Truist ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kundinnen und Kunden über Filialbanking, Geschäftsbanking, Corporate und Institutional Banking, Hypothekenfinanzierung sowie Privatkredite betreut. Das Angebot deckt die Bedürfnisse von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen ab und legt nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Fürsorge, Vielfalt, Inklusion und den Beitrag zur Gemeinschaft. Truist bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Bank- und Finanzgeschäfts und betont die Entwicklung der Mitarbeitenden, Chancengleichheit am Arbeitsplatz sowie Angebote zur Förderung des Wohlbefindens.
Berater für Treuhandverwaltung – Truist – Charlotte, NC vor Ort
Verwaltung komplexer Treuhandkonten sowie Beratung zu Treuhandwesen, Nachlassplanung, Steuern und Kundenfragen für Truist in einer Vor-Ort-Position in Charlotte.
Beschreibung
- Verwaltung und Überwachung von Wealth-Treuhandkonten sowie treuhänderische Beratung für private, Special-Needs-, Investmentmanagement-, Verwahrungs- und Vormundschaftstreuhandschaften.
- Verwaltung eines Portfolios treuhänderischer Konten mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad und Vermögenswert.
- Interpretation von Finanz- und Nachlassplanungsstrategien im Zusammenhang mit rechtlichen und treuhänderischen Dokumenten.
- Direkte treuhänderische Beratung von Kunden und kundenorientierten Teams.
- Zusammenarbeit mit Kundenteams zur Identifizierung und Aufnahme neuer treuhänderischer Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit mit Kundenberatern, Investment-Portfoliomanagern, Wealth-Strategen und externen Beratern zur Unterstützung der steuerlichen, finanziellen, nachlassplanerischen und bankbezogenen Ziele der Kunden.
- Bearbeitung von Aufgaben der Treuhandverwaltung, einschließlich Prüfung von Gründungsdokumenten, Cash-Management, Klärung von Problemen und Dokumentation in iWork und Advisor Desktop.
- Koordination der Behebung von Feststellungen aus den jährlichen administrativen Prüfungen gemäß Reg 9.
- Bearbeitung steuerbezogener Angelegenheiten, einschließlich der Anforderungen für 1099 und 1041.
- Weiterleitung von Angelegenheiten bei Bedarf an Risk Oversight, Legal und Compliance.
- Durchführung von Projekten, die vom Geschäftsbereich zugewiesen werden.
- Einhaltung der Truist-Richtlinien, geltenden Gesetze, Reg 9, Verfahren für Ermessensausschüttungen, des Sarbanes-Oxley-Gesetzes und der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Anforderungen
- Mindestens 10 Jahre Erfahrung als Relationship Manager im Treuhandwesen, Private Wealth oder institutionellen Investmentmanagement.
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Treuhandverwaltung.
- Fundierte Kenntnisse der Nachlassplanung sowie des Treuhand- und Steuerrechts.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Identifizierung und Lösung von Problemen.
- Umfangreiche Erfahrung in der Auslegung rechtlicher Dokumente.
- Umfassende Kenntnisse von Bank- und Treuhandverwaltungssystemen.
- Mittlere oder fortgeschrittene PC-Kenntnisse, einschließlich Microsoft Office und Datenbankanwendungen.
- Ausgeprägte Organisations- und Priorisierungsfähigkeiten in einem dynamischen Umfeld.
- Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Informationen Kunden und internen Partnern verständlich zu erklären.
- Fähigkeit, Trust Advisors und andere Teammitglieder zu betreuen und informell zu coachen.
- Ein Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Treuhandverwaltung oder einer verwandten Fachrichtung ist wünschenswert.
- Ein weiterführender Abschluss oder eine Zertifizierung wie JD, MBA, CFP, CPA oder CTFA, laufend oder abgeschlossen, ist wünschenswert.
- Erfahrung mit Trust Financial Software ist wünschenswert.
- Fließende Englischkenntnisse erforderlich.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung
- Zahnversicherung
- Sehversicherung
- Lebensversicherung
- Invaliditätsversicherung
- Versicherung gegen Unfalltod und Unfallfolgen
- Steuerbegünstigte Sparkonten
- 401(k)-Plan
- Mindestens 10 Urlaubstage im ersten Jahr, anteilig berechnet nach Einstellungsdatum sowie Vollzeit- oder Teilzeitstatus
- 10 Krankheitstage, anteilig berechnet
- Bezahlte Feiertage
- Leistungsorientierter Pensionsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich
- Restricted Stock Units, abhängig von Position und Geschäftsbereich
- Aufgeschobener Vergütungsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich