Truist ialah syarikat perkhidmatan kewangan yang melayani pelanggan melalui perbankan cawangan, perbankan komersial, perbankan korporat dan institusi, pinjaman gadai janji, serta pinjaman pengguna. Operasinya merangkumi keperluan individu, perniagaan dan institusi, dengan tumpuan yang dinyatakan pada keprihatinan, kepelbagaian, keterangkuman dan impak kepada komuniti. Truist menawarkan peluang kerjaya dalam operasi perbankan dan kewangannya serta menekankan pembangunan pekerja, kesaksamaan di tempat kerja dan sumber yang menyokong kesejahteraan.
Penasihat Pentadbiran Amanah - Truist - Charlotte, NC Bekerja di Lokasi
Mentadbir akaun amanah fidusiari yang kompleks serta memberikan panduan amanah, perancangan harta pusaka, cukai dan nasihat pelanggan untuk Truist dalam peranan di lokasi di Charlotte.
Penerangan
- Mentadbir dan mengawasi akaun amanah Wealth sambil memberikan panduan fidusiari merentas amanah peribadi, keperluan khas, pengurusan pelaburan, kustodian dan penjagaan.
- Mengurus portfolio akaun fidusiari dengan tahap kerumitan dan nilai aset yang berbeza.
- Mentafsir strategi kewangan dan perancangan harta pusaka bersama dokumen undang-undang dan fidusiari.
- Memberikan nasihat fidusiari secara langsung kepada pelanggan dan pasukan yang berhadapan dengan pelanggan.
- Bekerjasama dengan pasukan pelanggan untuk mengenal pasti dan menerima perniagaan fidusiari baharu.
- Bekerjasama dengan Penasihat Pelanggan, Pengurus Portfolio Pelaburan, Pakar Strategi Wealth dan penasihat luar untuk menyokong matlamat cukai, kewangan, perancangan harta pusaka dan perbankan pelanggan.
- Mengendalikan tugas pentadbiran amanah, termasuk menyemak dokumen pentadbiran, pengurusan tunai, penyelesaian isu dan dokumentasi fail dalam iWork serta Advisor Desktop.
- Menyelaraskan penyelesaian semakan pentadbiran Reg 9 tahunan.
- Mengurus perkara berkaitan cukai, termasuk keperluan 1099 dan 1041.
- Merujuk perkara kepada Pengawasan Risiko, Undang-undang dan Pematuhan apabila diperlukan.
- Menyiapkan projek yang ditugaskan oleh barisan perniagaan.
- Mematuhi dasar Truist, undang-undang yang berkenaan, Reg 9, prosedur Pengagihan Budi Bicara, Sarbanes-Oxley dan keperluan Pencegahan Pengubahan Wang Haram.
Keperluan
- Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman sebagai pengurus perhubungan dalam perkhidmatan fidusiari, private wealth atau pengurusan pelaburan institusi.
- Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam pentadbiran amanah.
- Pemahaman yang kukuh tentang undang-undang perancangan harta pusaka, fidusiari dan cukai.
- Keupayaan analitikal lanjutan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu.
- Pengalaman luas mentafsir dokumen undang-undang.
- Pengetahuan mendalam tentang sistem perbankan dan pentadbiran amanah.
- Kemahiran PC peringkat pertengahan atau lanjutan, termasuk Microsoft Office dan aplikasi pangkalan data.
- Kemahiran organisasi dan keutamaan yang kukuh dalam persekitaran kerja yang pantas.
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang, dengan keupayaan menerangkan maklumat kompleks dengan jelas kepada pelanggan dan rakan kongsi dalaman.
- Keupayaan membimbing dan melatih secara tidak formal Trust Advisor serta ahli pasukan lain.
- Ijazah sarjana muda dalam perniagaan, perakaunan, pentadbiran fidusiari atau disiplin berkaitan lebih diutamakan.
- Ijazah lanjutan atau pensijilan seperti JD, MBA, CFP, CPA atau CTFA yang sedang diikuti atau telah selesai lebih diutamakan.
- Pengalaman menggunakan Trust Financial Software lebih diutamakan.
- Fasih berbahasa Inggeris diperlukan.
Faedah
- Insurans perubatan
- Insurans pergigian
- Insurans penglihatan
- Insurans hayat
- Insurans hilang upaya
- Perlindungan kematian dan kehilangan anggota akibat kemalangan
- Akaun simpanan berfaedah cukai
- Pelan 401(k)
- Sekurang-kurangnya 10 hari cuti pada tahun pertama, diproratakan mengikut tarikh pengambilan dan status sepenuh masa atau separuh masa
- 10 hari cuti sakit, diproratakan
- Cuti umum berbayar
- Pelan pencen manfaat ditetapkan, bergantung pada jawatan dan bahagian
- Unit saham terhad, bergantung pada jawatan dan bahagian
- Pelan pampasan tertunda, bergantung pada jawatan dan bahagian