Truist è una società di servizi finanziari che offre ai clienti servizi di banca al dettaglio, banca commerciale, banca aziendale e istituzionale, mutui e prestiti al consumo. La sua attività risponde alle esigenze di privati, aziende e istituzioni, con un'attenzione dichiarata alla cura, alla diversità, all'inclusione e all'impatto sulla comunità. Truist offre opportunità professionali nelle proprie attività bancarie e finanziarie e valorizza lo sviluppo dei dipendenti, l'equità sul posto di lavoro e le risorse a sostegno del benessere.
Consulente di Amministrazione Fiduciaria - Truist - Charlotte, NC In Sede
Amministri conti fiduciari complessi e fornisca consulenza su trust, pianificazione patrimoniale, fiscalità e clienti per Truist in un ruolo in sede a Charlotte.
Descrizione
- Amministri e supervisioni i conti fiduciari Wealth fornendo consulenza fiduciaria per trust personali, per esigenze speciali, di gestione degli investimenti, di custodia e di tutela.
- Gestisca un portafoglio di conti fiduciari con diversi livelli di complessità e valore degli asset.
- Interpreti le strategie finanziarie e di pianificazione patrimoniale insieme ai documenti legali e fiduciari.
- Fornisca consulenza fiduciaria direttamente ai clienti e ai team a contatto con la clientela.
- Collabori con i team clienti per individuare e acquisire nuove attività fiduciarie.
- Collabori con i Consulenti Clienti, i Gestori di Portafogli di Investimento, gli Strategist Wealth e i consulenti esterni per supportare gli obiettivi fiscali, finanziari, patrimoniali e bancari dei clienti.
- Gestisca le attività di amministrazione fiduciaria, tra cui la revisione dei documenti regolamentari, la gestione della liquidità, la risoluzione dei problemi e la documentazione delle pratiche in iWork e Advisor Desktop.
- Coordini la risoluzione delle revisioni amministrative annuali previste dal Reg 9.
- Gestisca le questioni fiscali, inclusi i requisiti dei moduli 1099 e 1041.
- Indirizzi le questioni alla supervisione dei rischi, all’ufficio legale e alla conformità quando necessario.
- Completi i progetti assegnati dalla linea di business.
- Rispetti le politiche di Truist, le leggi applicabili, il Reg 9, le procedure di distribuzione discrezionale, il Sarbanes-Oxley Act e i requisiti antiriciclaggio.
Requisiti
- Almeno 10 anni di esperienza come relationship manager nei servizi fiduciari, nella gestione patrimoniale privata o nella gestione di investimenti istituzionali.
- Almeno 5 anni di esperienza nell’amministrazione fiduciaria.
- Solida conoscenza della pianificazione patrimoniale e delle leggi fiduciarie e fiscali.
- Elevata capacità analitica per individuare e risolvere i problemi.
- Ampia esperienza nell’interpretazione di documenti legali.
- Conoscenza approfondita dei sistemi bancari e di amministrazione fiduciaria.
- Conoscenza intermedia o avanzata del PC, incluse Microsoft Office e le applicazioni di database.
- Forti capacità organizzative e di definizione delle priorità in un ambiente dinamico.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale, con la capacità di spiegare chiaramente informazioni complesse a clienti e partner interni.
- Capacità di fare da mentore e fornire coaching informale ai Consulenti Fiduciari e agli altri membri del team.
- Laurea in economia aziendale, contabilità, amministrazione fiduciaria o disciplina correlata preferibile.
- Laurea avanzata o certificazione come JD, MBA, CFP, CPA o CTFA in corso o completata preferibile.
- Esperienza nell’utilizzo di Trust Financial Software preferibile.
- È richiesta la conoscenza fluente dell’inglese.
Benefit
- Assicurazione medica
- Assicurazione dentistica
- Assicurazione oculistica
- Assicurazione sulla vita
- Assicurazione per invalidità
- Copertura per morte accidentale e smembramento
- Conti di risparmio con agevolazioni fiscali
- Piano 401(k)
- Almeno 10 giorni di ferie durante il primo anno, riproporzionati in base alla data di assunzione e allo status a tempo pieno o parziale
- 10 giorni di malattia, riproporzionati
- Festività retribuite
- Piano pensionistico a prestazione definita, a seconda della posizione e della divisione
- Unità di azioni vincolate, a seconda della posizione e della divisione
- Piano di retribuzione differita, a seconda della posizione e della divisione