Truist je spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá obsluhuje klientov prostredníctvom pobočkového bankovníctva, komerčného bankovníctva, podnikového a inštitucionálneho bankovníctva, hypotekárnych úverov a spotrebiteľských úverov. Jej činnosť pokrýva potreby jednotlivcov, podnikov a inštitúcií, pričom kladie dôraz na starostlivosť, rozmanitosť, inklúziu a vplyv na komunity. Truist ponúka pracovné príležitosti v oblasti bankovníctva a financií a zdôrazňuje rozvoj zamestnancov, rovnosť na pracovisku a zdroje podporujúce duševnú pohodu.
Poradca pre správu trustov – Truist – Charlotte, NC, práca na pracovisku
Spravujte komplexné fiduciárne účty a poskytujte poradenstvo v oblasti trustov, plánovania pozostalosti, daní a klientskych záležitostí pre spoločnosť Truist na pracovisku v Charlotte.
Popis
- Spravujte a dohliadajte na majetkové trustové účty a poskytujte fiduciárne poradenstvo v oblasti osobných trustov, trustov pre osoby so špeciálnymi potrebami, investičných, úschovných a poručníckych trustov.
- Spravujte portfólio fiduciárnych účtov s rôznou úrovňou zložitosti a hodnoty aktív.
- Vyhodnocujte finančné stratégie a stratégie plánovania pozostalosti spolu s právnymi a fiduciárnymi dokumentmi.
- Poskytujte fiduciárne poradenstvo priamo klientom a tímom v kontakte s klientmi.
- Spolupracujte s klientskymi tímami pri identifikácii a získavaní nových fiduciárnych obchodov.
- Spolupracujte s klientskymi poradcami, manažérmi investičných portfólií, strategickými poradcami pre správu majetku a externými poradcami na podpore daňových, finančných, majetkových, dedičských a bankových cieľov klientov.
- Vykonávajte úlohy súvisiace so správou trustov vrátane kontroly zakladajúcich dokumentov, riadenia hotovosti, riešenia problémov a dokumentácie spisov v systémoch iWork a Advisor Desktop.
- Koordinujte riešenie každoročných administratívnych kontrol podľa Reg 9.
- Spravujte daňové záležitosti vrátane požiadaviek podľa formulárov 1099 a 1041.
- Podľa potreby postupujte záležitosti oddeleniam dohľadu nad rizikami, právnemu oddeleniu a oddeleniu compliance.
- Dokončujte projekty pridelené príslušnou obchodnou divíziou.
- Dodržiavajte zásady spoločnosti Truist, platné právne predpisy, Reg 9, postupy pre diskrečné distribúcie, zákon Sarbanes-Oxley a požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí.
Požiadavky
- Aspoň 10 rokov skúseností na pozícii manažéra vzťahov vo fiduciárnych službách, privátnom bankovníctve alebo inštitucionálnej správe investícií.
- Aspoň 5 rokov skúseností so správou trustov.
- Dôkladná znalosť právnych predpisov v oblasti plánovania pozostalosti, fiduciárnych služieb a daní.
- Pokročilé analytické schopnosti na identifikáciu a riešenie problémov.
- Rozsiahle skúsenosti s interpretáciou právnych dokumentov.
- Hlboká znalosť bankových systémov a systémov na správu trustov.
- Stredne pokročilá alebo pokročilá práca s počítačom vrátane Microsoft Office a databázových aplikácií.
- Výborné organizačné schopnosti a schopnosť určovať priority v rýchlo sa meniacom prostredí.
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti s možnosťou jasne vysvetľovať komplexné informácie klientom a interným partnerom.
- Schopnosť mentorovať a neformálne koučovať poradcov pre trusty a ďalších členov tímu.
- Uprednostňuje sa vysokoškolské vzdelanie v odbore obchod, účtovníctvo, fiduciárna správa alebo príbuznom odbore.
- Uprednostňuje sa ukončené alebo prebiehajúce vyššie vzdelanie či certifikácia, napríklad JD, MBA, CFP, CPA alebo CTFA.
- Uprednostňujú sa skúsenosti s používaním Trust Financial Software.
- Vyžaduje sa plynulá znalosť angličtiny.
Benefity
- Zdravotné poistenie
- Zubné poistenie
- Poistenie zraku
- Životné poistenie
- Poistenie invalidity
- Poistenie pre prípad náhodného úmrtia a rozčlenenia tela
- Daňovo zvýhodnené sporiace účty
- Plán 401(k)
- Počas prvého roka najmenej 10 dní dovolenky, pomerne podľa dátumu nástupu a statusu plného alebo čiastočného úväzku
- 10 dní práceneschopnosti, pomerne
- Platené sviatky
- Penzijný plán s definovanou dávkou v závislosti od pozície a divízie
- Obmedzené akciové jednotky v závislosti od pozície a divízie
- Plán odloženej kompenzácie v závislosti od pozície a divízie