A Truist é uma empresa de serviços financeiros que atende clientes por meio de serviços bancários para pessoas físicas, serviços bancários comerciais, serviços bancários corporativos e institucionais, financiamento imobiliário e empréstimos ao consumidor. Sua atuação abrange as necessidades de pessoas, empresas e instituições, com foco declarado em cuidado, diversidade, inclusão e impacto na comunidade. A Truist oferece oportunidades de carreira em suas operações bancárias e financeiras e destaca o desenvolvimento dos funcionários, a equidade no ambiente de trabalho e recursos que apoiam o bem-estar.
Consultor de Administração Fiduciária - Truist - Charlotte, NC Presencial
Administre contas fiduciárias complexas e forneça orientação sobre trusts, planejamento patrimonial, impostos e consultoria ao cliente para a Truist em uma função presencial em Charlotte.
Descrição
- Administre e supervisione contas fiduciárias de Wealth, fornecendo orientação fiduciária sobre trusts pessoais, para necessidades especiais, de gestão de investimentos, de custódia e de tutela.
- Gerencie uma carteira de contas fiduciárias com diferentes níveis de complexidade e valor de ativos.
- Interprete estratégias financeiras e de planejamento patrimonial em conjunto com documentos legais e fiduciários.
- Forneça orientação fiduciária diretamente a clientes e equipes voltadas ao atendimento ao cliente.
- Trabalhe com equipes de clientes para identificar e incorporar novos negócios fiduciários.
- Colabore com Consultores de Clientes, Gestores de Portfólios de Investimentos, Estrategistas de Wealth e consultores externos para apoiar os objetivos tributários, financeiros, patrimoniais e bancários dos clientes.
- Realize tarefas de administração fiduciária, incluindo análise de documentos reguladores, gestão de caixa, resolução de problemas e documentação de arquivos no iWork e no Advisor Desktop.
- Coordene a resolução das revisões administrativas anuais do Reg 9.
- Gerencie assuntos relacionados a impostos, incluindo os requisitos dos formulários 1099 e 1041.
- Encaminhe assuntos para Supervisão de Riscos, Jurídico e Compliance quando necessário.
- Conclua projetos atribuídos pela linha de negócios.
- Cumpra as políticas da Truist, as leis aplicáveis, o Reg 9, os procedimentos de Distribuição Discricionária, a Sarbanes-Oxley e os requisitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Requisitos
- Pelo menos 10 anos de experiência como gerente de relacionamento em serviços fiduciários, private wealth ou gestão de investimentos institucionais.
- Pelo menos 5 anos de experiência em administração fiduciária.
- Sólido conhecimento de planejamento patrimonial e das leis fiduciárias e tributárias.
- Capacidade analítica avançada para identificar e resolver problemas.
- Ampla experiência na interpretação de documentos legais.
- Profundo conhecimento de sistemas bancários e de administração fiduciária.
- Proficiência intermediária ou avançada em PC, incluindo Microsoft Office e aplicativos de banco de dados.
- Excelentes habilidades de organização e priorização em um ambiente dinâmico.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, com capacidade de explicar informações complexas com clareza a clientes e parceiros internos.
- Capacidade de orientar e treinar informalmente Consultores Fiduciários e outros membros da equipe.
- Graduação em administração, contabilidade, administração fiduciária ou área relacionada é preferencial.
- Pós-graduação ou certificação como JD, MBA, CFP, CPA ou CTFA em andamento ou concluída é preferencial.
- Experiência com Trust Financial Software é preferencial.
- Fluência em inglês é obrigatória.
Benefícios
- Seguro médico
- Seguro odontológico
- Seguro de visão
- Seguro de vida
- Seguro por incapacidade
- Cobertura para morte acidental e desmembramento
- Contas de poupança com vantagens fiscais
- Plano 401(k)
- Pelo menos 10 dias de férias durante o primeiro ano, proporcionais à data de contratação e ao status de período integral ou parcial
- 10 dias de licença médica, proporcionais
- Feriados remunerados
- Plano de pensão de benefício definido, dependendo do cargo e da divisão
- Unidades de ações restritas, dependendo do cargo e da divisão
- Plano de remuneração diferida, dependendo do cargo e da divisão