Truist je tvrtka za financijske usluge koja klijentima pruža usluge putem poslovanja u poslovnicama, komercijalnog bankarstva, korporativnog i institucionalnog bankarstva, hipotekarnog kreditiranja te potrošačkog kreditiranja. Njezino poslovanje obuhvaća potrebe pojedinaca, poduzeća i institucija, uz naglasak na brigu, raznolikost, uključivost i utjecaj na zajednicu. Truist nudi prilike za karijeru u bankarskom i financijskom poslovanju te ističe razvoj zaposlenika, ravnopravnost na radnom mjestu i resurse koji podržavaju dobrobit.
Savjetnik za upravljanje trustovima – Truist – Charlotte, NC, rad na lokaciji
Upravljajte složenim fiducijarnim računima i pružajte savjete o trustovima, planiranju imovine, porezima i klijentima za Truist na lokaciji u Charlotteu.
Opis
- Upravljajte trustovnim računima imovine i nadzirite ih te pružajte fiducijarne smjernice za osobne trustove, trustove za osobe s posebnim potrebama, trustove za upravljanje ulaganjima, skrbničke i skrbničko-starateljske trustove.
- Upravljajte portfeljem fiducijarnih računa različite složenosti i vrijednosti imovine.
- Tumačite financijske strategije i strategije planiranja imovine zajedno s pravnim i fiducijarnim dokumentima.
- Pružajte fiducijarne savjete izravno klijentima i timovima koji rade s klijentima.
- Surađujte s klijentskim timovima na prepoznavanju i uključivanju novih fiducijarnih poslova.
- Surađujte sa savjetnicima za klijente, upraviteljima investicijskih portfelja, stratezima za upravljanje imovinom i vanjskim savjetnicima radi podrške poreznim, financijskim, imovinskim, nasljednopravnim i bankarskim ciljevima klijenata.
- Obavljajte poslove upravljanja trustovima, uključujući pregled osnivačkih dokumenata, upravljanje gotovinom, rješavanje problema i dokumentiranje spisa u sustavima iWork i Advisor Desktop.
- Koordinirajte rješavanje godišnjih administrativnih revizija prema Reg 9.
- Upravljajte poreznim pitanjima, uključujući zahtjeve za obrasce 1099 i 1041.
- Prema potrebi upućujte pitanja odjelima za nadzor rizika, pravnim poslovima i usklađenost.
- Dovršavajte projekte koje dodijeli poslovna jedinica.
- Poštujte politike Truista, važeće zakone, Reg 9, postupke diskrecijske raspodjele, Sarbanes-Oxley i zahtjeve za sprječavanje pranja novca.
Zahtjevi
- Najmanje 10 godina iskustva na poslovima upravljanja odnosima u fiducijarnim uslugama, privatnom upravljanju imovinom ili institucionalnom upravljanju ulaganjima.
- Najmanje 5 godina iskustva u upravljanju trustovima.
- Dobro razumijevanje zakona o planiranju imovine, fiducijarnim uslugama i porezima.
- Napredne analitičke sposobnosti za prepoznavanje i rješavanje problema.
- Opsežno iskustvo u tumačenju pravnih dokumenata.
- Duboko poznavanje bankarskih sustava i sustava za upravljanje trustovima.
- Srednja ili napredna razina rada na računalu, uključujući Microsoft Office i aplikacije za baze podataka.
- Izražene organizacijske sposobnosti i sposobnost određivanja prioriteta u dinamičnom okruženju.
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine te sposobnost jasnog objašnjavanja složenih informacija klijentima i internim partnerima.
- Sposobnost mentoriranja i neformalnog podučavanja savjetnika za trustove i drugih članova tima.
- Prednost je preddiplomski studij poslovanja, računovodstva, fiducijarne administracije ili srodnog područja.
- Prednost je završen ili započet napredni studij ili certifikat kao što su JD, MBA, CFP, CPA ili CTFA.
- Prednost je iskustvo s korištenjem softvera Trust Financial Software.
- Obavezno je tečno znanje engleskog jezika.
Pogodnosti
- Zdravstveno osiguranje
- Dentalno osiguranje
- Osiguranje vida
- Životno osiguranje
- Invalidsko osiguranje
- Osiguranje od slučajne smrti i gubitka udova
- Porezno povlašteni štedni računi
- Plan 401(k)
- Najmanje 10 dana godišnjeg odmora tijekom prve godine, razmjerno datumu zapošljavanja i statusu punog ili nepunog radnog vremena
- 10 dana bolovanja, razmjerno
- Plaćeni blagdani
- Mirovinski plan s definiranim primanjima, ovisno o radnom mjestu i odjelu
- Ograničene dioničke jedinice, ovisno o radnom mjestu i odjelu
- Plan odgođene naknade, ovisno o radnom mjestu i odjelu