Truist là một công ty dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng thông qua hoạt động ngân hàng tại chi nhánh, ngân hàng thương mại, ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức, cho vay thế chấp và cho vay tiêu dùng. Công ty đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, đa dạng, hòa nhập và tác động đến cộng đồng. Truist cung cấp các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đồng thời chú trọng phát triển nhân viên, sự công bằng tại nơi làm việc và các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Cố vấn Quản trị Tín thác - Truist - Charlotte, NC Làm việc tại văn phòng
Quản trị các tài khoản ủy thác phức tạp và cung cấp tư vấn về tín thác, lập kế hoạch di sản, thuế và khách hàng cho Truist tại vị trí làm việc trực tiếp ở Charlotte.
Mô tả
- Quản trị và giám sát các tài khoản tín thác Wealth, đồng thời cung cấp hướng dẫn ủy thác cho các quỹ tín thác cá nhân, nhu cầu đặc biệt, quản lý đầu tư, lưu ký và giám hộ.
- Quản lý danh mục các tài khoản ủy thác với mức độ phức tạp và giá trị tài sản khác nhau.
- Diễn giải các chiến lược tài chính và lập kế hoạch di sản cùng với các tài liệu pháp lý và ủy thác.
- Cung cấp tư vấn ủy thác trực tiếp cho khách hàng và các nhóm làm việc với khách hàng.
- Phối hợp với các nhóm khách hàng để xác định và tiếp nhận hoạt động kinh doanh ủy thác mới.
- Hợp tác với Cố vấn Khách hàng, Quản lý Danh mục Đầu tư, Chuyên gia Chiến lược Tài sản và các cố vấn bên ngoài để hỗ trợ các mục tiêu về thuế, tài chính, lập kế hoạch di sản và ngân hàng của khách hàng.
- Xử lý các nhiệm vụ quản trị tín thác, bao gồm rà soát tài liệu quản trị, quản lý tiền mặt, giải quyết vấn đề và lập hồ sơ trong iWork và Advisor Desktop.
- Điều phối việc giải quyết các đợt rà soát quản trị Reg 9 hằng năm.
- Quản lý các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm các yêu cầu đối với biểu mẫu 1099 và 1041.
- Chuyển các vấn đề đến bộ phận Giám sát Rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ khi cần thiết.
- Hoàn thành các dự án do đơn vị kinh doanh phân công.
- Tuân thủ các chính sách của Truist, luật hiện hành, Reg 9, quy trình Phân phối Tùy nghi, Đạo luật Sarbanes-Oxley và các yêu cầu về Chống rửa tiền.
Yêu cầu
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm quản lý quan hệ khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ ủy thác, quản lý tài sản tư nhân hoặc quản lý đầu tư tổ chức.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tín thác.
- Hiểu biết vững chắc về luật lập kế hoạch di sản, ủy thác và thuế.
- Có năng lực phân tích nâng cao để xác định và giải quyết vấn đề.
- Có nhiều kinh nghiệm diễn giải các tài liệu pháp lý.
- Am hiểu sâu về các hệ thống ngân hàng và quản trị tín thác.
- Thành thạo máy tính ở mức trung cấp hoặc nâng cao, bao gồm Microsoft Office và các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
- Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp thứ tự ưu tiên tốt trong môi trường năng động.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc, cùng khả năng giải thích rõ ràng thông tin phức tạp cho khách hàng và các đối tác nội bộ.
- Có khả năng cố vấn và hướng dẫn không chính thức cho các Cố vấn Tín thác và thành viên khác trong nhóm.
- Ưu tiên có bằng đại học về kinh doanh, kế toán, quản trị ủy thác hoặc lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên đang theo học hoặc đã hoàn thành bằng cấp nâng cao hoặc chứng chỉ như JD, MBA, CFP, CPA hoặc CTFA.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng Trust Financial Software.
- Bắt buộc thành thạo tiếng Anh.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm nha khoa
- Bảo hiểm thị lực
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm thương tật
- Bảo hiểm tử vong và mất khả năng lao động do tai nạn
- Tài khoản tiết kiệm có ưu đãi thuế
- Chương trình 401(k)
- Ít nhất 10 ngày nghỉ phép trong năm đầu tiên, được tính theo tỷ lệ dựa trên ngày tuyển dụng và tình trạng làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian
- 10 ngày nghỉ ốm, được tính theo tỷ lệ
- Các ngày nghỉ lễ có hưởng lương
- Chương trình lương hưu phúc lợi xác định, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận
- Đơn vị cổ phiếu hạn chế, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận
- Chương trình thù lao hoãn lại, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận