Truist es una empresa de servicios financieros que atiende a sus clientes a través de la banca minorista, la banca comercial, la banca corporativa e institucional, los préstamos hipotecarios y los préstamos al consumidor. Su actividad abarca las necesidades de particulares, empresas e instituciones, con un enfoque declarado en la atención, la diversidad, la inclusión y el impacto en la comunidad. Truist ofrece oportunidades profesionales en sus operaciones bancarias y financieras, y destaca el desarrollo de sus empleados, la equidad en el entorno laboral y los recursos que favorecen el bienestar.
Asesor de Administración Fiduciaria - Truist - Charlotte, NC Presencial
Administre cuentas fiduciarias complejas y brinde orientación sobre fideicomisos, planificación patrimonial, impuestos y asesoramiento al cliente para Truist en un puesto presencial en Charlotte.
Descripción
- Administre y supervise cuentas fiduciarias de Wealth mientras brinda orientación fiduciaria sobre fideicomisos personales, para necesidades especiales, de gestión de inversiones, de custodia y de tutela.
- Gestione una cartera de cuentas fiduciarias con distintos niveles de complejidad y valor de activos.
- Interprete estrategias financieras y de planificación patrimonial junto con documentos legales y fiduciarios.
- Brinde asesoramiento fiduciario directamente a clientes y equipos de atención al cliente.
- Trabaje con equipos de clientes para identificar y captar nuevos negocios fiduciarios.
- Colabore con Asesores de Clientes, Gestores de Carteras de Inversión, Estrategas de Wealth y asesores externos para apoyar los objetivos fiscales, financieros, patrimoniales y bancarios de los clientes.
- Gestione tareas de administración fiduciaria, incluida la revisión de documentos rectores, la gestión de efectivo, la resolución de problemas y la documentación de expedientes en iWork y Advisor Desktop.
- Coordine la resolución de las revisiones administrativas anuales del Reglamento 9.
- Gestione asuntos relacionados con impuestos, incluidos los requisitos de los formularios 1099 y 1041.
- Remita los asuntos a Supervisión de Riesgos, Asuntos Legales y Cumplimiento cuando sea necesario.
- Complete los proyectos asignados por la línea de negocio.
- Cumpla las políticas de Truist, las leyes aplicables, el Reglamento 9, los procedimientos de Distribuciones Discrecionales, la ley Sarbanes-Oxley y los requisitos contra el lavado de dinero.
Requisitos
- Al menos 10 años de experiencia como gerente de relaciones en servicios fiduciarios, banca privada o gestión de inversiones institucionales.
- Al menos 5 años de experiencia en administración fiduciaria.
- Sólido conocimiento de la planificación patrimonial y de las leyes fiduciarias y fiscales.
- Capacidad analítica avanzada para identificar y resolver problemas.
- Amplia experiencia en la interpretación de documentos legales.
- Amplio conocimiento de sistemas bancarios y de administración fiduciaria.
- Dominio intermedio o avanzado de PC, incluidas las aplicaciones de Microsoft Office y bases de datos.
- Sólidas habilidades de organización y priorización en un entorno dinámico.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con capacidad para explicar información compleja claramente a clientes y socios internos.
- Capacidad para orientar y formar informalmente a Asesores Fiduciarios y otros miembros del equipo.
- Se prefiere un título universitario en negocios, contabilidad, administración fiduciaria o una disciplina relacionada.
- Se prefiere un título avanzado o una certificación como JD, MBA, CFP, CPA o CTFA, en curso o completada.
- Se prefiere experiencia con Trust Financial Software.
- Se requiere fluidez en inglés.
Beneficios
- Seguro médico
- Seguro dental
- Seguro de visión
- Seguro de vida
- Seguro de discapacidad
- Cobertura por muerte accidental y desmembramiento
- Cuentas de ahorro con ventajas fiscales
- Plan 401(k)
- Al menos 10 días de vacaciones durante el primer año, prorrateados según la fecha de contratación y la condición de tiempo completo o parcial
- 10 días de enfermedad, prorrateados
- Días festivos pagados
- Plan de pensión de beneficios definidos, según el puesto y la división
- Unidades de acciones restringidas, según el puesto y la división
- Plan de compensación diferida, según el puesto y la división