Truist je družba za finančne storitve, ki strankam ponuja storitve poslovanja v poslovalnicah, komercialnega bančništva, korporativnega in institucionalnega bančništva, hipotekarnega kreditiranja ter potrošniškega kreditiranja. Njeno delovanje zajema potrebe posameznikov, podjetij in institucij, pri čemer poudarja skrb, raznolikost, vključevanje in vpliv na skupnost. Truist ponuja karierne priložnosti na področju bančnega in finančnega poslovanja ter izpostavlja razvoj zaposlenih, enakost na delovnem mestu in vire, ki podpirajo dobro počutje.
Svetovalec za upravljanje skladov – Truist – Charlotte, NC, delo na lokaciji
Upravljajte kompleksne fiduciarne račune ter svetujte na področju skladov, načrtovanja premoženja, davkov in odnosov s strankami za Truist na lokaciji v Charlottu.
Opis
- Upravljajte in nadzorujte skrbniške račune za upravljanje premoženja ter zagotavljajte fiduciarne usmeritve za osebne sklade, sklade za osebe s posebnimi potrebami, sklade za upravljanje naložb, skrbniške in skrbniško-varuške sklade.
- Upravljajte portfelj fiduciarnih računov z različnimi stopnjami zapletenosti in vrednosti sredstev.
- Razlagajte finančne strategije in strategije načrtovanja premoženja skupaj s pravnimi in fiduciarnimi dokumenti.
- Strankam in ekipam, ki delajo s strankami, neposredno zagotavljajte fiduciarne nasvete.
- Sodelujte z ekipami za stranke pri prepoznavanju in vključevanju novih fiduciarnih poslov.
- Sodelujte s svetovalci za stranke, upravljavci naložbenih portfeljev, strategi za upravljanje premoženja in zunanjimi svetovalci pri podpori davčnim, finančnim, premoženjskim, dednopravnim in bančnim ciljem strank.
- Opravljajte naloge upravljanja skladov, vključno s pregledom ustanovnih dokumentov, upravljanjem denarnih sredstev, reševanjem težav in dokumentiranjem map v sistemih iWork in Advisor Desktop.
- Usklajujte reševanje letnih upravnih pregledov v skladu z Reg 9.
- Upravljajte davčne zadeve, vključno z zahtevami obrazcev 1099 in 1041.
- Po potrebi zadeve predajajte oddelkom za nadzor tveganj, pravnim zadevam in skladnosti.
- Dokončujte projekte, ki jih dodeli poslovna enota.
- Upoštevajte politike družbe Truist, veljavne zakone, Reg 9, postopke diskrecijske razdelitve, Sarbanes-Oxley in zahteve za preprečevanje pranja denarja.
Zahteve
- Najmanj 10 let izkušenj kot skrbnik odnosov na področju fiduciarnih storitev, zasebnega upravljanja premoženja ali institucionalnega upravljanja naložb.
- Najmanj 5 let izkušenj z upravljanjem skladov.
- Dobro razumevanje zakonodaje o načrtovanju premoženja, fiduciarnih storitvah in davkih.
- Napredne analitične sposobnosti za prepoznavanje in reševanje težav.
- Obsežne izkušnje z razlago pravnih dokumentov.
- Poglobljeno poznavanje bančnih sistemov in sistemov za upravljanje skladov.
- Srednje ali napredno znanje dela z računalnikom, vključno z Microsoft Office in aplikacijami za podatkovne zbirke.
- Močne organizacijske sposobnosti in sposobnost določanja prednostnih nalog v hitrem okolju.
- Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti ter zmožnost jasnega pojasnjevanja kompleksnih informacij strankam in notranjim partnerjem.
- Sposobnost mentoriranja in neformalnega usposabljanja svetovalcev za sklade ter drugih članov ekipe.
- Prednost ima dodiplomska izobrazba iz poslovnih ved, računovodstva, fiduciarne administracije ali sorodne discipline.
- Prednost imata zaključena ali tekoča višja stopnja izobrazbe oziroma certifikat, kot so JD, MBA, CFP, CPA ali CTFA.
- Prednost imajo izkušnje z uporabo programske opreme Trust Financial Software.
- Zahteva se tekoče znanje angleščine.
Ugodnosti
- Zdravstveno zavarovanje
- Zobozdravstveno zavarovanje
- Zavarovanje vida
- Življenjsko zavarovanje
- Invalidsko zavarovanje
- Zavarovanje za primer nezgodne smrti in izgube udov
- Davčno ugodni varčevalni računi
- Načrt 401(k)
- Najmanj 10 dni dopusta v prvem letu, sorazmerno z datumom zaposlitve in statusom polnega ali krajšega delovnega časa
- 10 dni bolniškega dopusta, sorazmerno
- Plačani prazniki
- Pokojninski načrt z določenimi prejemki, odvisno od delovnega mesta in oddelka
- Omejene delniške enote, odvisno od delovnega mesta in oddelka
- Načrt odloženega plačila, odvisno od delovnega mesta in oddelka