Truist ir finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas apkalpo klientus, nodrošinot filiāļu banku pakalpojumus, komercbanku pakalpojumus, korporatīvo un institucionālo banku darbību, hipotekāro kreditēšanu un patēriņa kreditēšanu. Tā darbība aptver privātpersonu, uzņēmumu un iestāžu vajadzības, un uzņēmums uzsver rūpes, daudzveidību, iekļaušanu un ietekmi uz kopienām. Truist piedāvā karjeras iespējas banku un finanšu darbības jomās, kā arī izceļ darbinieku attīstību, vienlīdzību darbavietā un resursus labbūtības atbalstam.
Trasta administrēšanas konsultants – Truist – Šarlote, Ziemeļkarolīna, darbs birojā
Administrēsiet sarežģītus trasta kontus un sniegsiet konsultācijas par trastiem, īpašuma plānošanu, nodokļiem un klientu apkalpošanu Truist birojā Šarlotē.
Apraksts
- Administrēsiet un pārraudzīsiet aktīvu pārvaldības trasta kontus, sniedzot pilnvarnieka konsultācijas par personīgajiem, personām ar īpašām vajadzībām paredzētajiem, ieguldījumu pārvaldības, glabāšanas un aizbildnības trastiem.
- Pārvaldīsiet pilnvarnieka kontu portfeli ar atšķirīgu sarežģītības pakāpi un aktīvu vērtību.
- Interpretēsiet finanšu un īpašuma plānošanas stratēģijas kopā ar juridiskajiem un pilnvarnieka dokumentiem.
- Sniegsiet pilnvarnieka konsultācijas tieši klientiem un komandām, kas strādā ar klientiem.
- Sadarbosieties ar klientu komandām, lai identificētu un ieviestu jaunu pilnvarnieka pakalpojumu biznesu.
- Sadarbosieties ar klientu konsultantiem, ieguldījumu portfeļu pārvaldniekiem, labklājības stratēģiem un ārējiem konsultantiem, lai atbalstītu klientu nodokļu, finanšu, īpašuma plānošanas un banku mērķus.
- Veiksiet trastu administrēšanas uzdevumus, tostarp pārvaldes dokumentu pārskatīšanu, naudas plūsmas pārvaldību, problēmu risināšanu un lietu dokumentēšanu sistēmās iWork un Advisor Desktop.
- Koordinēsiet ikgadējo Reg 9 administratīvo pārbaužu atrisināšanu.
- Pārvaldīsiet ar nodokļiem saistītus jautājumus, tostarp 1099 un 1041 veidlapu prasības.
- Vajadzības gadījumā nodosiet jautājumus riska uzraudzības, juridiskajai un atbilstības komandai.
- Pabeigsiet biznesa struktūrvienības piešķirtos projektus.
- Ievērosiet Truist politiku, piemērojamos tiesību aktus, Reg 9 prasības, diskrecionārās sadales procedūras, Sarbanes–Oxley prasības un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības.
Prasības
- Vismaz 10 gadu pieredze attiecību vadītāja amatā pilnvarnieka pakalpojumu, privātās labklājības vai institucionālo ieguldījumu pārvaldības jomā.
- Vismaz 5 gadu pieredze trastu administrēšanā.
- Padziļināta izpratne par īpašuma plānošanu, pilnvarnieka darbību un nodokļu tiesībām.
- Attīstītas analītiskās spējas identificēt un risināt problēmas.
- Plaša pieredze juridisko dokumentu interpretēšanā.
- Padziļinātas zināšanas par banku un trastu administrēšanas sistēmām.
- Vidēja vai augsta līmeņa datorprasmes, tostarp Microsoft Office un datubāzu lietojumprogrammu izmantošana.
- Spēcīgas organizēšanas un prioritāšu noteikšanas prasmes strauji mainīgā vidē.
- Teicamas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes, kā arī spēja skaidri izskaidrot sarežģītu informāciju klientiem un iekšējiem partneriem.
- Spēja mentorēt un neformāli apmācīt trastu konsultantus un citus komandas locekļus.
- Vēlama bakalaura izglītība uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, trastu administrēšanā vai saistītā jomā.
- Vēlams iegūts vai procesā esošs augstāks grāds vai sertifikāts, piemēram, JD, MBA, CFP, CPA vai CTFA.
- Vēlama pieredze darbā ar Trust Financial Software.
- Nepieciešama angļu valodas prasme.
Priekšrocības
- Veselības apdrošināšana
- Zobārstniecības apdrošināšana
- Redzes apdrošināšana
- Dzīvības apdrošināšana
- Invaliditātes apdrošināšana
- Apdrošināšana pret nejaušu nāvi un ķermeņa daļu zaudējumu
- Nodokļu priekšrocību krājkonti
- 401(k) plāns
- Pirmajā gadā vismaz 10 atvaļinājuma dienas, proporcionāli pieņemšanas datumam un pilnas vai nepilnas slodzes statusam
- 10 slimības dienas proporcionāli
- Apmaksātas svētku dienas
- Noteiktu pabalstu pensiju plāns atkarībā no amata un struktūrvienības
- Ierobežotas akciju vienības atkarībā no amata un struktūrvienības
- Atliktās atlīdzības plāns atkarībā no amata un struktūrvienības