Truist是一家金融服务公司，通过分行银行业务、商业银行业务、企业与机构银行业务、抵押贷款和消费贷款为客户提供服务。其业务涵盖个人、企业和机构的需求，明确关注关怀、多元化、包容性和社区影响。Truist提供覆盖银行和金融业务的职业机会，并强调员工发展、职场公平以及支持员工身心健康的资源。
信托管理顾问 - Truist - 夏洛特，北卡罗来纳州现场办公
负责管理复杂的受托账户，并为Truist夏洛特现场岗位提供信托、遗产规划、税务及客户咨询指导。 支持财富信托管理、客户服务及受托业务拓展。
描述
- 管理和监督财富信托账户，为个人信托、特殊需求信托、投资管理信托、托管信托和监护信托提供受托指导。
- 管理一组复杂程度和资产价值各异的受托账户。
- 结合法律和受托文件解读金融及遗产规划策略。
- 直接向客户及面向客户的团队提供受托建议。
- 与客户团队合作，识别并承接新的受托业务。
- 与客户顾问、投资组合经理、财富策略师及外部顾问协作，支持客户的税务、财务、遗产规划和银行业务目标。
- 处理信托管理工作，包括管理文件审查、现金管理、问题解决，以及在iWork和Advisor Desktop中完成文件记录。
- 协调解决年度Reg 9行政审查事项。
- 管理税务相关事项，包括1099和1041申报要求。
- 根据需要将相关事项转交风险监督、法务和合规部门。
- 完成业务线分配的项目。
- 遵守Truist政策、适用法律、Reg 9、酌情分配程序、《萨班斯-奥克斯利法案》及反洗钱要求。
任职要求
- 至少10年受托服务、私人财富或机构投资管理领域关系经理工作经验。
- 至少5年信托管理经验。
- 深入了解遗产规划、受托及税务法律。
- 具备较强的分析能力，能够识别并解决问题。
- 拥有丰富的法律文件解读经验。
- 深度熟悉银行和信托管理系统。
- 具备中级或高级个人计算机操作能力，包括Microsoft Office和数据库应用程序。
- 能够在快节奏环境中进行有效组织和安排优先级。
- 具备出色的书面和口头沟通能力，能够向客户和内部合作伙伴清晰解释复杂信息。
- 能够指导和非正式辅导信托顾问及其他团队成员。
- 优先考虑拥有商业、会计、受托管理或相关专业本科及以上学历者。
- 优先考虑正在攻读或已取得JD、MBA、CFP、CPA或CTFA等高级学位或认证者。
- 有使用Trust Financial Software的经验者优先。
- 必须能流利使用英语。
福利待遇
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 人寿保险
- 残疾保险
- 意外身故及伤残保险
- 税收优惠储蓄账户
- 401(k)计划
- 入职第一年至少10天年假，按入职日期及全职或兼职状态折算
- 10天病假，按比例折算
- 带薪节假日
- 固定收益养老金计划，视职位和部门而定
- 限制性股票单位，视职位和部门而定
- 递延薪酬计划，视职位和部门而定