőségek azonosításában és bevezetésében.
- Működjön együtt az ügyféltanácsadókkal, befektetési portfóliókezelőkkel, Wealth-stratégákkal és külső tanácsadókkal az ügyfelek adózási, pénzügyi, hagyatéktervezési és banki céljainak támogatásában.
- Végezze el a bizalmi vagyonkezelési feladatokat, beleértve az irányadó dokumentumok áttekintését, a készpénzkezelést, a problémamegoldást, valamint a fájlok dokumentálását az iWork és az Advisor Desktop rendszerben.
- Koordinálja az éves Reg 9 adminisztratív felülvizsgálatok megoldását.
- Kezelje az adózással kapcsolatos ügyeket, beleértve az 1099 és 1041 követelményeit.
- Szükség esetén továbbítsa az ügyeket a kockázatfelügyelet, a jogi és a megfelelőségi területhez.
- Teljesítse az üzletág által kijelölt projekteket.
- Tartsa be a Truist szabályzatait, az alkalmazandó jogszabályokat, a Reg 9 előírásait, a diszkrecionális kifizetési eljárásokat, a Sarbanes–Oxley törvényt és a pénzmosás elleni követelményeket.
Követelmények
- Legalább 10 év tapasztalat kapcsolattartó menedzserként bizalmi szolgáltatások, magánvagyon-kezelés vagy intézményi befektetéskezelés területén.
- Legalább 5 év tapasztalat bizalmi vagyonkezelésben.
- A hagyatéktervezési, bizalmi vagyonkezelési és adójogszabályok alapos ismerete.
- Magas szintű elemzőkészség a problémák azonosításához és megoldásához.
- Kiterjedt tapasztalat jogi dokumentumok értelmezésében.
- A banki és bizalmi vagyonkezelési rendszerek mélyreható ismerete.
- Középfokú vagy haladó szintű számítógépes ismeretek, beleértve a Microsoft Office-t és az adatbázis-alkalmazásokat.
- Erős szervezési és priorizálási készség gyors tempójú munkakörnyezetben.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, valamint összetett információk világos elmagyarázásának képessége az ügyfelek és a belső partnerek számára.
- Képesség a bizalmi tanácsadók és más csapattagok mentorálására, valamint informális szakmai támogatására.
- Üzleti, számviteli, bizalmi vagyonkezelési vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma előnyt jelent.
- Folyamatban lévő vagy megszerzett felsőfokú végzettség vagy tanúsítvány, például JD, MBA, CFP, CPA vagy CTFA, előnyt jelent.
- A Trust Financial Software használatában szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- Folyékony angol nyelvtudás szükséges.
Juttatások
- Egészségbiztosítás
- Fogászati biztosítás
- Látásbiztosítás
- Életbiztosítás
- Rokkantsági biztosítás
- Baleseti halálra és baleseti csonkolásra szóló fedezet
- Adókedvezményes megtakarítási számlák
- 401(k) nyugdíj-megtakarítási terv
- Az első évben legalább 10 szabadságnap, a belépés dátuma és a teljes vagy részmunkaidős státusz alapján időarányosan
- 10 betegszabadságnap, időarányosan
- Fizetett ünnepnapok
- A munkakörtől és a részlegtől függően meghatározott szolgáltatású nyugdíjterv
- A munkakörtől és a részlegtől függően korlátozott részvényegységek
- A munkakörtől és a részlegtől függően halasztott javadalmazási terv