Truistは、支店銀行業務、商業銀行業務、法人・機関向け銀行業務、住宅ローン、個人向け融資を通じて顧客にサービスを提供する金融サービス会社です。個人、企業、機関のニーズに対応する事業を展開し、思いやり、多様性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。Truistは銀行・金融業務全般にわたるキャリア機会を提供し、従業員の成長、職場における公平性、心身の健康を支援するリソースを重視しています。
信託管理アドバイザー - Truist - ノースカロライナ州シャーロット勤務（出社）
複雑な受託口座を管理し、Truistのシャーロット出社勤務で信託、遺産計画、税務、顧客への助言を行います。 ウェルス信託の運営、顧客支援、受託ビジネスの開拓を担います。
仕事内容
- ウェルス信託口座を管理・監督し、個人信託、特別ニーズ信託、投資管理信託、保管信託、後見信託に関する受託業務の助言を行う。
- 複雑性と資産価値が異なる受託口座ポートフォリオを管理する。
- 法務文書および受託文書を踏まえて、金融戦略と遺産計画戦略を解釈する。
- 顧客および顧客対応チームに直接、受託に関する助言を提供する。
- 顧客チームと連携し、新たな受託ビジネスを特定して受け入れる。
- クライアントアドバイザー、投資ポートフォリオマネージャー、ウェルスストラテジスト、外部アドバイザーと協働し、顧客の税務、財務、遺産計画、銀行業務上の目標を支援する。
- iWorkおよびAdvisor Desktopで、基本文書の確認、資金管理、問題解決、ファイル記録などの信託管理業務を行う。
- 年次Reg 9管理レビューの解決を調整する。
- 1099および1041の要件を含む税務関連事項を管理する。
- 必要に応じて、リスク監督、法務、コンプライアンス部門に案件を付託する。
- 事業部門から割り当てられたプロジェクトを完了する。
- Truistの方針、適用法令、Reg 9、裁量分配手続、サーベンス・オクスリー法、マネーロンダリング防止要件を遵守する。
応募要件
- 受託サービス、プライベートウェルス、または機関投資運用分野で、リレーションシップマネージャーとして10年以上の経験。
- 信託管理の経験5年以上。
- 遺産計画、受託、税務に関する法律の十分な理解。
- 問題を特定して解決する高度な分析力。
- 法務文書の解釈に関する豊富な経験。
- 銀行および信託管理システムに関する深い知識。
- Microsoft Officeやデータベースアプリケーションを含む、PCの中級または上級スキル。
- スピード感のある環境で、優れた整理力と優先順位付け能力を発揮できること。
- 複雑な情報を顧客や社内パートナーに明確に説明できる、優れた文書および口頭コミュニケーション能力。
- トラストアドバイザーやその他のチームメンバーを指導し、非公式にコーチングできること。
- ビジネス、会計、受託管理、または関連分野の学士号取得者が望ましい。
- JD、MBA、CFP、CPA、CTFAなどの上級学位または資格を取得中、または取得済みであることが望ましい。
- Trust Financial Softwareの使用経験が望ましい。
- 英語の流暢な運用能力が必須。
福利厚生
- 医療保険
- 歯科保険
- 視力保険
- 生命保険
- 障害保険
- 傷害死亡・四肢切断補償
- 税制優遇貯蓄口座
- 401(k)プラン
- 初年度は少なくとも10日の休暇を付与。入社日およびフルタイム・パートタイムの区分に応じて按分
- 病気休暇10日（按分）
- 有給祝日
- 確定給付年金制度（職位および部門による）
- 譲渡制限付株式ユニット（職位および部門による）
- 繰延報酬制度（職位および部門による）