Truist เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารสาขา ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารสำหรับองค์กรและสถาบัน การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการให้สินเชื่อผู้บริโภค บริษัทให้บริการครอบคลุมความต้องการของบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน Truist นำเสนอโอกาสในการทำงานในสายงานธนาคารและการเงิน พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน และทรัพยากรที่สนับสนุนสุขภาวะโดยรวม
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัสต์ - Truist - Charlotte, NC ทำงานที่สำนักงาน
บริหารบัญชีทรัสต์ที่มีความซับซ้อน และให้คำแนะนำด้านทรัสต์ การวางแผนมรดก ภาษี และการให้คำปรึกษาลูกค้าแก่ Truist ในตำแหน่งที่ทำงานที่สำนักงานใน Charlotte
รายละเอียด
- บริหารและกำกับดูแลบัญชีทรัสต์ด้าน Wealth พร้อมให้คำแนะนำด้านความไว้วางใจสำหรับทรัสต์ส่วนบุคคล ทรัสต์เพื่อผู้มีความต้องการพิเศษ ทรัสต์ด้านการจัดการการลงทุน ทรัสต์เพื่อการดูแลทรัพย์สิน และทรัสต์เพื่อการพิทักษ์ดูแล
- บริหารพอร์ตบัญชีทรัสต์ที่มีระดับความซับซ้อนและมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างกัน
- ตีความกลยุทธ์ทางการเงินและการวางแผนมรดกร่วมกับเอกสารทางกฎหมายและเอกสารด้านทรัสต์
- ให้คำแนะนำด้านทรัสต์โดยตรงแก่ลูกค้าและทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
- ทำงานร่วมกับทีมลูกค้าเพื่อระบุและรับธุรกิจทรัสต์ใหม่เข้ามา
- ประสานงานกับที่ปรึกษาลูกค้า ผู้จัดการพอร์ตการลงทุน นักวางกลยุทธ์ด้านความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาภายนอก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านภาษี การเงิน การวางแผนมรดก และการธนาคารของลูกค้า
- ดำเนินงานด้านการบริหารทรัสต์ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารกำกับดูแล การบริหารเงินสด การแก้ไขปัญหา และการจัดทำเอกสารใน iWork และ Advisor Desktop
- ประสานงานการแก้ไขประเด็นจากการทบทวนการบริหาร Reg 9 ประจำปี
- บริหารจัดการประเด็นด้านภาษี รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ 1099 และ 1041
- ส่งต่อประเด็นไปยังฝ่ายกำกับดูแลความเสี่ยง ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความจำเป็น
- ดำเนินโครงการที่หน่วยงานธุรกิจมอบหมายให้เสร็จสิ้น
- ปฏิบัติตามนโยบายของ Truist กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Reg 9 ขั้นตอนการจ่ายเงินตามดุลยพินิจ กฎหมาย Sarbanes-Oxley และข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในตำแหน่งผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าด้านบริการทรัสต์ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล หรือการจัดการลงทุนสถาบัน
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัสต์อย่างน้อย 5 ปี
- มีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับกฎหมายด้านการวางแผนมรดก ทรัสต์ และภาษี
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ขั้นสูงในการระบุและแก้ไขปัญหา
- มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการตีความเอกสารทางกฎหมาย
- มีความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งกับระบบธนาคารและระบบบริหารทรัสต์
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลางหรือขั้นสูง รวมถึง Microsoft Office และแอปพลิเคชันฐานข้อมูล
- มีทักษะด้านการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ยอดเยี่ยม และสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนแก่ลูกค้าและพันธมิตรภายในได้อย่างชัดเจน
- สามารถให้คำปรึกษาและโค้ช Trust Advisors และสมาชิกทีมคนอื่น ๆ อย่างไม่เป็นทางการ
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้จบปริญญาตรีด้านธุรกิจ บัญชี การบริหารทรัสต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จวุฒิขั้นสูงหรือใบรับรอง เช่น JD, MBA, CFP, CPA หรือ CTFA
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์ใช้ Trust Financial Software
- จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสายตา
- ประกันชีวิต
- ประกันทุพพลภาพ
- ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
- บัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- แผน 401(k)
- วันหยุดพักร้อนอย่างน้อย 10 วันในปีแรก โดยคำนวณตามสัดส่วนจากวันที่เริ่มงานและสถานะการทำงานเต็มเวลาหรือพาร์ตไทม์
- วันลาป่วย 10 วัน โดยคำนวณตามสัดส่วน
- วันหยุดตามเทศกาลที่ได้รับค่าจ้าง
- แผนบำนาญผลประโยชน์กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน่วยงาน
- หน่วยหุ้นจำกัด ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน่วยงาน
- แผนค่าตอบแทนรอการจ่าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน่วยงาน