Truist adalah perusahaan jasa keuangan yang melayani nasabah melalui perbankan cabang, perbankan komersial, perbankan korporasi dan institusional, pembiayaan hipotek, serta pembiayaan konsumen. Kegiatannya mencakup kebutuhan individu, bisnis, dan institusi, dengan fokus yang dinyatakan pada kepedulian, keberagaman, inklusi, dan dampak terhadap masyarakat. Truist menawarkan peluang karier di berbagai operasional perbankan dan keuangan serta menekankan pengembangan karyawan, kesetaraan di tempat kerja, dan sumber daya yang mendukung kesejahteraan.
Penasihat Administrasi Perwalian - Truist - Charlotte, NC di Lokasi
Mengelola rekening fidusia yang kompleks dan memberikan panduan perwalian, perencanaan warisan, pajak, serta konsultasi kepada klien Truist dalam peran onsite di Charlotte.
Deskripsi
- Mengelola dan mengawasi rekening perwalian Wealth sambil memberikan panduan fidusia untuk perwalian pribadi, kebutuhan khusus, manajemen investasi, kustodian, dan perwalian perwalian.
- Mengelola portofolio rekening fidusia dengan tingkat kompleksitas dan nilai aset yang beragam.
- Menafsirkan strategi keuangan dan perencanaan warisan bersama dokumen hukum dan fidusia.
- Memberikan nasihat fidusia secara langsung kepada klien dan tim yang berinteraksi dengan klien.
- Bekerja sama dengan tim klien untuk mengidentifikasi dan menerima bisnis fidusia baru.
- Berkolaborasi dengan Penasihat Klien, Manajer Portofolio Investasi, Ahli Strategi Wealth, dan penasihat eksternal untuk mendukung tujuan pajak, keuangan, perencanaan warisan, dan perbankan klien.
- Menangani tugas administrasi perwalian, termasuk meninjau dokumen pengatur, mengelola kas, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan berkas di iWork dan Advisor Desktop.
- Mengoordinasikan penyelesaian tinjauan administratif Reg 9 tahunan.
- Mengelola urusan terkait pajak, termasuk persyaratan 1099 dan 1041.
- Merujuk masalah kepada Pengawasan Risiko, Legal, dan Kepatuhan jika diperlukan.
- Menyelesaikan proyek yang ditugaskan oleh lini bisnis.
- Mematuhi kebijakan Truist, hukum yang berlaku, Reg 9, prosedur Distribusi Diskresioner, Sarbanes-Oxley, dan persyaratan Anti-Pencucian Uang.
Persyaratan
- Setidaknya 10 tahun pengalaman sebagai manajer hubungan dalam layanan fidusia, private wealth, atau manajemen investasi institusional.
- Setidaknya 5 tahun pengalaman dalam administrasi perwalian.
- Pemahaman kuat tentang hukum perencanaan warisan, fidusia, dan pajak.
- Kemampuan analitis tingkat lanjut untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.
- Pengalaman luas dalam menafsirkan dokumen hukum.
- Pengetahuan mendalam tentang sistem perbankan dan administrasi perwalian.
- Kemampuan PC tingkat menengah atau lanjut, termasuk Microsoft Office dan aplikasi basis data.
- Keterampilan organisasi dan penentuan prioritas yang kuat dalam lingkungan kerja yang cepat.
- Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik, dengan kemampuan menjelaskan informasi kompleks secara jelas kepada klien dan mitra internal.
- Kemampuan membimbing dan melatih secara informal Trust Advisor serta anggota tim lainnya.
- Gelar sarjana dalam bisnis, akuntansi, administrasi fidusia, atau bidang terkait lebih disukai.
- Gelar lanjutan atau sertifikasi seperti JD, MBA, CFP, CPA, atau CTFA yang sedang ditempuh atau telah selesai lebih disukai.
- Pengalaman menggunakan Trust Financial Software lebih disukai.
- Kemampuan berbahasa Inggris diperlukan.
Tunjangan
- Asuransi kesehatan
- Asuransi gigi
- Asuransi penglihatan
- Asuransi jiwa
- Asuransi disabilitas
- Perlindungan kematian dan kehilangan anggota tubuh akibat kecelakaan
- Rekening tabungan dengan keuntungan pajak
- Program 401(k)
- Sedikitnya 10 hari cuti selama tahun pertama, diprorata berdasarkan tanggal mulai kerja dan status penuh waktu atau paruh waktu
- 10 hari sakit, diprorata
- Hari libur berbayar
- Program pensiun manfaat pasti, tergantung posisi dan divisi
- Unit saham terbatas, tergantung posisi dan divisi
- Program kompensasi ditangguhkan, tergantung posisi dan divisi