Truist este o companie de servicii financiare care își deservește clienții prin servicii bancare oferite în sucursale, servicii bancare comerciale, servicii bancare corporative și instituționale, credite ipotecare și credite pentru consumatori. Activitatea sa răspunde nevoilor persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor, punând un accent declarat pe grijă, diversitate, incluziune și impactul asupra comunității. Truist oferă oportunități de carieră în cadrul operațiunilor sale bancare și financiare și evidențiază dezvoltarea angajaților, echitatea la locul de muncă și resursele care sprijină starea de bine.
Consilier în administrarea fiduciilor - Truist - Charlotte, Carolina de Nord, lucru de la birou
Administrați conturi fiduciare complexe și oferiți îndrumare în domeniul fiduciilor, al planificării succesorale, al fiscalității și al consultanței pentru clienți la Truist, într-un rol cu prezență la birou în Charlotte.
Descriere
- Administrați și supravegheați conturile de fiducie Wealth, oferind în același timp îndrumare fiduciară pentru fiducii personale, pentru persoane cu nevoi speciale, pentru gestionarea investițiilor, pentru custodie și pentru tutelă.
- Gestionați un portofoliu de conturi fiduciare cu niveluri diferite de complexitate și valori diferite ale activelor.
- Interpretați strategiile financiare și de planificare succesorală împreună cu documentele juridice și fiduciare.
- Oferiți consultanță fiduciară direct clienților și echipelor care lucrează cu clienții.
- Colaborați cu echipele de clienți pentru identificarea și atragerea de noi activități fiduciare.
- Colaborați cu Consultanții pentru Clienți, Managerii Portofoliilor de Investiții, Strategii de Wealth și consultanții externi pentru a sprijini obiectivele fiscale, financiare, de planificare succesorală și bancare ale clienților.
- Gestionați activități de administrare a fiduciilor, inclusiv examinarea documentelor constitutive, gestionarea numerarului, soluționarea problemelor și documentarea dosarelor în iWork și Advisor Desktop.
- Coordonați soluționarea verificărilor administrative anuale Reg 9.
- Gestionați aspectele fiscale, inclusiv cerințele 1099 și 1041.
- Redirecționați aspectele către Supravegherea Riscurilor, departamentul juridic și Conformitate, după caz.
- Finalizați proiectele atribuite de linia de activitate.
- Respectați politicile Truist, legislația aplicabilă, Reg 9, procedurile de distribuire discreționară, cerințele Sarbanes-Oxley și cele privind combaterea spălării banilor.
Cerințe
- Cel puțin 10 ani de experiență ca manager de relații în servicii fiduciare, gestionarea patrimoniului privat sau gestionarea investițiilor instituționale.
- Cel puțin 5 ani de experiență în administrarea fiduciilor.
- Înțelegere solidă a legislației privind planificarea succesorală, fiduciile și impozitarea.
- Capacitate analitică avansată pentru identificarea și soluționarea problemelor.
- Experiență vastă în interpretarea documentelor juridice.
- Cunoștințe aprofundate despre sistemele bancare și sistemele de administrare a fiduciilor.
- Competențe intermediare sau avansate de utilizare a calculatorului, inclusiv Microsoft Office și aplicații de baze de date.
- Abilități excelente de organizare și stabilire a priorităților într-un mediu cu ritm rapid.
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală, cu capacitatea de a explica clar informații complexe clienților și partenerilor interni.
- Capacitatea de a îndruma și instrui informal Consilierii pentru Fiducii și ceilalți membri ai echipei.
- Se preferă o diplomă de licență în administrarea afacerilor, contabilitate, administrarea fiduciilor sau o disciplină conexă.
- Se preferă o diplomă avansată sau o certificare precum JD, MBA, CFP, CPA sau CTFA, în curs de obținere sau finalizată.
- Se preferă experiența în utilizarea Trust Financial Software.
- Fluența în limba engleză este obligatorie.
Beneficii
- Asigurare medicală
- Asigurare dentară
- Asigurare pentru vedere
- Asigurare de viață
- Asigurare de invaliditate
- Acoperire pentru deces accidental și dezmembrare
- Conturi de economii cu avantaje fiscale
- Plan 401(k)
- Cel puțin 10 zile de concediu în primul an, calculate proporțional cu data angajării și statutul de angajat cu normă întreagă sau parțială
- 10 zile de concediu medical, calculate proporțional
- Sărbători legale plătite
- Plan de pensie cu beneficii definite, în funcție de poziție și divizie
- Unități de acțiuni restricționate, în funcție de poziție și divizie
- Plan de compensare amânată, în funcție de poziție și divizie