„Truist“ yra finansinių paslaugų įmonė, aptarnaujanti klientus per filialų bankininkystę, verslo bankininkystę, įmonių ir institucijų bankininkystę, būsto paskolų teikimą bei vartojimo paskolas. Jos veikla apima fizinių asmenų, įmonių ir institucijų poreikius, o įmonė pabrėžia rūpestį, įvairovę, įtrauktį ir poveikį bendruomenėms. „Truist“ siūlo karjeros galimybių bankininkystės ir finansų veiklos srityse, taip pat akcentuoja darbuotojų tobulėjimą, lygybę darbo vietoje ir gerovę palaikančius išteklius.
Patikos administravimo patarėjas – „Truist“ – Šarlotė, Šiaurės Karolina, darbas biure
Administruosite sudėtingas patikėjimo sąskaitas ir teiksite patikėjimo, turto planavimo, mokesčių bei klientų konsultavimo rekomendacijas „Truist“ biure Šarlotėje.
Aprašymas
- Administruosite ir prižiūrėsite turto valdymo patikėjimo sąskaitas, teikdami patikėtinio konsultacijas dėl asmeninių, specialiųjų poreikių, investicijų valdymo, saugojimo ir globos patikų.
- Valdysite skirtingo sudėtingumo ir turto vertės patikėjimo sąskaitų portfelį.
- Aiškinsitės finansines ir turto planavimo strategijas kartu su teisiniais bei patikėjimo dokumentais.
- Teiksite patikėtinio konsultacijas tiesiogiai klientams ir su klientais dirbančioms komandoms.
- Dirbsite su klientų komandomis, kad nustatytumėte ir pradėtumėte naują patikėjimo veiklą.
- Bendradarbiausite su klientų konsultantais, investicijų portfelio valdytojais, turto strategais ir išorės konsultantais, kad padėtumėte įgyvendinti klientų mokesčių, finansinius, turto planavimo ir bankininkystės tikslus.
- Atliksite patikų administravimo užduotis, įskaitant steigimo dokumentų peržiūrą, pinigų srautų valdymą, problemų sprendimą ir bylų dokumentavimą sistemose „iWork“ bei „Advisor Desktop“.
- Koordinuosite kasmetinių „Reg 9“ administracinių patikrų sprendimą.
- Tvarkysite su mokesčiais susijusius klausimus, įskaitant 1099 ir 1041 formų reikalavimus.
- Prireikus perduosite klausimus rizikos priežiūros, teisės ir atitikties komandoms.
- Užbaigsite verslo padalinio paskirtus projektus.
- Laikysitės „Truist“ politikos, taikomų įstatymų, „Reg 9“ reikalavimų, diskrecinio paskirstymo procedūrų, Sarbaneso–Oxley reikalavimų ir kovos su pinigų plovimu reikalavimų.
Reikalavimai
- Ne mažesnė kaip 10 metų darbo patirtis ryšių su klientais vadybininku patikėjimo paslaugų, privataus turto valdymo arba institucinio investicijų valdymo srityje.
- Ne mažesnė kaip 5 metų patirtis patikų administravimo srityje.
- Puikus turto planavimo, patikėjimo ir mokesčių teisės išmanymas.
- Pažangūs analitiniai gebėjimai nustatyti ir spręsti problemas.
- Didelė teisinių dokumentų aiškinimo patirtis.
- Išsamus bankininkystės ir patikų administravimo sistemų išmanymas.
- Vidutinio arba aukštesnio lygio darbo kompiuteriu įgūdžiai, įskaitant „Microsoft Office“ ir duomenų bazių programų naudojimą.
- Puikūs organizavimo ir prioritetų nustatymo įgūdžiai sparčiai kintančioje aplinkoje.
- Puikūs rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai bei gebėjimas aiškiai paaiškinti sudėtingą informaciją klientams ir vidaus partneriams.
- Gebėjimas konsultuoti ir neformaliai ugdyti patikėjimo konsultantus bei kitus komandos narius.
- Pageidaujamas bakalauro laipsnis verslo, apskaitos, patikų administravimo ar susijusioje srityje.
- Pageidaujamas nebaigtas arba baigtas aukštesnysis laipsnis ar sertifikatas, pavyzdžiui, JD, MBA, CFP, CPA arba CTFA.
- Pageidaujama darbo su „Trust Financial Software“ patirtis.
- Būtinas anglų kalbos mokėjimas.
Privalumai
- Sveikatos draudimas
- Dantų draudimas
- Regėjimo draudimas
- Gyvybės draudimas
- Neįgalumo draudimas
- Draudimas nuo nelaimingo atsitikimo mirties ir kūno dalių netekimo atveju
- Mokesčių lengvatomis pasižyminčios taupymo sąskaitos
- 401(k) planas
- Pirmaisiais metais ne mažiau kaip 10 atostogų dienų, proporcingai pagal įdarbinimo datą ir visą arba ne visą darbo laiką
- 10 nedarbingumo dienų, proporcingai
- Apmokamos šventinės dienos
- Apibrėžtų išmokų pensijų planas, priklausomai nuo pareigų ir padalinio
- Riboto naudojimo akcijų vienetai, priklausomai nuo pareigų ir padalinio
- Atidėto atlygio planas, priklausomai nuo pareigų ir padalinio