Truist е компания за финансови услуги, която обслужва клиенти чрез банково обслужване в клонове, корпоративно банкиране, корпоративно и институционално банкиране, ипотечно кредитиране и потребителско кредитиране. Дейността ѝ обхваща нуждите на физически лица, предприятия и институции, като поставя заявен акцент върху грижата, многообразието, приобщаването и въздействието върху общността. Truist предлага възможности за кариера в банковите и финансовите си операции и подчертава развитието на служителите, равнопоставеността на работното място и ресурсите в подкрепа на благосъстоянието.
Консултант по управление на тръстове – Truist – Шарлот, Северна Каролина, работа на място
Администрирайте сложни фидуциарни сметки и предоставяйте насоки относно тръстове, планиране на наследството, данъци и обслужване на клиенти за Truist на място в Шарлот.
Описание
- Администрирайте и наблюдавайте тръстови сметки за управление на благосъстоянието и предоставяйте фидуциарни насоки относно лични тръстове, тръстове за лица със специални потребности, тръстове за управление на инвестиции, попечителски и настойнически тръстове.
- Управлявайте портфейл от фидуциарни сметки с различна сложност и стойност на активите.
- Тълкувайте финансови стратегии и стратегии за планиране на наследството заедно с правни и фидуциарни документи.
- Предоставяйте фидуциарни съвети директно на клиенти и екипи, работещи с клиенти.
- Работете с клиентските екипи за идентифициране и привличане на нов фидуциарен бизнес.
- Сътрудничете с клиентски съветници, портфейлни инвестиционни мениджъри, стратези по управление на благосъстоянието и външни съветници в подкрепа на данъчните, финансовите, наследствените и банковите цели на клиентите.
- Изпълнявайте задачи по администриране на тръстове, включително преглед на учредителни документи, управление на парични средства, разрешаване на проблеми и документиране на досиета в iWork и Advisor Desktop.
- Координирайте разрешаването на годишните административни прегледи съгласно Reg 9.
- Управлявайте данъчни въпроси, включително изискванията по формуляри 1099 и 1041.
- При необходимост насочвайте въпросите към звената за надзор на риска, правния отдел и съответствието.
- Изпълнявайте проекти, възложени от бизнес звеното.
- Спазвайте политиките на Truist, приложимите закони, Reg 9, процедурите за дискреционно разпределение, Sarbanes-Oxley и изискванията за борба с изпирането на пари.
Изисквания
- Най-малко 10 години опит като мениджър на взаимоотношения във фидуциарни услуги, частно управление на благосъстояние или институционално управление на инвестиции.
- Най-малко 5 години опит в администрирането на тръстове.
- Задълбочено разбиране на законите за планиране на наследството, фидуциарните услуги и данъците.
- Развити аналитични способности за идентифициране и разрешаване на проблеми.
- Богат опит в тълкуването на правни документи.
- Отлично познаване на банкови системи и системи за администриране на тръстове.
- Средно или напреднало ниво на работа с компютър, включително Microsoft Office и приложения за бази данни.
- Силни организационни умения и умения за определяне на приоритети в динамична среда.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения и способност за ясно обясняване на сложна информация на клиенти и вътрешни партньори.
- Способност за наставничество и неформално обучение на консултанти по тръстове и други членове на екипа.
- Предпочита се бакалавърска степен по бизнес, счетоводство, фидуциарна администрация или свързана дисциплина.
- Предпочита се завършена или текуща напреднала степен или сертификация като JD, MBA, CFP, CPA или CTFA.
- Предпочита се опит с използване на Trust Financial Software.
- Изисква се свободно владеене на английски език.
Придобивки
- Медицинска застраховка
- Стоматологична застраховка
- Застраховка за зрението
- Животозастраховане
- Застраховка за инвалидност
- Покритие при случайна смърт и загуба на крайници
- Данъчно облекчени спестовни сметки
- План 401(k)
- Най-малко 10 дни платен отпуск през първата година, пропорционално на датата на назначаване и статуса на пълно или непълно работно време
- 10 дни отпуск по болест, пропорционално
- Платени празнични дни
- Пенсионен план с дефинирани доходи в зависимост от длъжността и подразделението
- Ограничени акции в зависимост от длъжността и подразделението
- План за отложено възнаграждение в зависимост от длъжността и подразделението