Truist is een financiële dienstverlener die klanten bedient via filialen, zakelijk bankieren, corporate en institutioneel bankieren, hypotheekverstrekking en consumentenkredieten. Het bedrijf richt zich op de behoeften van particulieren, bedrijven en instellingen, met naar eigen zeggen bijzondere aandacht voor zorg, diversiteit, inclusie en maatschappelijke impact. Truist biedt carrièremogelijkheden binnen de bank- en financiële activiteiten en benadrukt de ontwikkeling van medewerkers, gelijkwaardigheid op de werkvloer en middelen die het welzijn ondersteunen.
Adviseur Trustadministratie - Truist - Charlotte, NC op locatie
Beheer complexe trustrekeningen en geef advies over trusts, estateplanning, belastingen en klantzaken voor Truist in een functie op locatie in Charlotte.
Beschrijving
- Beheer en toezicht op Wealth-trustrekeningen en verstrek fiduciair advies voor persoonlijke trusts, trusts voor bijzondere zorgbehoeften, trusts voor vermogensbeheer, bewaartrusts en voogdijtrusts.
- Beheer een portefeuille van fiduciaire rekeningen met uiteenlopende complexiteit en vermogenswaarde.
- Interpreteer financiële strategieën en strategieën voor estateplanning in samenhang met juridische en fiduciaire documenten.
- Geef rechtstreeks fiduciair advies aan klanten en klantgerichte teams.
- Werk samen met klantteams om nieuwe fiduciaire zakelijke mogelijkheden te identificeren en te onboarden.
- Werk samen met Client Advisors, Investment Portfolio Managers, Wealth Strategists en externe adviseurs om de fiscale, financiële, estateplanning- en bancaire doelstellingen van klanten te ondersteunen.
- Voer taken op het gebied van trustadministratie uit, waaronder beoordeling van oprichtingsdocumenten, cashmanagement, probleemoplossing en dossierdocumentatie in iWork en Advisor Desktop.
- Coördineer de oplossing van administratieve bevindingen uit jaarlijkse Reg 9-beoordelingen.
- Beheer belastinggerelateerde zaken, waaronder de vereisten voor 1099 en 1041.
- Verwijs zaken indien nodig door naar Risk Oversight, Legal en Compliance.
- Voltooi projecten die door de business line worden toegewezen.
- Leef Truist-beleid, toepasselijke wetgeving, Reg 9, procedures voor discretionaire uitkeringen, Sarbanes-Oxley en vereisten ter bestrijding van witwassen na.
Vereisten
- Minimaal 10 jaar ervaring als relatiemanager in fiduciaire dienstverlening, private wealth of institutioneel vermogensbeheer.
- Minimaal 5 jaar ervaring in trustadministratie.
- Sterk inzicht in estateplanning, fiduciaire wetgeving en belastingwetgeving.
- Uitstekende analytische vaardigheden om problemen te identificeren en op te lossen.
- Uitgebreide ervaring met het interpreteren van juridische documenten.
- Diepgaande kennis van bancaire systemen en systemen voor trustadministratie.
- Gemiddelde of gevorderde computervaardigheden, waaronder Microsoft Office en databasetoepassingen.
- Sterke organisatorische vaardigheden en prioriteringsvaardigheden in een dynamische omgeving.
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe informatie duidelijk uit te leggen aan klanten en interne partners.
- Vermogen om Trust Advisors en andere teamleden te begeleiden en informeel te coachen.
- Een bacheloropleiding in bedrijfskunde, accountancy, fiduciaire administratie of een verwante richting is gewenst.
- Een vervolgopleiding of certificering zoals JD, MBA, CFP, CPA of CTFA, in uitvoering of afgerond, is gewenst.
- Ervaring met Trust Financial Software is gewenst.
- Vloeiend Engels vereist.
Voordelen
- Zorgverzekering
- Tandartsverzekering
- Zichtverzekering
- Levensverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Dekking voor overlijden en verminking door een ongeval
- Fiscaal voordelige spaarrekeningen
- 401(k)-regeling
- Minimaal 10 vakantiedagen tijdens het eerste jaar, naar rato berekend op basis van de indiensttredingsdatum en de voltijdse of deeltijdse status
- 10 ziektedagen, naar rato berekend
- Betaalde feestdagen
- Pensioenregeling met vaste uitkering, afhankelijk van functie en divisie
- Restricted Stock Units, afhankelijk van functie en divisie
- Uitgestelde beloningsregeling, afhankelijk van functie en divisie