Truist är ett företag inom finansiella tjänster som betjänar kunder genom kontorsbank, företagsbank, banktjänster för bolag och institutioner, bolåneverksamhet samt konsumentlån. Verksamheten omfattar behoven hos privatpersoner, företag och institutioner, med ett uttalat fokus på omsorg, mångfald, inkludering och samhällsengagemang. Truist erbjuder karriärmöjligheter inom bank- och finansverksamheten och lyfter fram medarbetarutveckling, jämlikhet på arbetsplatsen samt resurser som främjar välbefinnande.
Rådgivare inom trustadministration – Truist – Charlotte, NC på plats
Administrera komplexa fiduciära konton och ge rådgivning om truster, arvsplanering, skatt och kunder för Truist i en roll på plats i Charlotte.
Beskrivning
- Administrera och övervaka Wealth-trustkonton samtidigt som du ger fiduciär vägledning för personliga truster, truster för personer med särskilda behov, investeringsförvaltningstruster, förvaltartruster och förmyndarskapstruster.
- Hantera en portfölj av fiduciära konton med varierande komplexitet och tillgångsvärden.
- Tolka finansiella strategier och strategier för arvsplanering tillsammans med juridiska och fiduciära dokument.
- Ge fiduciär rådgivning direkt till kunder och kundorienterade team.
- Samarbeta med kundteam för att identifiera och introducera nya fiduciära uppdrag.
- Samarbeta med kundrådgivare, portföljförvaltare inom investeringar, förmögenhetsstrateger och externa rådgivare för att stödja kundernas skatte-, finansierings-, arvsplanerings- och bankmål.
- Hantera uppgifter inom trustadministration, inklusive granskning av styrande dokument, likviditetshantering, problemlösning och dokumentation i iWork och Advisor Desktop.
- Samordna lösningen av årliga administrativa granskningar enligt Reg 9.
- Hantera skatterelaterade frågor, inklusive kraven för 1099 och 1041.
- Hänvisa ärenden till riskövervakning, juridik och regelefterlevnad vid behov.
- Slutföra projekt som tilldelas av verksamhetsområdet.
- Följa Truists policyer, tillämpliga lagar, Reg 9, rutiner för diskretionära utdelningar, Sarbanes-Oxley och krav på bekämpning av penningtvätt.
Krav
- Minst 10 års erfarenhet som relationsansvarig inom fiduciära tjänster, privat förmögenhetsförvaltning eller institutionell investeringsförvaltning.
- Minst 5 års erfarenhet av trustadministration.
- God förståelse för lagstiftning om arvsplanering, fiduciära frågor och skatt.
- Avancerad analytisk förmåga att identifiera och lösa problem.
- Omfattande erfarenhet av att tolka juridiska dokument.
- Djup kännedom om bank- och trustadministrationssystem.
- Mellanliggande eller avancerade PC-kunskaper, inklusive Microsoft Office och databasapplikationer.
- God organisatorisk förmåga och prioriteringsförmåga i en miljö med högt tempo.
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga samt förmåga att förklara komplex information tydligt för kunder och interna samarbetspartner.
- Förmåga att handleda och informellt coacha Trust Advisors och andra teammedlemmar.
- Eftergymnasial examen inom företagsekonomi, redovisning, fiduciär administration eller närliggande område är meriterande.
- Pågående eller slutförd avancerad examen eller certifiering, exempelvis JD, MBA, CFP, CPA eller CTFA, är meriterande.
- Erfarenhet av Trust Financial Software är meriterande.
- Flytande engelska krävs.
Förmåner
- Sjukförsäkring
- Tandvårdsförsäkring
- Sjukförsäkring för synvård
- Livförsäkring
- Invaliditetsförsäkring
- Försäkring vid olycksfall med dödsfall eller lemlästning
- Skattegynnade sparkonton
- 401(k)-plan
- Minst 10 semesterdagar under det första året, proportionerat efter anställningsdatum och heltids- eller deltidsstatus
- 10 sjukdagar, proportionerade
- Betalda helgdagar
- Avgiftsbestämd pensionsplan beroende på tjänst och division
- Personalaktier med begränsad intjäning beroende på tjänst och division
- Uppskjuten ersättningsplan beroende på tjänst och division