Truist to firma świadcząca usługi finansowe za pośrednictwem bankowości oddziałowej, komercyjnej, korporacyjnej i instytucjonalnej, a także kredytów hipotecznych i konsumenckich. Firma odpowiada na potrzeby osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji, kładąc nacisk na troskę, różnorodność, inkluzywność oraz wpływ na społeczności. Truist oferuje możliwości rozwoju kariery w różnych obszarach bankowości i finansów, a także podkreśla znaczenie rozwoju pracowników, równości w miejscu pracy i zasobów wspierających dobrostan.
Doradca ds. administracji trustów — Truist — Charlotte, Karolina Północna, praca stacjonarna
Administracja złożonymi rachunkami powierniczymi oraz doradztwo w zakresie trustów, planowania spadkowego, podatków i obsługi klientów. Praca stacjonarna w Truist w Charlotte.
Opis
- Administrować rachunkami trustów Wealth i zapewniać doradztwo powiernicze w zakresie trustów osobistych, trustów dla osób ze szczególnymi potrzebami, trustów inwestycyjnych, powierniczych i opiekuńczych.
- Zarządzać portfelem rachunków powierniczych o różnym poziomie złożoności i wartości aktywów.
- Interpretować strategie finansowe i strategie planowania spadkowego wraz z dokumentami prawnymi i powierniczymi.
- Udzielać porad powierniczych bezpośrednio klientom i zespołom obsługującym klientów.
- Współpracować z zespołami klientowskimi w celu identyfikowania i pozyskiwania nowych klientów w obszarze usług powierniczych.
- Współpracować z doradcami klienta, zarządzającymi portfelami inwestycyjnymi, strategami zarządzania majątkiem i doradcami zewnętrznymi, aby wspierać podatkowe, finansowe, spadkowe i bankowe cele klientów.
- Wykonywać zadania związane z administracją trustów, w tym przegląd dokumentów założycielskich, zarządzanie środkami pieniężnymi, rozwiązywanie problemów i dokumentowanie plików w iWork oraz Advisor Desktop.
- Koordynować usuwanie nieprawidłowości wykrytych podczas corocznych przeglądów administracyjnych Reg 9.
- Zarządzać sprawami podatkowymi, w tym wymaganiami dotyczącymi formularzy 1099 i 1041.
- W razie potrzeby przekazywać sprawy do działów nadzoru ryzyka, prawnego i zgodności.
- Realizować projekty przydzielone przez jednostkę biznesową.
- Przestrzegać polityk Truist, obowiązujących przepisów, wymogów Reg 9, procedur uznaniowych wypłat, ustawy Sarbanesa-Oxleya oraz wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Wymagania
- Co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowisku menedżera ds. relacji w usługach powierniczych, prywatnym zarządzaniu majątkiem lub instytucjonalnym zarządzaniu inwestycjami.
- Co najmniej 5 lat doświadczenia w administracji trustów.
- Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących planowania spadkowego, usług powierniczych i podatków.
- Zaawansowane zdolności analityczne umożliwiające identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.
- Rozległe doświadczenie w interpretowaniu dokumentów prawnych.
- Dogłębna znajomość systemów bankowych i systemów administracji trustów.
- Średniozaawansowana lub zaawansowana znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office i aplikacji bazodanowych.
- Bardzo dobre umiejętności organizacji pracy i ustalania priorytetów w dynamicznym środowisku.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz zdolność jasnego wyjaśniania złożonych informacji klientom i partnerom wewnętrznym.
- Umiejętność mentoringu i nieformalnego szkolenia doradców ds. trustów oraz innych członków zespołu.
- Preferowany tytuł licencjata w dziedzinie biznesu, rachunkowości, administracji powierniczej lub pokrewnej.
- Preferowany ukończony lub aktualnie zdobywany wyższy stopień naukowy albo certyfikat JD, MBA, CFP, CPA lub CTFA.
- Preferowane doświadczenie z oprogramowaniem Trust Financial Software.
- Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne
- Ubezpieczenie stomatologiczne
- Ubezpieczenie wzroku
- Ubezpieczenie na życie
- Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
- Ubezpieczenie od przypadkowej śmierci i okaleczenia
- Konta oszczędnościowe z ulgami podatkowymi
- Plan 401(k)
- Co najmniej 10 dni urlopu w pierwszym roku, proporcjonalnie do daty zatrudnienia oraz wymiaru pełnego lub niepełnego etatu
- 10 dni zwolnienia chorobowego, proporcjonalnie
- Płatne dni świąteczne
- Program emerytalny ze zdefiniowanym świadczeniem, zależnie od stanowiska i działu
- Jednostki akcji z ograniczonym prawem do dysponowania, zależnie od stanowiska i działu
- Program odroczonego wynagrodzenia, zależnie od stanowiska i działu