Truist est une entreprise de services financiers qui accompagne ses clients grâce à la banque de détail, à la banque commerciale, à la banque d’entreprise et institutionnelle, aux prêts hypothécaires et aux prêts à la consommation. Son activité répond aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions, avec un engagement affiché en faveur de l’attention portée aux clients, de la diversité, de l’inclusion et de l’impact sur la communauté. Truist propose des opportunités professionnelles dans ses activités bancaires et financières et met en avant le développement des employés, l’équité au travail et les ressources favorisant le bien-être.
Conseiller en Administration Fiduciaire - Truist - Charlotte, NC Sur Site
Administrez des comptes fiduciaires complexes et fournissez des conseils en matière de trusts, de planification successorale, de fiscalité et de relation client pour Truist dans un poste sur site à Charlotte.
Description
- Administrez et supervisez des comptes fiduciaires Wealth tout en fournissant des conseils fiduciaires pour les trusts personnels, pour besoins spécifiques, de gestion d’investissement, de conservation et de tutelle.
- Gérez un portefeuille de comptes fiduciaires présentant différents niveaux de complexité et de valeur d’actifs.
- Interprétez les stratégies financières et de planification successorale avec les documents juridiques et fiduciaires.
- Fournissez des conseils fiduciaires directement aux clients et aux équipes en contact avec la clientèle.
- Travaillez avec les équipes clients pour identifier et intégrer de nouvelles activités fiduciaires.
- Collaborez avec les conseillers clientèle, les gestionnaires de portefeuilles d’investissement, les stratèges Wealth et les conseillers externes afin de soutenir les objectifs fiscaux, financiers, successoraux et bancaires des clients.
- Gérez les tâches d’administration fiduciaire, notamment l’examen des documents constitutifs, la gestion de trésorerie, la résolution des problèmes et la documentation des dossiers dans iWork et Advisor Desktop.
- Coordonnez la résolution des examens administratifs annuels du Reg 9.
- Gérez les questions fiscales, notamment les exigences relatives aux formulaires 1099 et 1041.
- Adressez les questions à la supervision des risques, au service juridique et à la conformité si nécessaire.
- Réalisez les projets attribués par la ligne d’activité.
- Respectez les politiques de Truist, les lois applicables, le Reg 9, les procédures de distribution discrétionnaire, la loi Sarbanes-Oxley et les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.
Exigences
- Au moins 10 ans d’expérience en tant que gestionnaire de relations dans les services fiduciaires, la gestion privée de patrimoine ou la gestion d’investissements institutionnels.
- Au moins 5 ans d’expérience en administration fiduciaire.
- Solide connaissance de la planification successorale et des lois fiduciaires et fiscales.
- Capacité analytique avancée pour identifier et résoudre les problèmes.
- Expérience approfondie de l’interprétation de documents juridiques.
- Connaissance approfondie des systèmes bancaires et d’administration fiduciaire.
- Maîtrise intermédiaire ou avancée de l’informatique, notamment de Microsoft Office et des applications de bases de données.
- Solides compétences en organisation et en priorisation dans un environnement dynamique.
- Excellentes compétences en communication écrite et orale, avec la capacité d’expliquer clairement des informations complexes aux clients et aux partenaires internes.
- Capacité à encadrer et à former de manière informelle les conseillers fiduciaires et les autres membres de l’équipe.
- Un diplôme universitaire en gestion, en comptabilité, en administration fiduciaire ou dans une discipline connexe est souhaité.
- Un diplôme avancé ou une certification telle qu’un JD, un MBA, un CFP, un CPA ou un CTFA en cours ou obtenu est souhaité.
- Une expérience de l’utilisation de Trust Financial Software est souhaitée.
- La maîtrise de l’anglais est requise.
Avantages
- Assurance médicale
- Assurance dentaire
- Assurance vision
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Garantie décès accidentel et mutilation
- Comptes d’épargne fiscalement avantageux
- Plan 401(k)
- Au moins 10 jours de congés au cours de la première année, au prorata de la date d’embauche et du statut à temps plein ou à temps partiel
- 10 jours de congé maladie, au prorata
- Jours fériés payés
- Régime de retraite à prestations définies, selon le poste et la division
- Unités d’actions incessibles, selon le poste et la division
- Régime de rémunération différée, selon le poste et la division