Truist היא חברת שירותים פיננסיים המשרתת לקוחות באמצעות בנקאות בסניפים, בנקאות מסחרית, בנקאות תאגידית ומוסדית, מימון משכנתאות ומימון צרכני. פעילותה נותנת מענה לצורכיהם של יחידים, עסקים ומוסדות, תוך דגש מוצהר על אכפתיות, גיוון, הכלה והשפעה על הקהילה. Truist מציעה הזדמנויות קריירה במגוון תחומי הפעילות הבנקאית והפיננסית שלה, ומדגישה פיתוח עובדים, שוויון במקום העבודה ומשאבים התומכים ברווחה.
יועץ לניהול נאמנויות - Truist - שרלוט, צפון קרוליינה, עבודה מהמשרד
ניהול חשבונות נאמנות מורכבים ומתן הכוונה בנושאי נאמנויות, תכנון עיזבון, מיסוי וייעוץ ללקוחות עבור Truist בתפקיד מהמשרד בשרלוט.
תיאור
- ניהול ופיקוח על חשבונות נאמנות של תחום ניהול העושר, תוך מתן הכוונה נאמנותית בנאמנויות אישיות, נאמנויות לצרכים מיוחדים, ניהול השקעות, משמורת ואפוטרופסות.
- ניהול תיק של חשבונות נאמנות ברמות שונות של מורכבות ובערכי נכסים שונים.
- פרשנות של אסטרטגיות פיננסיות ותכנון עיזבון לצד מסמכים משפטיים ונאמנותיים.
- מתן ייעוץ נאמנותי ישירות ללקוחות ולצוותים הנמצאים בקשר עם לקוחות.
- עבודה עם צוותי לקוחות לזיהוי עסקים נאמנותיים חדשים ולקליטתם.
- שיתוף פעולה עם יועצי לקוחות, מנהלי תיקי השקעות, אסטרטגי עושר ויועצים חיצוניים לתמיכה ביעדי המס, הפיננסים, תכנון העיזבון והבנקאות של הלקוחות.
- טיפול במשימות ניהול נאמנויות, כולל סקירת מסמכים מכוננים, ניהול מזומנים, פתרון בעיות ותיעוד תיקים ב-iWork וב-Advisor Desktop.
- תיאום פתרון של סקירות מנהליות שנתיות לפי Reg 9.
- ניהול ענייני מס, כולל דרישות 1099 ו-1041.
- הפניית עניינים לפיקוח על סיכונים, למחלקה המשפטית ולציות לפי הצורך.
- השלמת פרויקטים המוקצים על ידי תחום הפעילות.
- ציות למדיניות Truist, לחוקים החלים, ל-Reg 9, לנהלי חלוקה לפי שיקול דעת, ל-Sarbanes-Oxley ולדרישות למניעת הלבנת הון.
דרישות
- לפחות 10 שנות ניסיון כמנהל קשרי לקוחות בשירותי נאמנות, בניהול עושר פרטי או בניהול השקעות מוסדי.
- לפחות 5 שנות ניסיון בניהול נאמנויות.
- הבנה מעמיקה של חוקי תכנון עיזבון, נאמנויות ומיסוי.
- יכולת אנליטית מתקדמת לזיהוי בעיות ולפתרונן.
- ניסיון נרחב בפרשנות של מסמכים משפטיים.
- היכרות מעמיקה עם מערכות בנקאיות ומערכות לניהול נאמנויות.
- שליטה בינונית או מתקדמת במחשב, כולל Microsoft Office ויישומי מסדי נתונים.
- כישורי ארגון ותעדוף חזקים בסביבה דינמית.
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה, עם יכולת להסביר מידע מורכב בבירור ללקוחות ולשותפים פנימיים.
- יכולת להדריך ולחנוך באופן בלתי פורמלי יועצי נאמנויות וחברי צוות אחרים.
- תואר ראשון במנהל עסקים, חשבונאות, ניהול נאמנויות או תחום קשור – יתרון.
- תואר מתקדם או הסמכה כגון JD, MBA, CFP, CPA או CTFA, בתהליך או שהושלמה – יתרון.
- ניסיון בשימוש ב-Trust Financial Software – יתרון.
- נדרשת שליטה באנגלית.
הטבות
- ביטוח רפואי
- ביטוח שיניים
- ביטוח ראייה
- ביטוח חיים
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- כיסוי למוות מתאונה ולביטוח אובדן גפיים
- חשבונות חיסכון בעלי יתרונות מס
- תוכנית 401(k)
- לפחות 10 ימי חופשה במהלך השנה הראשונה, באופן יחסי למועד ההעסקה ולמעמד של עובד במשרה מלאה או חלקית
- 10 ימי מחלה, באופן יחסי
- חגים בתשלום
- תוכנית פנסיה עם קצבה מוגדרת, בהתאם לתפקיד ולחטיבה
- יחידות מניה חסומות, בהתאם לתפקיד ולחטיבה
- תוכנית תגמול נדחה, בהתאם לתפקיד ולחטיבה