Truist — клиенттерге филиалдық банкинг, коммерциялық банкинг, корпоративтік және институционалдық банкинг, ипотекалық несие беру және тұтынушылық несие беру қызметтері арқылы қызмет көрсететін қаржылық қызметтер компаниясы. Оның жұмысы жеке тұлғалардың, бизнестің және ұйымдардың қажеттіліктерін қамтиды, сондай-ақ компания қамқорлыққа, әртүрлілікке, инклюзияға және қоғамға әсер етуге басымдық беретінін атап көрсетеді. Truist банк және қаржы операцияларының түрлі бағыттарында мансап мүмкіндіктерін ұсынады және қызметкерлердің дамуын, жұмыс орнындағы теңдікті әрі әл-ауқатты қолдайтын ресурстарды дәріптейді.
Сенімгерлік басқару жөніндегі кеңесші - Truist - Шарлотт, Солтүстік Каролина, кеңседе
Truist компаниясының Шарлотттағы кеңсе қызметінде күрделі сенімгерлік шоттарды басқарып, сенімгерлік басқару, мұра жоспарлау, салық және клиенттерге кеңес беру бойынша қолдау көрсетіңіз.
Сипаттама
- Жеке, ерекше қажеттіліктерге арналған, инвестицияларды басқару, кастодиандық және қамқоршылық сенімгерліктері бойынша сенімгерлік кеңес бере отырып, Wealth сенімгерлік шоттарын басқарыңыз және қадағалаңыз.
- Күрделілігі мен активтер құны әртүрлі сенімгерлік шоттар портфелін басқарыңыз.
- Қаржылық және мұра жоспарлау стратегияларын құқықтық әрі сенімгерлік құжаттармен бірге түсіндіріңіз.
- Клиенттерге және клиенттермен жұмыс істейтін командаларға сенімгерлік кеңес беріңіз.
- Жаңа сенімгерлік бизнесті анықтап, оны іске қосу үшін клиент командаларымен жұмыс істеңіз.
- Клиенттердің салықтық, қаржылық, мұра жоспарлау және банктік мақсаттарын қолдау үшін Клиент кеңесшілерімен, Инвестициялық портфель менеджерлерімен, Wealth стратегтерімен және сыртқы кеңесшілермен ынтымақтасыңыз.
- Басқарушы құжаттарды қарау, қолма-қол ақшаны басқару, мәселелерді шешу және iWork пен Advisor Desktop жүйелерінде файлдарды құжаттандыруды қоса алғанда, сенімгерлік басқару міндеттерін орындаңыз.
- Жыл сайынғы Reg 9 әкімшілік шолуларын шешуді үйлестіріңіз.
- 1099 және 1041 талаптарын қоса алғанда, салыққа қатысты мәселелерді басқарыңыз.
- Қажет болған жағдайда мәселелерді Тәуекелдерді қадағалау, Заң және Комплаенс бөлімдеріне жолдаңыз.
- Бизнес бағыты берген жобаларды аяқтаңыз.
- Truist саясаттарын, қолданыстағы заңдарды, Reg 9 талаптарын, Дискрециялық үлестіру рәсімдерін, Sarbanes-Oxley және Ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарды сақтаңыз.
Талаптар
- Сенімгерлік қызметтерде, жеке әл-ауқатты басқаруда немесе институционалдық инвестицияларды басқаруда қатынастар менеджері ретінде кемінде 10 жыл тәжірибе.
- Сенімгерлік басқару саласында кемінде 5 жыл тәжірибе.
- Мұра жоспарлау, сенімгерлік басқару және салық заңнамасын терең түсіну.
- Мәселелерді анықтап, шешуге арналған жоғары деңгейлі аналитикалық қабілет.
- Құқықтық құжаттарды түсіндіруде ауқымды тәжірибе.
- Банк және сенімгерлік басқару жүйелерін терең білу.
- Microsoft Office пен дерекқор қолданбаларын қоса алғанда, компьютерді орта немесе жоғары деңгейде меңгеру.
- Қарқыны жоғары ортада мықты ұйымдастыру және басымдықтарды белгілеу дағдылары.
- Күрделі ақпаратты клиенттер мен ішкі серіктестерге түсінікті жеткізе алатын тамаша жазбаша және ауызша коммуникация дағдылары.
- Сенімгерлік кеңесшілерге және басқа команда мүшелеріне тәлімгерлік жасап, бейресми коучинг жүргізу қабілеті.
- Бизнес, бухгалтерлік есеп, сенімгерлік басқару немесе сабақтас бағыт бойынша бакалавр дәрежесі құпталады.
- JD, MBA, CFP, CPA немесе CTFA сияқты жоғары дәреженің не сертификаттың оқу үстінде болуы немесе аяқталуы құпталады.
- Trust Financial Software бағдарламасын пайдалану тәжірибесі құпталады.
- Ағылшын тілін еркін меңгеру талап етіледі.
Артықшылықтар
- Медициналық сақтандыру
- Стоматологиялық сақтандыру
- Көру қабілетін сақтандыру
- Өмірді сақтандыру
- Мүгедектік бойынша сақтандыру
- Кездейсоқ өлім және дене мүшелерінен айырылу жағдайларын сақтандыру
- Салықтық артықшылықтары бар жинақ шоттары
- 401(k) жоспары
- Бірінші жылы кемінде 10 демалыс күні; жұмысқа қабылданған күнге және толық немесе толық емес жұмыс уақыты мәртебесіне қарай пропорционалды есептеледі
- Пропорционалды есептелетін 10 ауру күні
- Ақылы мерекелік демалыстар
- Лауазым мен бөлімге байланысты белгіленген төлемі бар зейнетақы жоспары
- Лауазым мен бөлімге байланысты шектеулі акция бірліктері
- Лауазым мен бөлімге байланысты кейінге қалдырылған сыйақы жоспары