Truist je společnost poskytující finanční služby prostřednictvím pobočkového, komerčního, korporátního a institucionálního bankovnictví, hypotečních úvěrů a spotřebitelských půjček. Zaměřuje se na potřeby jednotlivců, podniků i institucí a klade důraz na péči, rozmanitost, inkluzi a přínos pro komunity. Truist nabízí kariérní příležitosti v různých oblastech bankovnictví a financí a zdůrazňuje rozvoj zaměstnanců, rovnost na pracovišti a zdroje podporující jejich duševní i celkovou pohodu.
Poradce pro správu trustů — Truist — Charlotte, Severní Karolína, práce na pracovišti
Správa složitých fiduciárních účtů a poradenství v oblasti trustů, plánování pozůstalosti, daní a péče o klienty. Práce na pracovišti Truist v Charlotte.
Popis
- Spravovat účty Wealth trustů a poskytovat fiduciární poradenství v oblasti osobních trustů, trustů pro osoby se speciálními potřebami, investičních, opatrovnických a poručenských trustů.
- Spravovat portfolio fiduciárních účtů s různou úrovní složitosti a hodnotou aktiv.
- Vyhodnocovat finanční strategie a strategie plánování pozůstalosti spolu s právními a fiduciárními dokumenty.
- Poskytovat fiduciární poradenství přímo klientům a týmům, které s klienty pracují.
- Spolupracovat s klientskými týmy na identifikaci a získávání nového fiduciárního obchodu.
- Spolupracovat s klientskými poradci, manažery investičních portfolií, strategickými poradci pro správu majetku a externími poradci na podpoře daňových, finančních, pozůstalostních a bankovních cílů klientů.
- Provádět úkoly spojené se správou trustů, včetně kontroly zakládacích dokumentů, řízení hotovosti, řešení problémů a dokumentace souborů v aplikacích iWork a Advisor Desktop.
- Koordinovat řešení zjištění z každoročních administrativních kontrol podle Reg 9.
- Spravovat daňové záležitosti včetně požadavků na formuláře 1099 a 1041.
- V případě potřeby předávat záležitosti útvarům dohledu nad riziky, právnímu oddělení a oddělení compliance.
- Dokončovat projekty přidělené obchodní jednotkou.
- Dodržovat zásady Truist, platné právní předpisy, požadavky Reg 9, postupy pro diskreční distribuce, zákon Sarbanes-Oxley a požadavky proti praní špinavých peněz.
Požadavky
- Nejméně 10 let praxe na pozici relationship managera ve fiduciárních službách, oblasti privátní správy majetku nebo institucionálního investičního managementu.
- Nejméně 5 let praxe ve správě trustů.
- Velmi dobrá znalost právních předpisů týkajících se plánování pozůstalosti, fiduciárních služeb a daní.
- Pokročilé analytické schopnosti pro identifikaci a řešení problémů.
- Rozsáhlá praxe s interpretací právních dokumentů.
- Hluboká znalost bankovních systémů a systémů pro správu trustů.
- Středně pokročilá nebo pokročilá znalost práce s počítačem včetně Microsoft Office a databázových aplikací.
- Vynikající organizační schopnosti a schopnost stanovovat priority v rychle se měnícím prostředí.
- Výborné písemné a ústní komunikační schopnosti a schopnost jasně vysvětlovat složité informace klientům a interním partnerům.
- Schopnost mentorovat a neformálně školit poradce pro trusty a další členy týmu.
- Preferováno vysokoškolské vzdělání v oboru podnikání, účetnictví, fiduciární správy nebo příbuzném oboru.
- Preferováno dokončené nebo probíhající vyšší vzdělání či certifikace JD, MBA, CFP, CPA nebo CTFA.
- Praxe s používáním Trust Financial Software je výhodou.
- Vyžaduje se plynulá znalost angličtiny.
Benefity
- Zdravotní pojištění
- Zubní pojištění
- Pojištění zraku
- Životní pojištění
- Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
- Pojištění pro případ náhodného úmrtí a ztráty části těla
- Spořicí účty se zvýhodněním z daňového hlediska
- Plán 401(k)
- Nejméně 10 dnů dovolené v prvním roce, poměrně podle data nástupu a úvazku
- 10 dnů nemocenské, poměrně
- Placené svátky
- Penzijní plán s definovanou dávkou v závislosti na pozici a divizi
- Omezené akciové jednotky v závislosti na pozici a divizi
- Plán odložené odměny v závislosti na pozici a divizi