Truist는 지점 은행 업무, 상업 은행 업무, 기업 및 기관 은행 업무, 모기지 대출, 소비자 대출을 통해 고객에게 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 개인, 기업, 기관의 요구를 아우르는 사업을 운영하며, 배려, 다양성, 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중요하게 여기고 있습니다. Truist는 은행 및 금융 업무 전반에 걸쳐 커리어 기회를 제공하고, 직원의 성장, 직장 내 공정성, 웰빙을 지원하는 리소스를 강조합니다.
신탁 관리 자문역 - Truist - 노스캐롤라이나주 샬럿 현장 근무
복잡한 수탁 계정을 관리하고 Truist의 샬럿 현장 근무 직무에서 신탁, 상속 계획, 세무 및 고객 자문을 제공합니다. 자산관리 신탁 운영, 고객 지원 및 수탁 사업 개발을 담당합니다.
설명
- 자산관리 신탁 계정을 관리·감독하고 개인 신탁, 특별 지원 신탁, 투자관리 신탁, 보관 신탁 및 후견 신탁 전반에 수탁 관련 지침을 제공한다.
- 복잡성과 자산 가치가 서로 다른 수탁 계정 포트폴리오를 관리한다.
- 법률 및 수탁 문서를 바탕으로 금융 및 상속 계획 전략을 해석한다.
- 고객과 고객 대면 팀에 직접 수탁 관련 자문을 제공한다.
- 고객 팀과 협력하여 새로운 수탁 사업을 발굴하고 온보딩한다.
- 고객 자문역, 투자 포트폴리오 관리자, 자산관리 전략가 및 외부 자문가와 협업하여 고객의 세무, 재무, 상속 계획 및 은행 업무 목표를 지원한다.
- iWork와 Advisor Desktop에서 관리 문서 검토, 현금 관리, 문제 해결 및 파일 문서화를 포함한 신탁 관리 업무를 처리한다.
- 연례 Reg 9 관리 검토의 해결을 조정한다.
- 1099 및 1041 요건을 포함한 세무 관련 사항을 관리한다.
- 필요한 경우 리스크 감독, 법무 및 컴플라이언스 부서에 사안을 의뢰한다.
- 사업 부문에서 배정한 프로젝트를 완료한다.
- Truist 정책, 관련 법률, Reg 9, 재량적 분배 절차, 사베인스-옥슬리법 및 자금세탁방지 요건을 준수한다.
지원 자격
- 수탁 서비스, 프라이빗 자산관리 또는 기관 투자관리 분야에서 관계 관리자 경력 10년 이상.
- 신탁 관리 경력 5년 이상.
- 상속 계획, 수탁 및 세무 법률에 대한 높은 수준의 이해.
- 문제를 식별하고 해결하는 뛰어난 분석 능력.
- 법률 문서 해석에 관한 풍부한 경험.
- 은행 및 신탁 관리 시스템에 대한 깊은 지식.
- Microsoft Office 및 데이터베이스 애플리케이션을 포함한 중급 또는 고급 PC 활용 능력.
- 빠르게 변화하는 환경에서 뛰어난 조직력과 우선순위 설정 능력.
- 복잡한 정보를 고객과 내부 파트너에게 명확하게 설명할 수 있는 뛰어난 서면 및 구두 의사소통 능력.
- 신탁 자문역 및 기타 팀원을 멘토링하고 비공식적으로 코칭할 수 있는 능력.
- 경영, 회계, 수탁 관리 또는 관련 분야의 학사 학위 소지자 우대.
- JD, MBA, CFP, CPA 또는 CTFA와 같은 고급 학위나 자격증을 취득 중이거나 보유한 사람 우대.
- Trust Financial Software 사용 경험 우대.
- 영어 유창성이 필수.
복리후생
- 의료 보험
- 치과 보험
- 안과 보험
- 생명 보험
- 장애 보험
- 상해 사망 및 신체 절단 보장
- 세제 혜택 저축 계좌
- 401(k) 플랜
- 입사 첫해 최소 10일의 휴가. 입사일 및 정규직·시간제 여부에 따라 비례 배분
- 병가 10일(비례 배분)
- 유급 휴일
- 확정급여형 연금 플랜(직책 및 부문에 따라 적용)
- 제한 주식 단위(직책 및 부문에 따라 적용)
- 이연 보상 플랜(직책 및 부문에 따라 적용)