Truist er et selskap innen finansielle tjenester som betjener kunder gjennom filialbankvirksomhet, bedriftsbank, selskaps- og institusjonsbank, boliglån og forbrukslån. Virksomheten dekker behovene til privatpersoner, bedrifter og institusjoner, med et uttalt fokus på omsorg, mangfold, inkludering og samfunnsengasjement. Truist tilbyr karrieremuligheter innen bank- og finansvirksomheten og fremhever medarbeiderutvikling, likestilling på arbeidsplassen samt ressurser som støtter trivsel.
Rådgiver innen trustadministrasjon – Truist – Charlotte, NC på stedet
Administrer komplekse fiduciære kontoer og gi råd om truster, arveplanlegging, skatt og kunder for Truist i en stilling på stedet i Charlotte.
Beskrivelse
- Administrere og føre tilsyn med Wealth-trustkontoer, samtidig som du gir fiduciær veiledning om personlige truster, truster for personer med særlige behov, investeringsforvaltningstruster, forvaltertruster og vergemålstruster.
- Forvalte en portefølje av fiduciære kontoer med ulik kompleksitet og verdi på eiendelene.
- Tolke finansielle strategier og strategier for arveplanlegging sammen med juridiske og fiduciære dokumenter.
- Gi fiduciære råd direkte til kunder og kundevendte team.
- Samarbeide med kundeteam for å identifisere og etablere nye fiduciære oppdrag.
- Samarbeide med kunderådgivere, investeringsporteføljeforvaltere, formuesstrateger og eksterne rådgivere for å støtte kundenes skatte-, finansielle, arveplanleggings- og bankrelaterte mål.
- Håndtere oppgaver innen trustadministrasjon, inkludert gjennomgang av styrende dokumenter, likviditetsstyring, problemløsning og dokumentasjon i iWork og Advisor Desktop.
- Koordinere løsningen av årlige administrative gjennomganger i henhold til Reg 9.
- Håndtere skatterelaterte forhold, inkludert kravene til 1099 og 1041.
- Henvise saker til risikotilsyn, juridisk avdeling og compliance ved behov.
- Fullføre prosjekter som tildeles av forretningsområdet.
- Overholde Truists retningslinjer, gjeldende lovgivning, Reg 9, prosedyrer for skjønnsmessige utdelinger, Sarbanes-Oxley og krav til bekjempelse av hvitvasking.
Krav
- Minst 10 års erfaring som relasjonsansvarlig innen fiduciære tjenester, private wealth eller institusjonell investeringsforvaltning.
- Minst 5 års erfaring med trustadministrasjon.
- God forståelse av lovgivning om arveplanlegging, fiduciære forhold og skatt.
- Avanserte analytiske evner til å identifisere og løse problemer.
- Omfattende erfaring med å tolke juridiske dokumenter.
- Inngående kjennskap til bank- og trustadministrasjonssystemer.
- Mellomnivå eller avanserte PC-ferdigheter, inkludert Microsoft Office og databaseapplikasjoner.
- Gode organisatoriske evner og prioriteringsevner i et hektisk miljø.
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, med evne til å forklare kompleks informasjon tydelig for kunder og interne samarbeidspartnere.
- Evne til å veilede og uformelt coache Trust Advisors og andre teammedlemmer.
- Bachelorgrad innen bedriftsøkonomi, regnskap, fiduciær administrasjon eller et beslektet fagområde er en fordel.
- Pågående eller fullført videreutdanning eller sertifisering som JD, MBA, CFP, CPA eller CTFA er en fordel.
- Erfaring med Trust Financial Software er en fordel.
- Flytende engelsk er påkrevd.
Fordeler
- Helseforsikring
- Tannforsikring
- Synsforsikring
- Livsforsikring
- Uføreforsikring
- Dekning ved ulykkesdød og lemlestelse
- Skattegunstige sparekontoer
- 401(k)-ordning
- Minst 10 feriedager det første året, forholdsmessig beregnet etter ansettelsesdato og heltids- eller deltidsstatus
- 10 sykedager, forholdsmessig beregnet
- Betalte helligdager
- Ytelsesbasert pensjonsordning avhengig av stilling og divisjon
- Aksjeenheter med begrenset rådighet avhengig av stilling og divisjon
- Utsatt kompensasjonsordning avhengig av stilling og divisjon